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智能家居入口作為智能家居生態(tài)的控制中樞，是用戶統(tǒng)一管理和調(diào)節(jié)智能家居的主要設(shè)備，決定用戶對(duì)智能家居的掌控感和信任感，具有至關(guān)重要的作用，因此是各廠商爭(zhēng)奪智能家居市場(chǎng)份額和用戶認(rèn)可的關(guān)鍵。我們認(rèn)為，智能家居入口或?qū)⒔?jīng)歷從智能音箱到智能機(jī)頂盒再到家庭服務(wù)機(jī)器人三步走的過(guò)程。
　　1）智能音箱：ChatGPT、文心一言、通義千問(wèn)等大語(yǔ)言模型新技術(shù)或?qū)?lái)智能音箱顛覆性產(chǎn)品變革，有望成為更好的智能家居入口。
　　2）智能機(jī)頂盒：積極融入智能家居生態(tài)圈，有望通過(guò)融入語(yǔ)音助手、傳感器、攝像頭、智能網(wǎng)關(guān)等技術(shù)和產(chǎn)品，成為智能家居入口。
　　3）家庭服務(wù)機(jī)器人：作為實(shí)體化AI管家，隨著AIOT、大語(yǔ)言模型、AGV、導(dǎo)航等技術(shù)的發(fā)展，有望成為實(shí)體化、融入式智能家居入口。
　　重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股：1）智能音箱：漫步者、國(guó)光電器、奮達(dá)科技、飛樂(lè)音響；2）智能機(jī)頂盒：創(chuàng)維數(shù)字、九聯(lián)科技；3）家庭服務(wù)機(jī)器人：美的集團(tuán)、科沃斯。
　　銷售數(shù)據(jù)跟蹤：白電線上銷售逆勢(shì)高增，行業(yè)整體需求有待提振。1）白電線上銷售快速增長(zhǎng)，空調(diào)表現(xiàn)依舊亮眼；2）黑電全渠道表現(xiàn)疲軟，Vidda線上銷售快速增長(zhǎng)；3）廚電線上銷售回暖，油煙機(jī)、燃?xì)庠罹€上銷售快速增長(zhǎng)；4）小家電整體需求較弱，電蒸鍋全渠道逆勢(shì)高增。
　　公告新聞：海信家電一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告高增，美的巴西工廠正式奠基。1）公告：2023年4月14日，海信家電發(fā)布2023Q1業(yè)績(jī)預(yù)告，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.33億元-6.25億元，同比+100%-135%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)4.28億元-5.30億元，同比+130%-185%；2）新聞：當(dāng)?shù)貢r(shí)間2023年4月12日，投資超過(guò)7億元的美的巴西Midea Industria do Brasil新工廠正式奠基，預(yù)計(jì)于2024年7月竣工投產(chǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)政策波動(dòng)、原材料價(jià)格上漲、新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期、研發(fā)成果不及預(yù)期、政策風(fēng)險(xiǎn)等。