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阿里發(fā)布通義千問(wèn)大模型，其更偏向于應(yīng)用場(chǎng)景，隨著生態(tài)產(chǎn)品和外部API的接入，有望打通B/C端生態(tài)。我們認(rèn)為，在B端，通義+釘釘全面對(duì)標(biāo)Office，形成B端辦公業(yè)務(wù)的統(tǒng)一入口，釘釘月活2.5億將帶來(lái)巨大算力需求。在C端，通義+天貓精靈有望接入淘寶、天貓、餓了么、盒馬等應(yīng)用，簡(jiǎn)化交互邏輯，形成整合一體的家庭終端入口，作為目前落地的硬件載體，高性能智能音箱有望放量。
　　▍阿里發(fā)布通義千問(wèn)大模型，偏重于應(yīng)用場(chǎng)景，隨著生態(tài)產(chǎn)品和外部增強(qiáng)API的接入有望打通B/C端生態(tài)。2023年4月11日，阿里在阿里云峰會(huì)上發(fā)布“通義千問(wèn)”大模型，并表示阿里所有產(chǎn)品未來(lái)都將接入“通義千問(wèn)”進(jìn)行全面改造，同時(shí)將支持外部增強(qiáng)API，首批接入的合作企業(yè)包括OPPO、太平洋保險(xiǎn)、吉利汽車(chē)、奇瑞、可口可樂(lè)、波司登等。對(duì)內(nèi)服務(wù)上，阿里云展示了面向B端的釘釘和面向C端的天貓精靈在接入通義千問(wèn)后的功能。我們認(rèn)為隨著通義千問(wèn)大模型能力的完善，釘釘?shù)腁I能力有望與企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)API、以及飛豬、高德打車(chē)等外部平臺(tái)結(jié)合形成B端辦公入口；天貓精靈將與淘寶、餓了么、飛豬等平臺(tái)打通形成整合一體的家庭終端入口，打通B/C端生態(tài)。對(duì)外服務(wù)上，阿里提供多種產(chǎn)品，包括IaaS、PaaS和簡(jiǎn)化落地難度的MaaS，能通過(guò)數(shù)行代碼調(diào)用API并使用Word、PDF等類(lèi)型文件作為訓(xùn)練數(shù)據(jù)生成企業(yè)專(zhuān)屬、行業(yè)專(zhuān)屬大模型。
　　▍釘釘結(jié)合通義千問(wèn)和我來(lái)Wolai后有望全面對(duì)標(biāo)Office，形成阿里B端統(tǒng)一入口。展望阿里B端業(yè)務(wù)釘釘?shù)陌l(fā)展邏輯，釘釘在2023年3月收購(gòu)類(lèi)Notion公司“我來(lái)wolai”。而Notion被認(rèn)為是繼Office后的新一代生產(chǎn)力工具，其主要特點(diǎn)為以文檔編輯為核心的All-in-one工作平臺(tái)，我們認(rèn)為釘釘將“我來(lái)Wolai”結(jié)合進(jìn)自身的產(chǎn)品中，有望全面對(duì)標(biāo)Microsoft Office，并結(jié)合通義千問(wèn)進(jìn)一步對(duì)標(biāo)Office Copilot。模型對(duì)于B端業(yè)務(wù)的改變除了AIGC帶來(lái)的生產(chǎn)效率提升外，還有知識(shí)、工作流的整合。通過(guò)將通義千問(wèn)接入有望實(shí)現(xiàn)釘釘內(nèi)部各產(chǎn)品輸入、輸出層面的整合，比如會(huì)議后自動(dòng)形成紀(jì)要、項(xiàng)目文件等；同時(shí)，將通義千問(wèn)接入至B端生態(tài)中的公司如飛豬、高德等商旅平臺(tái)，以及門(mén)禁、考勤、會(huì)議終端等硬件平臺(tái)料將實(shí)現(xiàn)阿里在B端業(yè)務(wù)上的生態(tài)整合，而釘釘將會(huì)是阿里B端的統(tǒng)一入口。
　　▍通義千問(wèn)有望賦能天貓精靈成為阿里整合一體的家庭終端入口。C端業(yè)務(wù)上，阿里通義千問(wèn)將首先集成于天貓精靈中，在4月5日自媒體差評(píng)硬件部對(duì)其Demo的測(cè)評(píng)內(nèi)，我們看到應(yīng)用上，智能音箱結(jié)合外賣(mài)應(yīng)用API有望實(shí)現(xiàn)點(diǎn)外賣(mài)功能；能力上，語(yǔ)言能力大幅增強(qiáng)且壓縮后仍能保持較強(qiáng)推理能力，其在測(cè)試問(wèn)題中正確率略高于GPT3.5和文心一言，低于GPT-4。生態(tài)上，傳統(tǒng)C端APP中業(yè)務(wù)邏輯上的不同使得APP間很難整合，強(qiáng)行整合反而會(huì)增加產(chǎn)品使用復(fù)雜度，降低用戶體驗(yàn)。但如果統(tǒng)一接入到通義千問(wèn)中，參考汽車(chē)座艙的語(yǔ)音交互，預(yù)計(jì)各功能交互邏輯將會(huì)簡(jiǎn)化，入口有望統(tǒng)一，且模型更強(qiáng)的理解能力將使其能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出傳統(tǒng)語(yǔ)音助手。預(yù)計(jì)天貓精靈將成為阿里生態(tài)中的整合一體的家庭終端入口，而作為最先落地的模型+入口載體，高性能天貓精靈智能音箱將成為出貨主力，實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊飛。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：大模型效果不及預(yù)期；外部生態(tài)接入進(jìn)度不及預(yù)期；AI市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
　　▍投資建議。通義千問(wèn)大模型相比文心一言更重應(yīng)用場(chǎng)景，目前更偏向?qū)?nèi)應(yīng)用打通阿里B/C端生態(tài)。在B端業(yè)務(wù)上，釘釘結(jié)合類(lèi)Notion文檔有望實(shí)現(xiàn)對(duì)Office套件的替代，通義千問(wèn)對(duì)標(biāo)Ofiice Copilot；辦公場(chǎng)景下，釘釘2.5億月活、1.2億日活的流量對(duì)模型的調(diào)用料將帶來(lái)巨大算力需求，建議關(guān)注國(guó)內(nèi)AI服務(wù)器廠商。C端業(yè)務(wù)上，通義千問(wèn)結(jié)合天貓精靈將成為阿里整合一體的家庭終端入口，而目前唯一落地的硬件載體是天貓精靈智能音箱，預(yù)計(jì)通義千問(wèn)將帶動(dòng)音箱配置、價(jià)值量升級(jí)，價(jià)格有望實(shí)現(xiàn)近5倍漲幅，建議關(guān)注芯片供應(yīng)商全志科技、ODM/OEM廠商奮達(dá)科技、通力股份。