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數(shù)據(jù)要素建設(shè)加速推進(jìn)，擁有垂類(lèi)數(shù)據(jù)廠商有望充分受益，重點(diǎn)推薦通行寶、上海鋼聯(lián)、南網(wǎng)科技等；國(guó)資云作為政務(wù)、金融等重點(diǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)承載底座，重點(diǎn)推薦太極股份、深桑達(dá)等；數(shù)據(jù)應(yīng)用方面，垂類(lèi)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)廠商有望受益，重點(diǎn)推薦中科江南、美亞柏科、金山辦公、恒生電子、頂點(diǎn)軟件等?！渡堂芄芾?xiàng)l例》落地，行業(yè)有望高景氣提速增長(zhǎng)。
　　廣東省作為先行試點(diǎn)省份，擬將數(shù)據(jù)要素納入GDP核算，正加快推動(dòng)數(shù)據(jù)從資源向資產(chǎn)轉(zhuǎn)變。4月13日，“2023數(shù)字經(jīng)濟(jì)峰會(huì)”在香港會(huì)展中心舉行。會(huì)上，廣東省政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局局長(zhǎng)楊鵬飛在主題發(fā)言中透露，《廣東省數(shù)據(jù)條例》即將出臺(tái)。同時(shí)，廣東正研究推動(dòng)將數(shù)據(jù)生產(chǎn)要素納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系，“廣州海珠、深圳南山已獲批開(kāi)展數(shù)據(jù)生產(chǎn)要素統(tǒng)計(jì)核算試點(diǎn)”。
　　第六屆數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)即將召開(kāi)，會(huì)議以數(shù)字中國(guó)為核心，有望進(jìn)一步推進(jìn)數(shù)據(jù)要素加速建設(shè)。第六屆數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)將于4月27日至28日在福建省福州市舉辦，以“加快數(shù)字中國(guó)建設(shè)，推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化”為主題，以宣傳貫徹落實(shí)《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》為主線?！兑?guī)劃》中對(duì)數(shù)據(jù)要素建設(shè)提出了明確要求：“釋放商業(yè)數(shù)據(jù)價(jià)值潛能，加快建立數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)制度，開(kāi)展數(shù)據(jù)資產(chǎn)計(jì)價(jià)研究，建立數(shù)據(jù)要素按價(jià)值貢獻(xiàn)參與分配機(jī)制?！蔽覀冋J(rèn)為，數(shù)據(jù)要素作為《規(guī)劃》中重點(diǎn)提及建設(shè)項(xiàng)目，有望進(jìn)一步夯實(shí)相關(guān)政策推進(jìn)，推動(dòng)數(shù)據(jù)要素加速建設(shè)。
　　中國(guó)電子數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)公司落地，央國(guó)企加速布局?jǐn)?shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)。根據(jù)財(cái)聯(lián)社，4月12日，中電數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)有限公司正式成立，注冊(cè)資本30億，經(jīng)營(yíng)范圍包括數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)據(jù)處理服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)等。股東信息顯示，該公司由中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司全資持股。此次中電子數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)公司落地，也反映出當(dāng)前央國(guó)企正加速布局?jǐn)?shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)，未來(lái)將在國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)發(fā)展中扮演更為重要角色。
　　數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望保持快速增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家工信安全發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)，2021年國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)規(guī)模達(dá)815億，預(yù)計(jì)十四五期間，市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速將超過(guò)25%，2025年整體規(guī)模有望超過(guò)2000億，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。我們對(duì)數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了深度梳理，隨著數(shù)據(jù)要素推進(jìn)，未來(lái)數(shù)據(jù)價(jià)值有望得到充分釋放，擁有垂類(lèi)數(shù)據(jù)廠商有望充分受益，重點(diǎn)推薦通行寶、上海鋼聯(lián)、南網(wǎng)科技等；國(guó)資云作為政務(wù)、金融等重點(diǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)承載底座，有望持續(xù)受益于數(shù)據(jù)要素建設(shè)推進(jìn)，重點(diǎn)推薦太極股份、深桑達(dá)等；數(shù)據(jù)應(yīng)用方面，垂類(lèi)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)廠商有望受益，重點(diǎn)推薦中科江南、美亞柏科、金山辦公、恒生電子、頂點(diǎn)軟件等。
　　 《商用密碼管理?xiàng)l例》落地，合規(guī)+數(shù)據(jù)安全推動(dòng)，行業(yè)有望長(zhǎng)期保持高景氣。當(dāng)前，醫(yī)療、交通、能源等重點(diǎn)行業(yè)密碼建設(shè)較為薄弱，《條例》落地后，以“密評(píng)”為抓手，相關(guān)行業(yè)密碼建設(shè)有望快速補(bǔ)齊，推動(dòng)行業(yè)提速發(fā)展。長(zhǎng)期來(lái)看，密碼作為保障數(shù)據(jù)安全的關(guān)鍵底座，未來(lái)以安全多方計(jì)算、同態(tài)加密、可搜索加密、聯(lián)邦學(xué)習(xí)等為代表的新型密碼技術(shù)，將成為保障數(shù)據(jù)安全的核心技術(shù)，貫穿數(shù)據(jù)安全全生命周期管理，成為保障數(shù)據(jù)安全的底層核心。隨著數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)增加，相關(guān)密碼建設(shè)需不斷完善，有望推動(dòng)行業(yè)長(zhǎng)期保持高景氣度。強(qiáng)烈推薦三未信安，公司聚焦產(chǎn)業(yè)鏈中上游，有望全面受益于行業(yè)景氣度提升；下游應(yīng)用廠商，建議關(guān)注：信安世紀(jì)、格爾軟件、安恒信息、奇安信等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)要素政策不及預(yù)期；技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。