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AI賦能內(nèi)容生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)游戲制作的降本增效。游戲作為集美術(shù)、動(dòng)畫、音樂(lè)、文字等多模態(tài)內(nèi)容為一體的娛樂(lè)內(nèi)容，制作內(nèi)容及流程非常復(fù)雜，因此一直存在著“不可能三角”，即在給定產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)的前提下，無(wú)法實(shí)現(xiàn)快速、低成本的制作。我們認(rèn)為短中期，諸如Stable Duffision、GitHub Copilot、以及育碧公布的一鍵生成NPC臺(tái)詞的AI工具Ghostwriter等，將提升文本、圖像、音頻、代碼等內(nèi)容的生產(chǎn)效率，提升人效天花板，打破創(chuàng)意落地的產(chǎn)能限制，縮短游戲制作周期，降低游戲制作成本。
　　長(zhǎng)期看好AI創(chuàng)新玩法，擴(kuò)大玩家規(guī)模及ARPU，打開(kāi)行業(yè)想象空間。
　　智能NPC提高游戲內(nèi)互動(dòng)性，有望提升玩家活躍度及流水。我們認(rèn)為AI驅(qū)動(dòng)下的智能NPC，將擺脫傳統(tǒng)游戲中的工具人屬性，能實(shí)現(xiàn)與玩家更為多元有意義的互動(dòng)，提升游戲開(kāi)放性和可玩性，進(jìn)而有望帶動(dòng)玩家活躍度及付費(fèi)額上行，實(shí)現(xiàn)增收。
　　 AI帶來(lái)更為自由開(kāi)放的玩法，期待新創(chuàng)意、新爆款的產(chǎn)生。AIGC文本的成熟已催生出Character.AI、Glow、AIDungeon等AI互動(dòng)玩法應(yīng)用，已具備文字冒險(xiǎn)類游戲、乙女游戲的雛形，但玩法自由度遠(yuǎn)超傳統(tǒng)游戲，我們期待AIGC圖像、3D資產(chǎn)、代碼等技術(shù)逐步成熟，有望產(chǎn)生更多AI原生玩法。
　　投資建議：AI技術(shù)進(jìn)步持續(xù)超預(yù)期，應(yīng)用端也有諸多創(chuàng)新玩法落地，我們認(rèn)為在行業(yè)快速發(fā)展階段，應(yīng)當(dāng)緊密跟蹤海內(nèi)外“AI+”玩法，把握行業(yè)發(fā)展方向，有助于挖掘下一個(gè)新創(chuàng)意、新爆款品類。映射至國(guó)內(nèi)投資標(biāo)的，我們建議關(guān)注具備大模型或接入大模型能力，積極嘗試布局AI，且游戲產(chǎn)品力出眾的廠商，我們推薦昆侖萬(wàn)維、愷英網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、吉比特、名臣健康、創(chuàng)夢(mèng)天地、完美世界等，建議關(guān)注盛天網(wǎng)絡(luò)、湯姆貓、中文在線等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI相關(guān)技術(shù)/應(yīng)用發(fā)展不完善、AI基礎(chǔ)設(shè)施不及預(yù)期、AI倫理風(fēng)險(xiǎn)。