>> 國盛證券-計算機行業(yè)：數(shù)字經(jīng)濟重要一環(huán)，商密管理條例落地-230415
| 上傳日期： |
2023/4/16 |
大小： |
1169KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
國盛證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
劉高暢 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權限： |
無限制-登錄即可下載 |
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數(shù)字經(jīng)濟重要一環(huán)，商密管理條例落地。2023年4月14日，國務院常務會議召開，審議通過《商用密碼管理條例（修訂草案）》，并指出要更好順應數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展趨勢，建立健全商用密碼科技創(chuàng)新促進機制，推動商用密碼科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化應用，促進商用密碼市場持續(xù)健康發(fā)展。
進一步落實《密碼法》管理要求，變“推薦性”為“強制化”。1）2020年，國家密碼管理局發(fā)布《商用密碼管理條例（修訂草案征求意見稿）》（下稱“修訂草案”），對1999年《商用密碼管理條例》全面修訂。2）“修訂草案”重點規(guī)定的檢測認證、電子認證、進出口管理制度與《密碼法》相關內(nèi)容共振，落實管理要求。3）等保2.0下，不同等級網(wǎng)絡在使用密碼技術和產(chǎn)品上有不同要求。“修訂草案”對網(wǎng)絡安全等級保護第三級以上網(wǎng)絡，要求運營者使用商用密碼保護。等保2.0國家標準為推薦性標準，但后續(xù)“修訂草案”生效，可上升為具有強制力的國家規(guī)范。4）“修訂草案”沿襲《密碼法》，要求關鍵信息基礎設施的運營者采購涉及商用密碼的網(wǎng)絡絡產(chǎn)品和服務，可能影響國家安全的，應當依法通過國家網(wǎng)信部門會同國家密碼管理部門等有關部門組織的國家安全審查。
千億級商密市場有望落地，信創(chuàng)與密評推進打開空間。1）《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》加強了密碼在各行業(yè)的應用。政務、金融、交通、能源、水利、醫(yī)療等各領域主管部門，均提出密碼應用明確的要求，并制定總體規(guī)劃和方案。據(jù)賽迪統(tǒng)計，2021年國內(nèi)商用密碼的市場規(guī)模為585億元，預計2023年則有望達到937.5億元。2）隨著信創(chuàng)推廣，密碼從芯片、板卡、整機均需要支持國密體系，并完成替換和改造。國密生態(tài)的全面替代已在多個行業(yè)信創(chuàng)建設中鋪開，如金融、電力、醫(yī)療等行業(yè)的國密改造?；A設施國產(chǎn)化有望成為密碼重要驅(qū)動力。2021年，國家市場監(jiān)管總局、國家標準化管理委員會正式發(fā)布GB/T39786-2021《信息安全技術信息系統(tǒng)密碼應用基本要求》，密評需求逐步增長，持續(xù)推動密碼應用加速發(fā)展。
技術與資質(zhì)構筑賽道高壁壘，場景Know-how亦為競爭關鍵。目前，商用密碼行業(yè)較為分散，尚未形成產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢。從競爭看：1）商用密碼行業(yè)為知識密集型的高技術行業(yè)，技術壁壘較高，且商用密碼作為國家安全的重要行業(yè)，產(chǎn)品的資質(zhì)門檻相對較高。2）隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等新興領域高速發(fā)展，及客戶日益增多的個性化、定制化需求，對商用密碼技術的前瞻性研究、創(chuàng)新應用能力和產(chǎn)品研發(fā)能力等均提出更大挑戰(zhàn)。3）商用密碼下游不同應用領域的業(yè)務環(huán)境和要求不同，需要商用密碼企業(yè)對不同應用場景有著較深的理解和技術積累，且需要企業(yè)在不同應用領域有一定案例和經(jīng)驗。
建議關注：
1）密碼領軍：電科網(wǎng)安、信安世紀、格爾軟件、數(shù)字認證、吉大正元等。
2）網(wǎng)絡安全；安恒信息、奇安信、啟明星辰、美亞柏科、深信服等。
風險提示：技術迭代不及預期；經(jīng)濟下行超預期；行業(yè)競爭加劇。
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