>> 華安證券-戰(zhàn)略科技(計(jì)算機(jī))行業(yè)周報(bào)：商密條例修訂稿過(guò)會(huì)；數(shù)據(jù)要素機(jī)會(huì)擴(kuò)散-230415
| 上傳日期： |
2023/4/17 |
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| 960KB |
| 格式： |
pdf 共18頁(yè) |
來(lái)源： |
華安證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
增持 |
作者： |
尹沿技 |
| 行業(yè)名稱(chēng)： |
計(jì)算機(jī) |
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商密條例重視放管服，看好修訂稿效力增強(qiáng)
據(jù)央視消息，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)《商用密碼管理?xiàng)l例(修訂草案)》。由于修訂草案未出，我們回顧了2020年版的《商用密碼管理?xiàng)l例（修訂草案征求意見(jiàn)稿）》簡(jiǎn)稱(chēng)“條例）。
對(duì)比2020年與1999年的“條例”，我們發(fā)現(xiàn)2020年版本有以下改動(dòng)：
1）形成上位依據(jù)：以2019年《密碼法》為上位法依據(jù)，形成檢測(cè)認(rèn)證、電子認(rèn)證等制度共振；
2）落實(shí)管理體制：將國(guó)家和省級(jí)兩級(jí)管理體制，改為國(guó)家、省級(jí)、市、縣四級(jí)加上網(wǎng)信、商務(wù)、海關(guān)、市場(chǎng)監(jiān)管等專(zhuān)管的體制；
3）劃定新邊界：使公民法人和組織可以使用商密；將關(guān)基、等保三級(jí)及以上系統(tǒng)納入商密范圍；將商密服務(wù)納入規(guī)制范圍；
4）細(xì)化認(rèn)證制度，優(yōu)化產(chǎn)品界定：指定規(guī)范，鼓勵(lì)從業(yè)單位接受認(rèn)證；
5）加強(qiáng)電子認(rèn)證管理：規(guī)定了電子政務(wù)電子認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)的條件與外商投資制度；
6）改批準(zhǔn)制為清單制：對(duì)于商用密碼進(jìn)出口從“批準(zhǔn)制”轉(zhuǎn)變?yōu)椤斑M(jìn)口許可清單和出口管制清單制度”，加強(qiáng)海關(guān)對(duì)于商密產(chǎn)品出口的管制；
7）變“推薦性”為“強(qiáng)制化”：規(guī)定關(guān)基設(shè)施和等保三信息系統(tǒng)必須進(jìn)行“商用密碼應(yīng)用安全性評(píng)估”（即密評(píng)）；
8）強(qiáng)調(diào)網(wǎng)絡(luò)安全審查：與《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》相互銜接，規(guī)定信息設(shè)施運(yùn)營(yíng)者需通過(guò)國(guó)家網(wǎng)信部門(mén)會(huì)同國(guó)家密碼管理部門(mén)等有關(guān)部門(mén)組織的國(guó)家安全審查；
9）創(chuàng)新管理方式：注重商密全生命周期管理，賦予管理部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱或復(fù)制有關(guān)資料、查封或者扣押等權(quán)力。
因此我們認(rèn)為，較2020年《商用密碼管理?xiàng)l例（修訂草案征求意見(jiàn)稿）》，最新版修訂草案有望帶來(lái)1）進(jìn)一步與《密碼法》《網(wǎng)安法》等法律形成配合；2）更加細(xì)節(jié)合理的放管服措施；3）力度更大的處罰措施；4）根據(jù)商密產(chǎn)品進(jìn)化，擴(kuò)大并細(xì)化邊界范圍。
政策持續(xù)釋放，帶動(dòng)下游合規(guī)性需求。
由于網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)主要為2+8行業(yè)的合規(guī)性需求，我們預(yù)計(jì)效力更強(qiáng)的條例將帶來(lái)各行業(yè)的需求跳躍性上升。
行業(yè)包括但不限于：
一）黨政、軍隊(duì)：由于政策合規(guī)性強(qiáng)，且《國(guó)家政務(wù)信息化項(xiàng)目建設(shè)管理辦法》、《政務(wù)信息系統(tǒng)密碼應(yīng)用與安全性評(píng)估工作指南》類(lèi)落實(shí)指導(dǎo)文件完備；
二）醫(yī)療：22年8月《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法》催化密碼需求；此外，國(guó)家衛(wèi)健委近期提出，到2025年，常住人口超5萬(wàn)元的縣，至少有一所縣級(jí)二級(jí)及以上醫(yī)院。下沉地市級(jí)醫(yī)院系統(tǒng)建設(shè)，將帶來(lái)國(guó)密增量；
三）教育：各地教育廳等機(jī)構(gòu)加強(qiáng)教育信息化建設(shè)，其中包括國(guó)產(chǎn)商用密碼系統(tǒng)，如河南省教育廳《2023年教育信息化和網(wǎng)絡(luò)安全工作要點(diǎn)》、《福建省教育數(shù)字化戰(zhàn)略行動(dòng)三年實(shí)施方案》、天津印發(fā)2023年教育系統(tǒng)網(wǎng)信工作要點(diǎn)；
四）金融：信創(chuàng)深化至業(yè)務(wù)系統(tǒng)，對(duì)密碼需求高。
此外，各行業(yè)的無(wú)紙化、在線化、智能化都相應(yīng)地帶來(lái)了對(duì)密碼系統(tǒng)的需求。
網(wǎng)絡(luò)安全即國(guó)家安全，商密空間潛力巨大。
第八個(gè)全民國(guó)家安全教育日臨近，密碼作為網(wǎng)絡(luò)安全，國(guó)家安全的重要部分，空間潛力可觀。沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)安全就沒(méi)有國(guó)家安全，也是總書(shū)記的重要論述。在目前的數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，密碼的1）信息保護(hù)2）安全認(rèn)證，兩大作用是許多商業(yè)活動(dòng)的基礎(chǔ)：不僅各類(lèi)數(shù)據(jù)在采集傳輸儲(chǔ)存使用的環(huán)節(jié)都需要加密，網(wǎng)絡(luò)上身份認(rèn)證和電子簽名以及隱私保護(hù)也需要密碼技術(shù)的支持。我們看好密碼行業(yè)的高景氣度以及市場(chǎng)增長(zhǎng)。
建議關(guān)注：1）上游廠商：三未信安；2）綜合性廠商：電科網(wǎng)安；3）PKI廠商：格爾軟件、信安世紀(jì)、吉大正元、數(shù)字認(rèn)證。
挖掘具有下游變現(xiàn)能力與商業(yè)模式變化的數(shù)字要素機(jī)會(huì)數(shù)據(jù)要素，成為市場(chǎng)關(guān)注重點(diǎn)。其中，近兩周醫(yī)保數(shù)據(jù)要素成為行業(yè)亮點(diǎn)，主要兩大原因：1）醫(yī)保數(shù)據(jù)依托商保變現(xiàn)，是可以預(yù)期的。從此前部分政策導(dǎo)向可略見(jiàn)一二；2）市場(chǎng)潛力巨大。商保具有巨大的市場(chǎng)規(guī)模，若能以一定比例收取數(shù)據(jù)服務(wù)費(fèi)用，那么潛在要素市場(chǎng)想想空間客觀。
由此，沿著上述兩條思路挖掘，兩大潛在的數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)包括：
1）電力數(shù)據(jù)要素：數(shù)據(jù)可以輔助虛擬電廠、電力市場(chǎng)交易，由此電力行業(yè)的相關(guān)環(huán)節(jié)可以成為買(mǎi)單方。建議關(guān)注：遠(yuǎn)光軟件、國(guó)網(wǎng)信通、朗新科技、國(guó)能日新等。
2）政務(wù)數(shù)據(jù)：結(jié)合此前2022年10月發(fā)布的《政務(wù)大數(shù)據(jù)一體化建設(shè)指南》對(duì)于政府?dāng)?shù)據(jù)的歸集、清洗等提出更高要求。建議關(guān)注：銀江技術(shù)、數(shù)字政通、南威軟件、中科江南、博思軟件等。
風(fēng)險(xiǎn)提示
1）疫情反復(fù)降低企業(yè)信息化支出；2）財(cái)政與貨幣政策低于預(yù)期；3）供應(yīng)鏈波動(dòng)加大，影響科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
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