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1.重點(diǎn)行業(yè)和產(chǎn)品情況跟蹤
　　氟化工產(chǎn)業(yè)鏈：螢石價(jià)格持續(xù)探漲，制冷劑市場(chǎng)維穩(wěn)上行。螢石市場(chǎng)整體上行，價(jià)格先漲后穩(wěn)。本周雖受月中環(huán)保、安全檢查等不利因素影響，螢石供應(yīng)仍小幅回暖；隨著氣溫回升，華北地區(qū)開(kāi)工上行，內(nèi)蒙、河北等地多數(shù)廠家五一后復(fù)工。氫氟酸市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)趨穩(wěn)，供應(yīng)正常。制冷劑市場(chǎng)行情向好，成本波動(dòng)較小，價(jià)格穩(wěn)定。當(dāng)前處于空調(diào)生產(chǎn)旺季，需求復(fù)蘇態(tài)勢(shì)積極，行業(yè)開(kāi)工率較低，供需關(guān)系向好。聚四氟乙烯市場(chǎng)需求欠佳，聚偏氟乙烯市場(chǎng)跌勢(shì)放緩。
　　純堿：純堿市場(chǎng)弱勢(shì)下行，玻璃行情向好。國(guó)內(nèi)輕重堿市場(chǎng)價(jià)格均下跌，整體市場(chǎng)行情弱勢(shì)運(yùn)行。當(dāng)前國(guó)內(nèi)行業(yè)開(kāi)工情況穩(wěn)定，開(kāi)工率小幅上升，保持在九成以上，供應(yīng)充足，廠家現(xiàn)貨庫(kù)存仍處低位。輕堿行業(yè)持續(xù)低位運(yùn)行，部分廠家開(kāi)工不足五成，下游需求一般；重堿下游的玻璃行業(yè)行情較為樂(lè)觀，對(duì)重堿的剛需尚存。預(yù)計(jì)下周純堿價(jià)格將區(qū)間持穩(wěn)，下游需求變化有限。平板玻璃、光伏玻璃市場(chǎng)整體行情向好，價(jià)格上行，繼續(xù)消化庫(kù)存。
　　2.近期投資建議
　?。?）半導(dǎo)體材料：3月31日，日本政府宣布將限制23種半導(dǎo)體制造設(shè)備的出口，半導(dǎo)體需求穩(wěn)步上行疊加chatgpt熱門(mén)話(huà)題帶動(dòng)AI、芯片關(guān)注提升。結(jié)合芯片環(huán)節(jié)去庫(kù)存預(yù)期強(qiáng)烈，建議關(guān)注晶瑞電材、彤程新材(光刻膠)、雅克科技(前驅(qū)體)、華特氣體(電子特氣)、鼎龍股份(拋光液)等。
　?。?）氟化工產(chǎn)業(yè)鏈：氟化液作為含氟精細(xì)化學(xué)品，具有絕緣且不燃的惰性特點(diǎn)，被應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心的冷卻液、半導(dǎo)體冷卻板的冷卻等，隨著AI算力配套要求提升，液冷市場(chǎng)需求將進(jìn)一步增加；含氟高分子材料和含氟精細(xì)化學(xué)品未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊，其中新興領(lǐng)域貢獻(xiàn)頗多，氟化工行業(yè)今年以來(lái)將迎來(lái)底部回升景氣行情。建議關(guān)注：永和股份、三美股份、巨化股份、金石資源。
　?。?）輪胎行業(yè)：受需求復(fù)蘇、海運(yùn)費(fèi)用下降、庫(kù)存去化較強(qiáng)等因素的影響，輪胎行業(yè)景氣恢復(fù)，并且長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)將持續(xù)提升全球市占率。建議關(guān)注賽輪輪胎、森麒麟、玲瓏輪胎。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。下游需求不及預(yù)期、產(chǎn)品價(jià)格下跌等。