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4月13日，金牌廚柜發(fā)布公告，擬于2023年4月17日通過網(wǎng)上發(fā)行可轉(zhuǎn)債，公司本次計(jì)劃發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過7.70億元。全部擬用于百金牌西部物聯(lián)網(wǎng)智造基地項(xiàng)目（一期項(xiàng)目），項(xiàng)目總投資額為10.19億元。
　　金23轉(zhuǎn)債發(fā)行方式為優(yōu)先配售和上網(wǎng)定價(jià)，債項(xiàng)和主體評(píng)級(jí)AA。發(fā)行規(guī)模為7.70億元，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為39.57元，參考4月13日正股收盤價(jià)格39.94元，轉(zhuǎn)債平價(jià)100.94元，參考同期限同評(píng)級(jí)中債企業(yè)債到期收益率（4月13日）為4.11%，到期贖回價(jià)115元，計(jì)算純債價(jià)值為94.69元。博弈條款中，下修條款（“15/30，80%”）較嚴(yán)、贖回條款（“15/30，130%”）和回售條款（“30/30，70%”）均正常。綜合來看，債券發(fā)行規(guī)模一般，流動(dòng)性一般，評(píng)級(jí)尚可，債底保護(hù)性較好。機(jī)構(gòu)入庫不難，一級(jí)參與無異議。
　　轉(zhuǎn)債首日目標(biāo)價(jià)129-134元，建議積極申購。截止至2023年4月13日，金23轉(zhuǎn)債平價(jià)在100.94元，估值參考?xì)W22轉(zhuǎn)債（評(píng)級(jí)AA，存續(xù)債余額20億元，平價(jià)101.93，轉(zhuǎn)債價(jià)格129.08，轉(zhuǎn)股溢價(jià)率26.63%）、江山轉(zhuǎn)債（評(píng)級(jí)AA-，存續(xù)債余額5.8億元，平價(jià)89.15，轉(zhuǎn)債價(jià)格123.18，轉(zhuǎn)股溢價(jià)率38.17%），綜合考慮當(dāng)前市場環(huán)境及平價(jià)水平，金23轉(zhuǎn)債上市首日轉(zhuǎn)股溢價(jià)率水平預(yù)計(jì)在【28%，33%】區(qū)間，對(duì)應(yīng)首日上市目標(biāo)價(jià)在129-134元附近。
　　公司主營業(yè)務(wù)為整體廚柜、整體衣柜和定制木門等全屋定制、智能家居產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、安裝，公司致力于為消費(fèi)者提供高品質(zhì)、個(gè)性化的定制家居綜合服務(wù)。公司是全國工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會(huì)副會(huì)長單位，櫥柜專委會(huì)會(huì)長單位，是中國整體廚柜的領(lǐng)軍品牌，在國內(nèi)享有較高知名度。本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，將提升規(guī)?；⒆詣?dòng)化、智能化生產(chǎn)能力，縮短西部市場的運(yùn)輸半徑，深化西部市場的下沉開拓，提升公司整體競爭力。
　　預(yù)計(jì)首日打新中簽率0.0019%~0.0029%附近。截至2022年6月30日，溫建懷先生與潘孝貞先生分別直接持有公司11.69%、6.97%的股份，合計(jì)通過建潘集團(tuán)間接持有公司41.48%的股份，從而控制公司60.15%的股份，為公司的實(shí)際控制人。前十大股東持股比例為73.52%。因此我們假設(shè)本次老股東配售比例為60%~74%，則金23轉(zhuǎn)債留給市場的規(guī)模為2億元~3.08億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)績波動(dòng)、宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)