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本周觀點(diǎn)
　　市場(chǎng)方面，上周通信（申萬）指數(shù)下跌2.37%，同期滬深300下跌0.76%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.77%。騰訊云發(fā)布新一代高性能計(jì)算集群，為AI大模型訓(xùn)練提供高性能算力支持。該集群采用自研服務(wù)器，國(guó)內(nèi)首發(fā)搭載英偉達(dá)最新代次H800 GPU；自研高帶寬計(jì)算網(wǎng)絡(luò)采用無阻塞Fat-Tree拓?fù)?，服?wù)器之間采用業(yè)界最高3.2T超高互聯(lián)帶寬，算力性能較前代大幅提升。憑借新一代HCC，騰訊云定位AI大模型“賣水人”，其產(chǎn)業(yè)鏈上游公司有望受益。建議關(guān)注：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中興通訊、美格智能、移遠(yuǎn)通信、數(shù)據(jù)港、紫光股份、長(zhǎng)光華芯、炬光科技、七一二、海格通信、上海瀚訊。
　　周專題：騰訊云發(fā)布大模型算力集群，星脈構(gòu)筑高性能網(wǎng)絡(luò)底座
　　4月14日，騰訊云發(fā)布面向大模型訓(xùn)練的新一代HCC高性能計(jì)算集群，從單機(jī)算力、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和存儲(chǔ)性能三個(gè)層面解決算力缺乏問題：1）計(jì)算層面，騰訊推出自研星星海服務(wù)器，超高密度+一體化設(shè)計(jì)提升單點(diǎn)算力性能；2）網(wǎng)絡(luò)層面，騰訊自研星脈高性能計(jì)算網(wǎng)絡(luò)，打造業(yè)界最高3.2TRDMA通信帶寬，實(shí)現(xiàn)“胖樹組網(wǎng)拓?fù)?3.2T超帶寬+異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)+多軌道流量聚合+定制加速通信庫”五位一體化設(shè)計(jì)；3）存儲(chǔ)層面，引入騰訊云最新自研存儲(chǔ)架構(gòu)，支持不同場(chǎng)景下的存儲(chǔ)需求。此外，新一代集群將通過騰訊TI平臺(tái)發(fā)揮極致算力，為騰訊云MaaS生態(tài)圈提供底座支撐。
　　亞馬遜進(jìn)軍生成式AI競(jìng)賽，正大力投資大模型和生成式AI
　　據(jù)第一財(cái)經(jīng)4月13日?qǐng)?bào)道，亞馬遜宣布推出Amazon Bedrock服務(wù)和Amazon Titan大語言模型。通過Bedrock服務(wù)，亞馬遜向開發(fā)者提供大語言模型Titan。其中，一種Titan模型可以為博客帖子、電子郵件或其它文檔生成文本，另一種是嵌入式大語言模型，可以將文本輸入進(jìn)行轉(zhuǎn)換，適合搜索等用途。2022年股東信中亞馬遜CEO安迪·賈西表示，亞馬遜開發(fā)自己的大型語言模型已經(jīng)有一段時(shí)間了，相信它將改善幾乎每一個(gè)客戶的體驗(yàn)。大型語言模型(LLMs)和生成式AI是亞馬遜正在大力投資的領(lǐng)域。在未來幾十年里，這將是亞馬遜在每一個(gè)領(lǐng)域都實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新的核心。
　　手機(jī)衛(wèi)星通訊加速商業(yè)化，2026年全球5GNTN市場(chǎng)產(chǎn)值達(dá)88億美元
　　據(jù)C114通信網(wǎng)4月12日?qǐng)?bào)道，TrendForce預(yù)估2023~2026年全球5G非地面網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)產(chǎn)值將從49億美元上升至88億美元，年復(fù)合成長(zhǎng)率為7%，在全球5G非地面網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)產(chǎn)值逐年上升趨勢(shì)下，芯片大廠發(fā)展5GNTN技術(shù)的意愿將得到提升。TrendForce表示NTN技術(shù)發(fā)展快速歸因于全球低軌衛(wèi)星覆蓋數(shù)量快速上升，目前低軌衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量最多的衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商為SpaceX，在2023年3月前共計(jì)發(fā)射4002顆，占全球發(fā)射比例84%。衛(wèi)星通訊功能普及與物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用發(fā)展將成為5GNTN技術(shù)商用化關(guān)鍵因素。
　　《綠色數(shù)據(jù)中心政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)（試行）》將施行，要求PUE不高于1.4
　　據(jù)通信世界網(wǎng)4月12日?qǐng)?bào)道，為加快數(shù)據(jù)中心綠色轉(zhuǎn)型，財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部、工業(yè)和信息化部聯(lián)合印發(fā)了《綠色數(shù)據(jù)中心政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)（試行）》定于2023年6月1日開始施行。《需求標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)數(shù)據(jù)中心PUE、可再生能源使用比例、數(shù)據(jù)中心水電消耗等提出明確要求，其中包括2023年6月起數(shù)據(jù)中心電能比不高于1.4，2025年起數(shù)據(jù)中心電能比不高于1.3；數(shù)據(jù)中心使用的可再生能源使用比例應(yīng)逐年增加，從2023年的5%不斷提升，到2032年實(shí)現(xiàn)100%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：中美貿(mào)易摩擦加??；全球新型肺炎尚未可控；云廠商資本開支投入不及預(yù)期；5G發(fā)展不及預(yù)期。