>> 中銀證券-計(jì)算機(jī)行業(yè)周報(bào)：央企布局，地方應(yīng)用加速，數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)價(jià)值迎來加速成長(zhǎng)-230416
| 上傳日期： |
2023/4/17 |
大小： |
1188KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
中銀證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
強(qiáng)于大市 |
作者： |
楊思睿 |
| 行業(yè)名稱： |
計(jì)算機(jī) |
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我國(guó)數(shù)據(jù)要素建設(shè)加速推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)布局、價(jià)值挖掘與落地等均在加速體現(xiàn)，同時(shí)疊加AI的數(shù)據(jù)需求與應(yīng)用，數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈將迎來快速發(fā)展機(jī)遇，建議關(guān)注多個(gè)數(shù)據(jù)場(chǎng)景及數(shù)據(jù)應(yīng)用廠商。
支撐評(píng)級(jí)的要點(diǎn)
數(shù)據(jù)要素將納入GDP核算，央國(guó)企加速布局?jǐn)?shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)。4月13日2023數(shù)字經(jīng)濟(jì)峰會(huì)在香港舉行，廣東省數(shù)據(jù)管理局局長(zhǎng)楊鵬飛表示，2022年廣州數(shù)據(jù)交易所、深圳數(shù)據(jù)交易所相繼掛牌成立，當(dāng)年累計(jì)交易額超過17億元，2023年廣東數(shù)據(jù)交易額將突破50億元。同時(shí)，《廣東省數(shù)據(jù)條例》即將出臺(tái)，廣東正研究推動(dòng)將數(shù)據(jù)生產(chǎn)要素納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系，廣州海珠、深圳南山已經(jīng)獲批開展數(shù)據(jù)生產(chǎn)要素統(tǒng)計(jì)核算試點(diǎn)，“數(shù)據(jù)海關(guān)”也已經(jīng)開始試點(diǎn)，探索建立數(shù)據(jù)跨境審批與管控機(jī)制，開展跨境數(shù)據(jù)流通的審查、評(píng)估和監(jiān)管。4月12日，中電數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)有限公司成立，主營(yíng)數(shù)據(jù)處理、大數(shù)據(jù)服務(wù)等，注冊(cè)資本30億，由中電子全資持股。央國(guó)企均在加速布局?jǐn)?shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)，廣東地區(qū)數(shù)據(jù)要素價(jià)值建設(shè)及應(yīng)用場(chǎng)景也在加速拓展，我們認(rèn)為我國(guó)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)規(guī)模將迎來快速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。
AI應(yīng)用持續(xù)挖掘，數(shù)據(jù)場(chǎng)景值得關(guān)注。2023年4月11日，國(guó)家網(wǎng)信辦發(fā)布了《生成式人工智能服務(wù)管理辦法（征求意見稿）》，第七條明確提出提供者應(yīng)當(dāng)對(duì)生成式人工智能產(chǎn)品的預(yù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)、優(yōu)化訓(xùn)練數(shù)據(jù)來源的合法性負(fù)責(zé)，奠定了具備合法數(shù)據(jù)來源與應(yīng)用場(chǎng)景企業(yè)的法律門檻，為AIGC產(chǎn)業(yè)發(fā)展與應(yīng)用提出明確要求。隨著國(guó)內(nèi)AI大模型的持續(xù)演練，我們認(rèn)為當(dāng)前數(shù)據(jù)場(chǎng)景端值得關(guān)注，涉及搜索數(shù)據(jù)（搜索引擎等落地場(chǎng)景）、物聯(lián)網(wǎng)交互數(shù)據(jù)（AIoT終端）、數(shù)據(jù)安全（網(wǎng)絡(luò)安全廠商）、數(shù)據(jù)運(yùn)維（IDC運(yùn)維、數(shù)據(jù)分析類廠商）等環(huán)節(jié)。
行業(yè)要聞：
（1）數(shù)字經(jīng)濟(jì)：《2023年廣東省數(shù)字經(jīng)濟(jì)工作要點(diǎn)》發(fā)布，提出大力推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化?！稄V東省數(shù)據(jù)條例》即將出臺(tái)，廣東正研究推動(dòng)將數(shù)據(jù)生產(chǎn)要素納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系。廣州南沙、深圳前海、珠海橫琴開展“數(shù)據(jù)海關(guān)”試點(diǎn)，探索建立數(shù)據(jù)跨境審批與管控機(jī)制，開展跨境數(shù)據(jù)流通的審查、評(píng)估和監(jiān)管。廣州市商務(wù)局鼓勵(lì)加工貿(mào)易企業(yè)使用數(shù)字人民幣進(jìn)行國(guó)內(nèi)結(jié)算、跨境結(jié)算。電數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)有限公司成立，主營(yíng)數(shù)據(jù)處理、大數(shù)據(jù)服務(wù)等，注冊(cè)資本30億，由中電子全資持股。
?。?）AI：阿里巴巴所有產(chǎn)品將接入“通義千問”大模型。知乎和面壁科技合作的中文大模型“知海圖AI”正式開啟內(nèi)測(cè)。Amazon推出AmazonBedrock和Amazon Titan,借助基礎(chǔ)模型構(gòu)建和擴(kuò)展生成式AI應(yīng)用程序的最簡(jiǎn)單途徑。微軟現(xiàn)推出NDH100v5VM，是Azure智能云和高度可伸縮的AI虛擬機(jī)系列。
?。?）云計(jì)算：騰訊云發(fā)布新一代HCC高性能計(jì)算集群，主要采用騰訊云星星海自研服務(wù)器和英偉達(dá)H800 GPU。
（4）芯片與服務(wù)器：英特爾將推出適合“不同市場(chǎng)”的數(shù)據(jù)中心芯片MaxGPU 1450。三星預(yù)計(jì)Q1營(yíng)業(yè)利潤(rùn)將同比下降96%，將削減芯片產(chǎn)能。
（5）網(wǎng)絡(luò)安全：全國(guó)信息安全標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口的12項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布。2022年Q4全球網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)支出增長(zhǎng)14.5%。
（6）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：諾基亞宣布將主流IT企業(yè)開發(fā)的新工業(yè)邊緣應(yīng)用程序集成到其產(chǎn)品組合，加速智慧工業(yè)的發(fā)展。
投資建議
推薦安博通（數(shù)據(jù)安全廠商）、科大訊飛（教育、醫(yī)療等行業(yè)終端數(shù)據(jù)）、稅友股份（稅務(wù)IT數(shù)據(jù)要素）、久遠(yuǎn)銀海（醫(yī)保大數(shù)據(jù)廠商）、創(chuàng)業(yè)慧康（醫(yī)療數(shù)據(jù)廠商）、太極股份（政務(wù)云及數(shù)據(jù)要素）、恒生電子（金融IT數(shù)據(jù)要素），建議關(guān)注新點(diǎn)軟件（政務(wù)大數(shù)據(jù)廠商）、新大陸（消費(fèi)端數(shù)據(jù)要素）。
評(píng)級(jí)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
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