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要聞點(diǎn)評(píng)：4月3日，中指研究院發(fā)布消息，3月樓市成交量同環(huán)比均大幅上漲，其中一線城市成交量同環(huán)比上漲83.9%/73.0%；二線城市同環(huán)比上漲70.9%/50.7%；三線城市同環(huán)比上漲60.1%/28.6%。此外，根據(jù)卓創(chuàng)資訊跟蹤數(shù)據(jù)，浮法玻璃行業(yè)庫(kù)存已連續(xù)5周下降，截至4月7日，行業(yè)庫(kù)存5346萬(wàn)重箱，較3/3日下降24.7%。價(jià)格方面，4/7日全國(guó)均價(jià)85.7元/重箱，較3/3日上漲5.2%。伴隨樓市銷售回暖，竣工需求有望持續(xù)復(fù)蘇，拉動(dòng)浮法玻璃需求庫(kù)降價(jià)升。
　　核心觀點(diǎn)：新材料板塊：推薦1）關(guān)注OCA光學(xué)膠百億賽道國(guó)產(chǎn)替代，及鋰電池絕緣材料放量龍頭斯迪克。2）下游需求持續(xù)景氣的光伏/電動(dòng)車(chē)軟磁材料龍頭鉑科新材；建材板塊：浮法玻璃行業(yè)庫(kù)存出現(xiàn)年降；23H1行業(yè)在產(chǎn)產(chǎn)能同比收縮8.7%；在竣工預(yù)期好轉(zhuǎn)，純堿成本H2有望大幅下行背景下，我們建議重點(diǎn)關(guān)注玻璃龍頭企業(yè)的左側(cè)投資機(jī)會(huì)，相關(guān)標(biāo)的：旗濱集團(tuán)，信義玻璃，南玻A。
　　裝修建材：近期二手房市場(chǎng)率先回暖，建材C端銷售復(fù)蘇較快，有助于推動(dòng)拿地與開(kāi)工端指標(biāo)邊際改善。持續(xù)看好竣工端建材市場(chǎng)基本面和估值的雙修復(fù)。相關(guān)標(biāo)的：堅(jiān)朗五金、蒙娜麗莎、兔寶寶、北新建材、東方雨虹、科順股份、北新建材、偉星新材、中國(guó)聯(lián)塑。
　　水泥：近期全國(guó)水泥價(jià)格轉(zhuǎn)為下行，需求偏弱。從供給看，北方省份大部分停窯，南方省份部分停窯，但熟料庫(kù)存整體處于高位；截止到4月7日，最新全國(guó)水泥價(jià)格達(dá)到每噸384.2元（YoY-17.1%），較上周下降0.4%，最新全國(guó)水泥開(kāi)工率為59.2%（YoY+13.6pp），較上周下降5.4pp。庫(kù)容方面：最新水泥庫(kù)容比為65.7%（YoY+3.0pp），較上周上漲1.2pp，熟料庫(kù)容比為61.3%（YoY+2.7pp），較上周上漲1.8pp。成本方面：主要燃料價(jià)格繼續(xù)下降，但對(duì)水泥價(jià)格沒(méi)有向下影響，主要原因是部分水泥企業(yè)已經(jīng)停窯。相關(guān)標(biāo)的：華新水泥、上峰水泥。
　　玻璃：近期浮法玻璃市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)部分松動(dòng)，區(qū)域出貨存在差異，銷區(qū)市場(chǎng)成交較好。截止到4月7日，全國(guó)浮法玻璃價(jià)格為85.7元/重量箱（YoY-12.8%），較上周上漲9.4%。庫(kù)存方面：最新浮法玻璃庫(kù)存較上周減少389萬(wàn)重量箱，達(dá)到5346萬(wàn)重量箱（YoY-6.4%），較上周下降2.4%。近期國(guó)內(nèi)光伏玻璃市場(chǎng)整體交投平穩(wěn)，場(chǎng)內(nèi)觀望情緒較濃。截止到4月7日，光伏玻璃最新價(jià)格為25.4元，較上周略有上漲。成本支撐下，加之庫(kù)存壓力不大，仍有個(gè)別廠家持觀望心態(tài)。相關(guān)標(biāo)的：旗濱集團(tuán)、信義玻璃、南玻A、信義光能。
　　玻纖：本周無(wú)堿池窯粗紗市場(chǎng)價(jià)格略微上揚(yáng)。截止到3月31日，全國(guó)無(wú)堿玻纖紗均價(jià)為每噸4810.6元（YoY-32.5%），較上周略有上漲。電子紗市場(chǎng)整體供需表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，多數(shù)池窯廠仍自用織布為主，少量貨源外售，整體各廠庫(kù)存增速較慢。當(dāng)前中下游老客戶提貨為主，多數(shù)池窯廠短期或維持偏穩(wěn)運(yùn)行。相關(guān)標(biāo)的：中材科技、中國(guó)巨石。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)銷售恢復(fù)不及預(yù)期；基建投資不及預(yù)期；消費(fèi)電子復(fù)蘇不及預(yù)期；新能源基建不及預(yù)期。