>> 東吳證券-雙碳環(huán)保行業(yè)日報：生態(tài)環(huán)境部原則通過《全國生態(tài)質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)測工作方案》，推進(jìn)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測發(fā)展-230414
| 上傳日期： |
2023/4/16 |
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| 837KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
東吳證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
袁理 |
| 行業(yè)名稱： |
環(huán)保 |
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無限制-登錄即可下載 |
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投資要點
重點推薦：美?？萍迹敖蜓b備，三聯(lián)虹普，賽恩斯，新奧股份，天壕環(huán)境，國林科技，凱美特氣，仕凈科技，英科再生，高能環(huán)境，九豐能源，宇通重工，光大環(huán)境。
建議關(guān)注：ST龍凈,盛劍環(huán)境,再升科技,金科環(huán)境,卓越新能,華特氣體。
全國碳市場碳排放配額（CEA）行情：2023/4/14，CEA漲跌幅0.00%；收盤價56.00元/噸；成交量100噸；成交額5,600.00元。
生態(tài)環(huán)境部部長黃潤秋主持召開部常務(wù)會議，審議并原則通過《全國生態(tài)質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)測工作方案（2023-2025年）》等文件。會議指出，1）生態(tài)質(zhì)量監(jiān)測是生態(tài)環(huán)境監(jiān)測的重要領(lǐng)域，制定《工作方案》對推進(jìn)環(huán)境監(jiān)測向生態(tài)環(huán)境監(jiān)測轉(zhuǎn)型發(fā)展，《工作方案》發(fā)布實施后，要充分發(fā)揮遙感監(jiān)測主動發(fā)現(xiàn)問題的能力，協(xié)同做好生態(tài)質(zhì)量遙感監(jiān)測與地面監(jiān)測、監(jiān)測評價與質(zhì)控，統(tǒng)籌推進(jìn)全國生態(tài)質(zhì)量綜合監(jiān)測站布局和監(jiān)測樣地布設(shè)，2）提高排污許可質(zhì)量，四項標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范了排污單位污染物排放口設(shè)置唯一二維碼標(biāo)識的技術(shù)要求，明確了將生態(tài)環(huán)保新政策新要求納入油氣項目環(huán)評導(dǎo)則，強化了民用機場噪聲污染防治、環(huán)境管理、綠色施工、綠色運營等要求，推動實現(xiàn)固定污染源環(huán)境監(jiān)管信息化、智能化、精準(zhǔn)化，做好重大油氣項目環(huán)評保障，引領(lǐng)綠色機場建設(shè)具有重要意義。3）加強長江流域水生態(tài)監(jiān)測，兩項標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范了河流、湖泊和水庫水生生物監(jiān)測與評價的主要內(nèi)容、技術(shù)要求和技術(shù)方法，填補了水生態(tài)監(jiān)測與評價領(lǐng)域相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)空白，對進(jìn)一步完善國家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)體系，支撐長江流域水生態(tài)考核水生生物監(jiān)測與評價工作具有重要意義。
關(guān)注泛半導(dǎo)體等環(huán)保設(shè)備+再生資源+天然氣投資機會。（1）技術(shù)驅(qū)動設(shè)備龍頭：①半導(dǎo)體配套：A）耗材：進(jìn)入高端制程/外資客戶，重點推薦【美?？萍肌侩娮訚崈暨^濾設(shè)備，海外大廠+耗材占比提升驅(qū)動加速成長；建議關(guān)注半導(dǎo)體潔凈室上游濾材和過濾器設(shè)備【再升科技】；電子特氣新品類突破、制程升級，重點推薦【凱美特氣】，建議關(guān)注【華特氣體】。B）設(shè)備：國產(chǎn)化，份額顯著突破：建議關(guān)注半導(dǎo)體制程廢氣處理【盛劍環(huán)境】；重點推薦【國林科技】臭氧發(fā)生器介入半導(dǎo)體清洗，國產(chǎn)化從0到1。②壓濾設(shè)備：重點推薦【景津裝備】全球壓濾機龍頭，下游新興領(lǐng)域促成長，配套設(shè)備+出海貢獻(xiàn)新增長極。③光伏配套重點推薦【仕凈科技】光伏制程污染防控設(shè)備龍頭，單位價值量5-11倍提升成長加速，水泥固碳&光伏電池片積極拓展第二成長曲線；建議關(guān)注【金科環(huán)境】水深度處理及資源化專家，數(shù)字化軟件促智慧化應(yīng)用升級，促份額提升。光伏再生水開拓者，水指標(biāo)+排污指標(biāo)約束下百億空間釋放。（2）再生資源：①重金屬資源化：重點推薦【賽恩斯】重金屬污酸、污廢水治理新技術(shù)，政策驅(qū)動下游應(yīng)用打開+紫金持股。②歐洲碳需求驅(qū)動：再生塑料減碳顯著，歐盟強制立法拉動需求，重點推薦【三聯(lián)虹普】尼龍&聚酯再生SSP技術(shù)龍頭，攜手華為云首個紡絲AI落地；【英科再生】。生物油原料供應(yīng)修復(fù)單位盈利回升。歐盟減碳加碼&生柴原料限制下，UCOME迎替代性成長良機。建議關(guān)注【卓越新能】。③危廢資源化：重點推薦【高能環(huán)境】經(jīng)濟復(fù)蘇ToB環(huán)保迎拐點+項目放量期。（3）天然氣：重點推薦【新奧股份】龍頭城燃轉(zhuǎn)口氣量穩(wěn)定性提升，【天壕環(huán)境】稀缺管道資產(chǎn)+布局氣源，【九豐能源】。
最新研究：生物油行業(yè)點評：REDIII加碼&原油減產(chǎn)促生柴景氣度上行，龍頭無懼波動彰顯穩(wěn)健功力。光大環(huán)境：運營維持增長占比首超建造，期待現(xiàn)金流改善。鋰電回收周報：鋰價&折扣系數(shù)下降，再生盈利穩(wěn)定。
風(fēng)險提示：政策推廣不及預(yù)期，利率超預(yù)期上升，財政支出低于預(yù)期
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