>> 華泰證券-計算機(jī)行業(yè)專題研究：看好GPT+工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)投資機(jī)遇-230417
| 上傳日期： |
2023/4/17 |
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| 1397KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
華泰證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
謝春生 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機(jī) |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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看好GPT+工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)投資機(jī)遇
隨著西門子與微軟推進(jìn)在PLM、PLC、QMS等環(huán)節(jié)的合作，有望帶動全球工業(yè)軟件生產(chǎn)力變革?？偨Y(jié)來看，本次雙方合作的主要內(nèi)容圍繞協(xié)作/編程/視覺三大領(lǐng)域展開，有望率先落地于協(xié)同辦公、流程控制、車檢質(zhì)檢三大場景。展望未來，我們認(rèn)為GPT類大模型與工業(yè)軟件具備豐富結(jié)合點，AI技術(shù)未來有望向研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)控制、質(zhì)量控制、設(shè)備運維、無人生產(chǎn)等領(lǐng)域擴(kuò)散，帶動產(chǎn)業(yè)智能化變革?；诖?，我們看好GPT+工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)投資機(jī)遇。
微軟與西門子合作，有望加速GPT+工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)融合
2023年4月14日，西門子宣布與微軟合作，利用ChatGPT等生成式AI提升設(shè)計、工程、制造和運營流程效率。本次合作的內(nèi)容主要包括：1）通過將西門子的Teamcenter與微軟的協(xié)作平臺Teams、Azure OpenAI服務(wù)中的語言模型以及其他Azure人工智能功能集成，改進(jìn)PLM產(chǎn)品體驗；2）合作開發(fā)可編程邏輯控制器（PLC）的代碼生成工具，實現(xiàn)編程效率提升；3）結(jié)合微軟Azure機(jī)器學(xué)習(xí)和西門子的Industrial Edge，構(gòu)建車間視覺監(jiān)控模型。我們認(rèn)為，本次微軟與西門子的合作，有望從協(xié)同辦公、流程控制、車間質(zhì)檢等多個環(huán)節(jié)帶來生產(chǎn)力變革，加速GPT+工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)融合。
GPT類大模型與工業(yè)軟件具備豐富結(jié)合點
我們認(rèn)為，西門子與微軟持續(xù)推進(jìn)在工業(yè)軟件多個領(lǐng)域的合作，有望引領(lǐng)工業(yè)生產(chǎn)方式變革，起到良好示范效應(yīng)。我們認(rèn)為，隨著GPT類大模型向工業(yè)軟件更多細(xì)分賽道擴(kuò)散，未來工業(yè)軟件與GPT模型結(jié)合的落地方向包括：1）研發(fā)設(shè)計：通過改進(jìn)編程效率、提供創(chuàng)成式設(shè)計等能力，實現(xiàn)設(shè)計模式變革；2）生產(chǎn)過程控制：數(shù)據(jù)自動采集+人機(jī)協(xié)同+GPT具身化調(diào)優(yōu)有望賦能精細(xì)化生產(chǎn)控制；3）質(zhì)量控制：GPT等AI技術(shù)能夠高效進(jìn)行圖像識別與分析，判斷質(zhì)量缺陷；4）設(shè)備維護(hù)和監(jiān)測：AI+運維實現(xiàn)工廠自我優(yōu)化；5）無人化生產(chǎn)：多模態(tài)大語言模型為無人化生產(chǎn)提供實現(xiàn)基礎(chǔ)。
AI賦能有望帶動國產(chǎn)工業(yè)軟件產(chǎn)品力升級
我們認(rèn)為，工業(yè)軟件是LLM等AI技術(shù)賦能工業(yè)場景的重要載體，隨著海外龍頭陸續(xù)推出與GPT結(jié)合的相關(guān)產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)智能化變革有望加速，國產(chǎn)工業(yè)軟件企業(yè)有望迎來產(chǎn)品力升級。產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司包括：1）工具軟件（CAD&CAE）：中望軟件、霍萊沃、盈建科、索辰科技、廣聯(lián)達(dá)；2）運控控制（CAD&CAM&PLC）：柏楚電子、東土科技；3）流程控制（流程仿真&AI運維）：寶信軟件；4）生成控制：鼎捷軟件、能科科技、賽意信息。
風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動、技術(shù)進(jìn)步不及預(yù)期。
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