>> 東方證券-計算機行業(yè)：國家超算互聯(lián)網(wǎng)工作啟動，曙光海光有望持續(xù)受益-230418
| 上傳日期： |
2023/4/18 |
大小： |
268KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
東方證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
浦俊懿,陳超,謝忱 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
|
|
事件：國家推進超算互聯(lián)網(wǎng)建設，打造堅實算力底座。2023年4月7日，國家超算互聯(lián)網(wǎng)工作啟動會在天津召開。李國杰院士、錢德沛院士、孫凝暉院士以及超算中心負責人等多位專家參會，分享超算運營服務經(jīng)驗，探討國家超算互聯(lián)網(wǎng)建設路徑，加快構(gòu)建超算自主生態(tài)體系，落實超算互聯(lián)網(wǎng)行動方案。會議發(fā)起成立了國家超算互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合體。預計到2025年，國家超算互聯(lián)網(wǎng)將形成總體布局，成為數(shù)字中國建設的“高速路”。
高性能計算是支撐軍工、生物等高科技行業(yè)發(fā)展的堅實底座，是我國建設“數(shù)字基石”的最重要環(huán)節(jié)之一。推進超算互聯(lián)網(wǎng)建設是打造我國算力底座的必經(jīng)之路。隨著算法取得突破、數(shù)據(jù)量指數(shù)增長、生物及軍工等高科技領域的快速發(fā)展，社會對超算算力的需求不斷提升。然而我國在算力供給方面存在諸多不足。首先，算力成本過高，對大部分公司、科研院所、個人來說還是奢侈品，沒有成為普惠大眾的基礎資源。另外，摩爾定律走向盡頭，單點算力無法持續(xù)倍增。同時，美國對華制裁政策升級，對華禁售應用在超算領域的各類高性能集成電路，并且開啟了相關產(chǎn)業(yè)鏈的全面打壓。我國亟需突破現(xiàn)有單體超算中心運營模式，加強全國超算資源統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，以應對算力設施分布不均衡、接口不統(tǒng)一、應用軟件自主研發(fā)和推廣不足等問題。推動全國超算互聯(lián)網(wǎng)的建設，將使算力的獲取像水、電的獲取一樣方便，更好賦能科學創(chuàng)新、社會發(fā)展。
我國持續(xù)推動全國一體化基礎計算設施建設，相關政策有望持續(xù)落地。2022年2月，“東數(shù)西算”拉開了全國一體化算力網(wǎng)絡的序幕。之后，我國持續(xù)推進確定性網(wǎng)絡、跨區(qū)域算力調(diào)度等重點難點的探索和實踐，中科曙光、華為、科研院所及三大運營商等主體積極參與，成為算力網(wǎng)絡建設的領頭羊。2023年2月，中共中央、國務院發(fā)布《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》，將數(shù)字基礎設施列為數(shù)字中國建設的兩大底座之一。我們認為，相關政策有望頻繁落地，算網(wǎng)建設有望持續(xù)推進。
中科曙光作為我國超算龍頭，有望持續(xù)受益于超算互聯(lián)網(wǎng)建設以及全國一體化算力網(wǎng)絡的推進。中科曙光背靠中科院計算所，具有深厚的技術積累，是中國絕對的超算龍頭。除了在高性能計算領域，中科曙光優(yōu)勢明顯，公司還持續(xù)進行算力調(diào)度的研究探索，2021年，中科曙光推出全國首個一體化算力服務平臺，用于多元算力資源的融合調(diào)度及彈性供給。
海光信息是國產(chǎn)高性能CPU與DCU龍頭，其DCU雙精度算力（超算能力）已與英偉達的A100、AMD的MI100相近。海光的CPU與DCU性能出眾，生態(tài)豐富、工具鏈完整、應用遷移成本低。另外，經(jīng)多年獨立自主研發(fā)迭代，其產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)自主可控、安全可靠，是國產(chǎn)芯片之光。海光DCU雙精度計算能力突出，對比全球芯片巨頭的高端AI芯片不遑多讓。2022年，海光發(fā)布國內(nèi)首個雙精度（FP64）異構(gòu)計算平臺，全面支持TensorFlow等主流深度學習框架，目前已超過1000種應用軟件部署在該平臺上。
投資建議與投資標的
看好中科曙光(603019，買入)、海光信息(688041，買入)，建議關注浪潮信息(000977，未評級)、紫光股份(000938，未評級)、優(yōu)刻得-W(688158，未評級)、銳捷網(wǎng)絡(301165，未評級)、中國聯(lián)通(600050，未評級)、中國移動(600941，買入)、中國電信(601728，買入)、安恒信息(688023，增持)、深信服(300454，買入)、奇安信-U(688561，未評級)等。
風險提示
技術發(fā)展不及預期風險；政策推進不及預期風險。
|
|
