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百度（文心一言）、華為（盤古）、阿里云（通義千問(wèn)）、三六零（360智腦）已經(jīng)陸續(xù)發(fā)布或開(kāi)放測(cè)試，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的大模型競(jìng)賽加速，有望帶動(dòng)AI產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)上升，算力及IDC液冷溫控、運(yùn)維等迎來(lái)持續(xù)的需求加速，此外應(yīng)用端也有望快速落地。近期數(shù)字人民幣跨區(qū)應(yīng)用加速，多國(guó)也已經(jīng)開(kāi)始石油-人民幣結(jié)算，人民幣國(guó)際化進(jìn)程顯著加速，疊加AI帶動(dòng)數(shù)字要素步入發(fā)展快速通道。
　　支撐評(píng)級(jí)的要點(diǎn)
　　大模型布局競(jìng)賽加速，產(chǎn)業(yè)鏈及合作伙伴值得關(guān)注。百度（文心一言）、華為（盤古）、阿里云（通義千問(wèn)）、三六零（360智腦）陸續(xù)發(fā)布或預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的大模型競(jìng)賽已經(jīng)開(kāi)啟，各方生態(tài)也陸續(xù)加入。我們認(rèn)為其對(duì)產(chǎn)業(yè)的催化主要有以下幾方面：（1）算力需求伴隨IDC建設(shè)加速，行業(yè)景氣度有望持續(xù)提升，此外還包括IDC產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)散機(jī)會(huì)（液冷溫控、運(yùn)維等）。（2）行業(yè)應(yīng)用端的機(jī)會(huì)將首先來(lái)到生態(tài)合作伙伴。具體會(huì)在與華為、阿里有具體應(yīng)用產(chǎn)品落地的領(lǐng)域，如狄耐克（與華為合作智慧醫(yī)療、與阿里合作智能家居）。
　　數(shù)字貨幣推廣加速，AI疊加數(shù)據(jù)要素推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)。近期我們看到數(shù)字人民幣的推廣迎來(lái)更多明確指引，包括：（1）2023年貨幣金銀和安全保衛(wèi)工作會(huì)議表示將推進(jìn)數(shù)字人民幣研發(fā)試點(diǎn)，持續(xù)完善頂層設(shè)計(jì)。（2）香港金融管理局將推進(jìn)數(shù)字人民幣跨境支付的研究和應(yīng)用工作。（3）數(shù)字人民幣電費(fèi)繳費(fèi)業(yè)務(wù)在橫琴粵澳深度合作區(qū)落地。數(shù)字人民幣的跨區(qū)應(yīng)用有明顯加速，基于此前三期數(shù)幣試點(diǎn)，各項(xiàng)功能的推廣與建設(shè)也有望快速落地。我們認(rèn)為，AI端大模型的訓(xùn)練需求將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)要素需求，主要體現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)涉及較少的其他細(xì)分領(lǐng)域的數(shù)據(jù)需求。另一方面，數(shù)字貨幣的加速也預(yù)示著AI建設(shè)以外對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的建設(shè)有明顯的加速，俄羅斯、伊拉克、沙特、伊朗、法國(guó)等國(guó)均已開(kāi)始石油-人民幣結(jié)算，人民幣國(guó)際化也在快速推進(jìn)。
　　行業(yè)要聞：（1）AI：360GPT大模型AI產(chǎn)品命名“智腦”，本月16日開(kāi)放測(cè)試。阿里云宣布其大模型“通義千問(wèn)”開(kāi)始邀請(qǐng)測(cè)試。科技部陳家昌表示將積極推動(dòng)算力網(wǎng)建設(shè)，為數(shù)字建設(shè)提供支撐。Meta公司計(jì)劃在年底將專有的生成式人工智能商業(yè)化。微軟宣布為OneNote集成Copilot功能。（2）芯片及服務(wù)器：2022年中國(guó)半導(dǎo)體項(xiàng)目投資金額高達(dá)1.5萬(wàn)億元，最主要流向芯片設(shè)計(jì)，占比37.3%。全球半導(dǎo)體2月份銷售額同比下降超過(guò)20%。（3）數(shù)字經(jīng)濟(jì)：2023年貨幣金銀和安全保衛(wèi)工作會(huì)議表示將推進(jìn)數(shù)字人民幣研發(fā)試點(diǎn)，持續(xù)完善頂層設(shè)計(jì)。香港金融管理局將推進(jìn)數(shù)字人民幣跨境支付的研究和應(yīng)用工作。數(shù)字人民幣電費(fèi)繳費(fèi)業(yè)務(wù)在橫琴粵澳深度合作區(qū)落地。發(fā)改委將從六方面做強(qiáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)：政策制度建設(shè)、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)字產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、提升數(shù)字公共服務(wù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)國(guó)際合作。（4）網(wǎng)絡(luò)安全：Darktrace表示，攻擊者使用ChatGPT等生成式AI，通過(guò)增加文本描述、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)和句子長(zhǎng)度，讓社會(huì)工程攻擊量增加了135%。
　　投資建議
　　推薦狄耐克、太極股份，建議關(guān)注左江科技、申菱環(huán)境、航天信息、慧辰股份、恒鋒信息、雄帝科技
　　評(píng)級(jí)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
　　技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。