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根據(jù)Meta官方，本周推出了一個(gè)AI模型Segment Anything Model（SAM，分割一切模型），能夠根據(jù)文本指令等方式實(shí)現(xiàn)圖像分割，而且萬物皆可識別和一鍵摳圖。1）泛化能力是亮點(diǎn)。LLM有基礎(chǔ)的泛化能力，同一個(gè)模型可以做到翻譯、文本填空、人際互動等任務(wù)。且在無監(jiān)督zero-shot都可以得到很好的效果，或在few-shot后，效果就可以大幅提升。例如此前谷歌發(fā)布的PaLM-E，就在展現(xiàn)出一定的zero-shot能力，體現(xiàn)泛化能力。2）一個(gè)大模型可能同時(shí)實(shí)現(xiàn)分割、檢測、追蹤。3）標(biāo)注和掩碼效率提高。4）展望前景，SAM可以成為AR、VR、內(nèi)容創(chuàng)建、科學(xué)領(lǐng)域和更通用AI系統(tǒng)的強(qiáng)大組件。比如SAM可以通過AR眼鏡識別日常物品，為用戶提供提示。5）這個(gè)趨勢，利好虹軟科技（圖像分割+VR+AR等大模型技術(shù)天然適應(yīng)此類趨勢。原本即具備transformer/diffusion等技術(shù)，高通多次合作體現(xiàn)圖像AI分割優(yōu)勢。VR/AR的虛擬現(xiàn)實(shí)和720度VR也是虹軟天然優(yōu)勢）。
　　虹軟適應(yīng)AI趨勢的原因是底層技術(shù)裁剪的好，甚至有從匯編開始優(yōu)化的能力。1）隨著2023年大模型技術(shù)變化成為焦點(diǎn)，AIGC、VRAR、多模、SAM模型、甚至更高端的AI技術(shù)，都與虹軟科技產(chǎn)生了技術(shù)甚至業(yè)務(wù)聯(lián)系。2）由于其底層技術(shù)裁剪的好，甚至通過匯編語言局部優(yōu)化（比C更加底層）。外部技術(shù)趨勢的巨大變化，虹軟都可以很快適應(yīng)并切入客戶應(yīng)用。虹軟視覺開放平臺就是證據(jù)，展現(xiàn)底層SDK、OS級AI模組、公開課，可見其底層能力。由于底層有核心技術(shù)，所以技術(shù)組合應(yīng)對新趨勢更容易。
　　商業(yè)效果：大單增加，AI的ASP提高，競爭力不受趨勢變化反而提高。1）其在載體較大的業(yè)務(wù)粘性，會轉(zhuǎn)化為訂單提高、附加值A(chǔ)SP提高，因此受益于AIGC+VRAR+SAM+多模態(tài)（甚至更多AI應(yīng)用）技術(shù)趨勢的更迭。2）3月21日，OPPO今日發(fā)布全新影像旗艦Find X6系列，背后即為虹軟的AI力量。3）披露《關(guān)于簽訂軟件授權(quán)合同的公告》，4579萬美元大合同，2023年4月開始。該訂單意味著：該領(lǐng)域AI算法需要更新，虹軟有業(yè)務(wù)粘性，強(qiáng)者恒強(qiáng)，已經(jīng)提前技術(shù)更新。
　　維持“增持”評級。預(yù)計(jì)2022-2024年收入5.32、6.47、8.28億元（原預(yù)測為5.30、6.51、10.18億元，2022年根據(jù)快報(bào)修正，2023-2024年業(yè)績下調(diào)是因?yàn)樾拚耸謾C(jī)出貨量），歸母利潤為0.56、2.02、2.84億元（原預(yù)測為1.23、1.68、2.83億元，2022年快報(bào)大幅下滑的原因是外部環(huán)境的影響）。利潤預(yù)測調(diào)整幅度為-54%、+20%、0.3%，2023年利潤預(yù)測提高的依據(jù)是商業(yè)模式優(yōu)化后的費(fèi)用優(yōu)化。維持“增持”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)：公司的P/E偏高，且短期經(jīng)營會受到宏觀因素影響。