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本周滬深300下跌0.76%，創(chuàng)業(yè)板下跌0.77%，其中通信板塊下跌2.72%，板塊價(jià)格表表現(xiàn)不如大盤；通信（中信）指數(shù)的129支成分股本周內(nèi)換手率為2.70%；同期滬深300成份股換手率為0.52%，板塊整體活躍程度強(qiáng)于大盤。
　　通信板塊個(gè)股方面，本周漲幅居前五的公司分別是：華星創(chuàng)業(yè)（40.78%）、日海智能（14.35%）、聞泰科技（12.22%）、科創(chuàng)新源（11.83%）、*ST新海（10.11%）；跌幅居前五的公司分別是：天孚通信（-13.85%）、深南股份（-12.98%）、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)（-12.31%）、立昂技術(shù)（-11.12%）、中興通訊（-9.49%）。
　　AWS發(fā)布生成式AI工具，800G光模塊需求持續(xù)向上。4月13日，亞馬遜宣布推出生成式人工智能服務(wù)Bedrock以及自有的大語言模型Titan。Bedrock是一項(xiàng)用于打造和擴(kuò)展生成式人工智能應(yīng)用的新服務(wù)，可根據(jù)提示生成文本、圖像、音頻和合成數(shù)據(jù)。Titan包括了亞馬遜機(jī)器學(xué)習(xí)開發(fā)的兩個(gè)新的基礎(chǔ)模型，一種可以為博客帖子、電子郵件或其它文檔生成文本，另一種是嵌入式大語言模型，可以將文本輸入進(jìn)行轉(zhuǎn)換，適合搜索等用途。與微軟、谷歌從消費(fèi)級產(chǎn)品切入的做法不同，亞馬遜旗下的AWS精準(zhǔn)狙擊企業(yè)用戶，且產(chǎn)品覆蓋IaaS實(shí)例、PaaS平臺、SaaS軟件全棧技術(shù)層。此外，亞馬遜還配套推出EC2 Trn1n，較其他EC2實(shí)例節(jié)省高達(dá)50%的訓(xùn)練成本，并且經(jīng)過優(yōu)化在與800Gbps第二代Elastic Fabric Adapter網(wǎng)絡(luò)連接的多臺服務(wù)器之間分發(fā)訓(xùn)練，將深度學(xué)習(xí)模型訓(xùn)練時(shí)間從幾個(gè)月縮短到幾周甚至幾天；推出EC2 Inf2，提高模型吞吐量，降低延遲和云中推理成本；推出AI編程輔助工具CodeWhisperer，提升了用戶工作效率。全球科技聚焦AI大模型發(fā)展，微軟、谷歌、亞馬遜等全球頭部云廠商持續(xù)加大投入，將提升上游800G光模塊需求，建議關(guān)注新易盛、中際旭創(chuàng)等。
　　騰訊發(fā)布高性能算力集群，性能提升3倍。騰訊發(fā)布新一代HCC高性能計(jì)算集群，采用了最新一代星星海自研服務(wù)器，搭載NVIDIAH800 Tensor Core GPU，基于自研網(wǎng)絡(luò)、存儲架構(gòu)帶來3.2T超高互聯(lián)帶寬、TB級吞吐能力和千萬級IOPS。根據(jù)實(shí)測結(jié)果顯示，新一代集群算力性能較前代提升3倍，訓(xùn)練時(shí)間大幅縮短。大模型進(jìn)入萬億參數(shù)時(shí)代，單體服務(wù)器提供的算力有限，需要將大量服務(wù)器相連，協(xié)同優(yōu)化單機(jī)算力、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和存儲性能，打造大規(guī)模、分布式的高性能計(jì)算集群。計(jì)算層面，服務(wù)器單機(jī)性能是集群算力的基礎(chǔ)，針對大模型場景，星星海自研服務(wù)器采用超高密度+一體化設(shè)計(jì)，提升單點(diǎn)算力性能。存儲方面，大模型訓(xùn)練中大量計(jì)算節(jié)點(diǎn)會同時(shí)讀取一批數(shù)據(jù)集，需要盡可能縮短數(shù)據(jù)加載時(shí)長，避免計(jì)算節(jié)點(diǎn)產(chǎn)生等待。騰訊云自研的存儲架構(gòu)，具備TB級吞吐能力和千萬級IOPS，支持不同場景下對存儲的需求。此外，新一代集群集成了騰訊云自研的TACO訓(xùn)練加速引擎，對網(wǎng)絡(luò)協(xié)議、通信策略、AI框架、模型編譯進(jìn)行大量系統(tǒng)級優(yōu)化，大幅節(jié)約訓(xùn)練調(diào)優(yōu)和算力成本。通過騰訊云TI平臺的大模型能力和工具箱，企業(yè)可結(jié)合產(chǎn)業(yè)場景數(shù)據(jù)進(jìn)行精調(diào)訓(xùn)練，提升生產(chǎn)效率、快速創(chuàng)建和部署AI應(yīng)用。
　　中國電信框式交換機(jī)擴(kuò)容集采，中興等多家中標(biāo)。2023年4月13日，中國電信發(fā)布《中國電信云網(wǎng)路由交換設(shè)備（2022年）集中采購項(xiàng)目（框式交換機(jī)部分）單一來源采購公示》，本次主要采購中國電信數(shù)據(jù)中心交換機(jī)設(shè)備和匯聚交換機(jī)設(shè)備，屬于原局同型號擴(kuò)容，故采用單一來源方式。其中，數(shù)據(jù)中心交換機(jī)設(shè)備（DCSW）單一來源供應(yīng)商包括華為、中興通訊、銳捷、新華三，匯聚交換機(jī)設(shè)備（HJSW）單一來源供應(yīng)商包括華為、中興通訊、烽火、新華三。擴(kuò)容需求落地后，后續(xù)新項(xiàng)目開標(biāo)也將臨近。2022年11月17日，中國電信發(fā)布《中國電信云網(wǎng)路由交換設(shè)備（2022年）集中采購項(xiàng)目集中資格預(yù)審公告》，擬采購合計(jì)4565臺云網(wǎng)路由交換設(shè)備，其中采購數(shù)據(jù)中心交換機(jī)2273臺，合計(jì)約8-9億元、匯聚交換機(jī)2292臺，合計(jì)1.5-2億元。近年來，運(yùn)營商資本開支結(jié)構(gòu)性傾斜，持續(xù)加大算力網(wǎng)絡(luò)投資，在數(shù)字中國和AI大發(fā)展背景下，由于行業(yè)壁壘高，競爭格局較為穩(wěn)定，國內(nèi)核心ICT設(shè)備商將充分受益，建議關(guān)注中興通訊、紫光股份（新華三）、銳捷網(wǎng)絡(luò)等。
　　投資建議：關(guān)注光器件和光芯片：源杰科技、天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛、光迅科技、騰景科技等；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商：紫光股份（新華三）、中興通訊、星網(wǎng)銳捷、銳捷網(wǎng)絡(luò)、菲菱科思、盛科網(wǎng)絡(luò)等；數(shù)據(jù)中心：潤澤科技、寶信軟件、光環(huán)新網(wǎng)等；電信運(yùn)營商：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通；軍用通信：上海瀚訊、七一二、海格通信、鋮昌科技、盛路通信等；光纜與海纜：亨通光電、東方電纜、中天科技、長飛光纖、起帆電纜等；通信+新能源：意華股份、英維克、科華數(shù)據(jù)、科信技術(shù)、拓邦股份等；物聯(lián)網(wǎng)：移遠(yuǎn)通信、廣和通、美格智能等；汽車智能化：瑞可達(dá)、鼎通科技、徠木股份、維峰電子、科博達(dá)、和而泰、華測導(dǎo)航等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示事件：5G投資不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)、海外貿(mào)易爭端、市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等