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【核心組合】
　　三一重工、杭氧股份、晶盛機(jī)電、北方華創(chuàng)、先導(dǎo)智能、中兵紅箭、樂惠國(guó)際、中國(guó)船舶、邁為股份、羅博特科、徐工機(jī)械、恒立液壓、上機(jī)數(shù)控、金辰股份、凱美特氣、斯萊克、雙環(huán)傳動(dòng)、華測(cè)檢測(cè)、青鳥消防、僑源股份、永貴電器、華依科技
　　【最新關(guān)注】
　　大豐實(shí)業(yè)、微導(dǎo)納米、東威科技、蘇試試驗(yàn)、陜鼓動(dòng)力、捷昌驅(qū)動(dòng)
　　【重點(diǎn)股池】
　　捷佳偉創(chuàng)、杭叉集團(tuán)、奧特維、英杰電氣、海目星、亞星錨鏈、國(guó)茂股份、巨星科技、新強(qiáng)聯(lián)、中際聯(lián)合、中微公司、安徽合力、浙江鼎力、春風(fēng)動(dòng)力、瀚川智能、華特氣體、運(yùn)達(dá)股份、利元亨、亞瑪頓、天宜上佳、日月股份、杭可科技、中聯(lián)重科、建設(shè)機(jī)械、華鐵應(yīng)急、聚光科技、杰克股份、先惠技術(shù)、上海沿浦、鋮昌科技、和而泰
　　【上周報(bào)告】
　　【機(jī)床行業(yè)】深度：受益制造業(yè)復(fù)蘇、自主可控
　　【徐工機(jī)械】深度：新徐工新氣象，工程機(jī)械筑底向上+內(nèi)部活力釋放驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)上行
　　【三一重工】低點(diǎn)過去，中國(guó)工程機(jī)械龍頭業(yè)績(jī)將逐步拐點(diǎn)向上
　　【中聯(lián)重科】業(yè)績(jī)符合預(yù)期，出口與新興業(yè)務(wù)有望持續(xù)發(fā)力
　　【徐工機(jī)械】控股股東增持股份，“新徐工”彰顯信心與活力
　　【半導(dǎo)體設(shè)備】日本半導(dǎo)體出口限制升級(jí)，半導(dǎo)體設(shè)備自主可控邏輯繼續(xù)強(qiáng)化
　　【鋰電設(shè)備】汽車百人會(huì)召開，持續(xù)推薦高安全邊際鋰電設(shè)備板塊
　　【杭氧股份】控股股東籌劃產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)交易；期待競(jìng)爭(zhēng)改善、盈利能力提升
　　【杭氧股份】新董事長(zhǎng)上任，期待工業(yè)氣體龍頭新氣象
　　【晶盛機(jī)電】平臺(tái)化布局進(jìn)入收獲期，2023年公司設(shè)備+材料將多點(diǎn)開花
　　【華測(cè)檢測(cè)】入選22年胡潤(rùn)中國(guó)民企可持續(xù)發(fā)展百?gòu)?qiáng)，檢測(cè)龍頭行穩(wěn)致遠(yuǎn)
　　【華銳精密】業(yè)績(jī)符合預(yù)期，數(shù)控刀具產(chǎn)品升級(jí)+渠道拓展促業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)
　　【先導(dǎo)智能】與西門子全球戰(zhàn)略合作，強(qiáng)化海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力
　　【樂惠國(guó)際】鮮啤定制業(yè)務(wù)開啟，精釀鮮啤從“產(chǎn)品好”到“賣得好”
　　【大豐實(shí)業(yè)】獲得《流浪地球》小說獨(dú)家授權(quán)，進(jìn)軍泛文娛產(chǎn)業(yè)鏈
　　【新強(qiáng)聯(lián)】業(yè)績(jī)筑底，公司產(chǎn)能逐步釋放長(zhǎng)期業(yè)績(jī)可期
　　【聯(lián)創(chuàng)光電】年報(bào)業(yè)績(jī)同增21%，23年激光+超導(dǎo)新型主業(yè)將提速
　　【華特氣體】完成可轉(zhuǎn)債發(fā)行，電子特氣擴(kuò)產(chǎn)助力業(yè)績(jī)較快增長(zhǎng)
　　【亞瑪頓】光伏玻璃、電子玻璃、鈣鈦礦穩(wěn)步推進(jìn)，期待再突破
　　【上機(jī)數(shù)控】投建16GW組件、光伏全產(chǎn)業(yè)鏈一體化；推股權(quán)激勵(lì)、定增過會(huì)
　　【高測(cè)股份】業(yè)績(jī)高增，設(shè)備+金剛線+切片服務(wù)量利齊升
　　【鋮昌科技】稅費(fèi)變化導(dǎo)致2022年凈利潤(rùn)波動(dòng)，堅(jiān)定看好公司長(zhǎng)期發(fā)展
　　【核心觀點(diǎn)】
　　【工程機(jī)械】國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)一季度出口增長(zhǎng)13%，我們預(yù)計(jì)二季度工程機(jī)械銷量同比增速拐點(diǎn)向上。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年3月銷售挖掘機(jī)25578臺(tái)，同比下降31%，其中國(guó)內(nèi)13899臺(tái)，同比下降47.7%；出口11679臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.9%。2023Q1銷售挖掘機(jī)57471臺(tái)，同比下降25.5%；其中國(guó)內(nèi)28828臺(tái)，同比下降44.4%；出口28643臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.3%。持續(xù)重點(diǎn)推薦三一重工、恒立液壓、徐工機(jī)械；持續(xù)推薦杭叉集團(tuán)、安徽合力、中聯(lián)重科、華鐵應(yīng)急、浙江鼎力、中鐵工業(yè)。
　　【鋰電設(shè)備】預(yù)計(jì)2023年新能源汽車銷量及滲透率維持高增長(zhǎng)，看好海外市場(chǎng)增速，重視鋰電設(shè)備估值修復(fù)機(jī)會(huì)。據(jù)經(jīng)乘聯(lián)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，2023年3月，乘用車市場(chǎng)零售159.6萬輛，同比持平，環(huán)比17%；新能源車市場(chǎng)零售54.9萬輛，同比增長(zhǎng)5%，較上月增長(zhǎng)27%。推薦鋰電設(shè)備龍頭先導(dǎo)智能、斯萊克、海目星、利元亨、杭可科技、聯(lián)贏激光、先惠技術(shù)、威唐工業(yè)、百利科技；最新關(guān)注：瀚川智能。
　　【光伏設(shè)備】光伏HJT產(chǎn)業(yè)化有望加速；銅電鍍產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程開啟，聚焦新技術(shù)、新轉(zhuǎn)型的光伏設(shè)備龍頭。國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)光熱發(fā)電規(guī)?；l(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》，力爭(zhēng)“十四五“期間，全國(guó)光熱發(fā)電每年新增開工規(guī)模達(dá)到300萬千瓦左右。我們預(yù)計(jì)2023年光伏HJT產(chǎn)業(yè)化有望提速、TOPCon進(jìn)入擴(kuò)產(chǎn)放量大年，電鍍銅、鈣鈦礦新技術(shù)將加速研發(fā)落地，催生設(shè)備迭代需求；設(shè)備端重點(diǎn)看好電池+組件設(shè)備環(huán)節(jié)，關(guān)注銅電鍍+鈣鈦礦新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，首選具平臺(tái)化能力龍頭。推薦晶盛機(jī)電、邁為股份、羅博特科、金辰股份、上機(jī)數(shù)控、奧特維、捷佳偉創(chuàng)、英杰電氣、帝爾激光、高測(cè)股份、漢鐘精機(jī)、亞瑪頓等。
　　【工業(yè)氣體】持續(xù)看好空分氣體復(fù)蘇，4月第一周液氧/液氮/液氬均價(jià)460、499、1201元/噸，同比分別變動(dòng)-14%、-10%、+17%，氧氮價(jià)格回落，氬氣價(jià)格維持較好。電子特氣為第二大半導(dǎo)體材料，國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)，中船特氣上市在即。推薦杭氧股份、僑源股份、華特氣體、凱美特氣、陜鼓動(dòng)力，看好金宏氣體、雅克科技、昊華科技、南大光電等。
　　【風(fēng)電設(shè)備】2023年為風(fēng)電裝機(jī)大年，預(yù)計(jì)2023Q2風(fēng)場(chǎng)開工進(jìn)度環(huán)比改善。看好國(guó)產(chǎn)替代、海上風(fēng)電、風(fēng)電出海環(huán)節(jié)。推薦亞星錨鏈、中際聯(lián)合、新強(qiáng)聯(lián)、運(yùn)達(dá)股份、日月股份、五洲新春，關(guān)注東方電纜、海力風(fēng)電、明陽(yáng)智能等。