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投資要點(diǎn)：
　　證監(jiān)會(huì)公布年度立法工作計(jì)劃，資本市場各項(xiàng)制度加速落地。2023年包括《證券公司業(yè)務(wù)資格管理辦法》、《證券基金投資咨詢業(yè)務(wù)管理辦法》、《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》、《期貨從業(yè)人員管理辦法》、《期貨公司監(jiān)督管理辦法》、《期貨交易所管理辦法》等出臺(tái)或修訂的制度正式提出，將進(jìn)一步證券期貨監(jiān)管法律實(shí)施規(guī)范體系，加強(qiáng)市場基礎(chǔ)制度建設(shè)，依法推進(jìn)資本市場長期穩(wěn)定健康發(fā)展，包括投資咨詢、股票期權(quán)、期貨公司等多項(xiàng)基礎(chǔ)制度將加速落地，共同推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
　　受益于市場環(huán)境改善，一季度業(yè)績明顯回升。2023年一季度國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，市場主要指數(shù)整體上漲，全面注冊制正式實(shí)施，資本市場迎來較好發(fā)展契機(jī)。市場活躍度明顯提升，兩融余額持續(xù)提升，達(dá)到1.6萬億規(guī)模以上，日均成交額連續(xù)4周保持在萬億規(guī)模以上。受益于投資業(yè)務(wù)業(yè)績回升等因素，上市券商2023年一季度業(yè)績明顯改善，包括東方證券、中泰證券、東北證券、方正證券披露一季度業(yè)績，歸母凈利潤分別增長526%、424%、284%、17%，預(yù)計(jì)券商業(yè)績將在一季度有明顯提升，關(guān)注一季報(bào)業(yè)績改善帶來的板塊熱度提升。建議關(guān)注資本實(shí)力及業(yè)務(wù)布局領(lǐng)先的頭部券商及投行業(yè)務(wù)特色券商。
　　行業(yè)數(shù)據(jù)：
　　股市表現(xiàn)：截至4月14日，股票指數(shù)較年初均收漲，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收漲3.47%，中證500收漲9.66%，滬深300指數(shù)收漲5.69%。
　　債市表現(xiàn)：截至4月14日，中債-總?cè)珒r(jià)(總值)指數(shù)較年初收跌0.07%。
　　大宗商品：截至4月7日，大宗商品指數(shù)收于183.17，較年初收跌2.34%。
　　交易額：上周成交金額5.69萬億元，日均成交額1.14萬億元，環(huán)比下跌5.61%。
　　新增投資者：2023年3月，新增投資者189.62萬，月環(huán)比13.08%。
　　股票質(zhì)押：截至4月14日，市場質(zhì)押股3846.35億股，占總股本4.98%。
　　兩融業(yè)務(wù)：截至4月14日，兩融余額1.64萬億元，較上年末上升6.20%。其中，融資余額1.54萬億元，融券余額975.96億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：二級(jí)市場大幅下滑；資本市場改革不及預(yù)期