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國之重器，央企承擔(dān)信息化之責(zé)。中國電子（CEC）和中國電科（CETC）均為我國信息產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)，前身均來自于電子工業(yè)部。中國電子成立于1989年，1995年電子工業(yè)部授權(quán)其經(jīng)營管理部屬所有企業(yè)的國有資產(chǎn)，1998-1999年，電子工業(yè)部和郵電部合并組建信息產(chǎn)業(yè)部，2002年3月，中國電科在信息產(chǎn)業(yè)部直屬科研院所及企業(yè)基礎(chǔ)上組建，由此形成中國信息產(chǎn)業(yè)兩大“國家隊(duì)”。國企改革背景下，中國電子和中國電科作為兩大信息產(chǎn)業(yè)“國家隊(duì)”，承擔(dān)了國企改革重責(zé)，在2020-2022年三年國企改革期間，兩電通過混改、資產(chǎn)并購、股權(quán)激勵(lì)等方式積極推進(jìn)專業(yè)化布局，并推進(jìn)旗下資產(chǎn)證券化。
　　國企三年改革行動(dòng)收官，國企混改、重組加速中。近年，中央及各地政策文件頻出，中央層面，政策重點(diǎn)在加大科技創(chuàng)新、加強(qiáng)國資監(jiān)管、規(guī)范上市公司退市、ESG等；地方層面，混改、重組為多地政府重點(diǎn)發(fā)力方向。在2020-2022年國企三年改革目標(biāo)中，國有資本布局結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整為其中重要內(nèi)容之一，國資委通過橫向戰(zhàn)略性重組、產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合、專業(yè)化整合等三種方式，有力推動(dòng)了布局結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，形成了一批資產(chǎn)規(guī)模大、影響深遠(yuǎn)的重組項(xiàng)目。
　　筑芯聚魂，新一輪國企改革蓄勢待發(fā)。隨著三年國企改革順利收官，步入2023年，國企改革將進(jìn)一步向深水區(qū)發(fā)展。國務(wù)院《國企改革三年行動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與未來展望》中明確提出，國資國企將全面貫徹黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，以提高企業(yè)核心競爭力和增強(qiáng)核心功能為重點(diǎn)，深入實(shí)施新一輪國企改革深化提升行動(dòng)，堅(jiān)定不移推動(dòng)國有資本和國有企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大；國資委召開中央企業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)議明確，國企考核指標(biāo)將從“兩利四率”轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙焕迓省保w現(xiàn)了國資委作為出資人對(duì)中央企業(yè)資本回報(bào)質(zhì)量的要求和“要有利潤的收入和要有現(xiàn)金的利潤”的監(jiān)管要求，預(yù)計(jì)提高企業(yè)核心競爭力和增強(qiáng)核心功能將為新一輪改革重點(diǎn)。
　　投資建議：中國電子和中國電科為兩大計(jì)算機(jī)信息產(chǎn)業(yè)“國家隊(duì)”，在2020-2022年的三年國企改革中，通過混改、資產(chǎn)并購、股權(quán)激勵(lì)等方式積極推進(jìn)專業(yè)化布局，承擔(dān)國企改革重責(zé)。進(jìn)入2023年，新一輪國企改革蓄勢待發(fā)，兩電旗下上市公司平臺(tái)有望迎來市值重估。建議重點(diǎn)關(guān)注，中國電子旗下：中國軟件（麒麟軟件+達(dá)夢數(shù)據(jù)）、中國長城（參股飛騰，構(gòu)筑自主計(jì)算全產(chǎn)品體系）、深桑達(dá)（國資云+數(shù)據(jù)要素）、奇安信（網(wǎng)絡(luò)安全國家隊(duì)）、華大九天（國產(chǎn)EDA龍頭）；以及中國電科旗下：太極股份（人大金倉+數(shù)據(jù)要素）、電科網(wǎng)安（網(wǎng)絡(luò)安全國家隊(duì)）、易華錄（數(shù)據(jù)要素）、電科數(shù)字（深耕行業(yè)數(shù)字化）和天融信（網(wǎng)絡(luò)安全國家隊(duì)）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國企改革進(jìn)展低于預(yù)期；政策推進(jìn)不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期。