>> 申萬宏源-計算機行業(yè)AI算力暨華為產(chǎn)業(yè)鏈點評：AI算力需求躍升，華為布局繁榮生態(tài)-230419
| 上傳日期： |
2023/4/19 |
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| 600KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
申萬宏源 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
黃忠煌 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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華為預(yù)計到2030年通用計算能力將增長10倍，AI計算能力將增長500倍。據(jù)《科創(chuàng)板日報》、鳳凰網(wǎng)等，華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟在2023華為全球分析師大會上表示，華為預(yù)計，到2030年通用計算能力將增長10倍，AI計算能力將增長500倍。
AI芯片+AI服務(wù)器，受益于AIGC+類GPT等應(yīng)用的“鯰魚效應(yīng)”。原有英偉達等供給有限，所以國產(chǎn)AI芯片有理論上的爆發(fā)彈性，AI服務(wù)器有成長空間。由于AIGC、類GPT有“鯰魚效應(yīng)”，帶來巨大算力需求。而英偉達等供給解決需求有瓶頸（根據(jù)IDC咨詢，預(yù)測2025年AI服務(wù)器市場空間僅僅318億美元，21-25年預(yù)計CAGR僅僅19.5%），因此國產(chǎn)AI芯片在邏輯上有爆發(fā)彈性，此外AI服務(wù)器也有成長空間。
華為昇騰方案在國內(nèi)超算數(shù)量市占率第一。以政府為主導(dǎo)的城市智能計算中心AI算力卡國產(chǎn)化進度較快，以城市數(shù)量計，華為昇騰國內(nèi)市場市占率第一，處于領(lǐng)先。華為昇騰910也是為數(shù)不多性能能夠?qū)?biāo)英偉達A100的國產(chǎn)化AI芯片。此外，華為自有盤古大模型，搭配其自研深度學(xué)習(xí)框架MindSpore有望率先在工業(yè)、安防等場景落地，華為AI模型的應(yīng)用也將帶動昇騰芯片、服務(wù)器及基礎(chǔ)軟件的相關(guān)需求。
基礎(chǔ)軟件開源，與伙伴合作繁榮生態(tài)。華為目前已經(jīng)發(fā)布?xì)W拉、鴻蒙操作系統(tǒng)，編譯器，高斯數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)軟件，并且已經(jīng)將OpenEuler、OpenHarmony貢獻給開放原子開源基金會，成立OpenGauss社區(qū)理事會，旨在通過產(chǎn)業(yè)伙伴合作，繁榮生態(tài)以實現(xiàn)牢固數(shù)字化底座。生態(tài)伙伴在開源軟件和社區(qū)基礎(chǔ)上開發(fā)商業(yè)化版本，深入各行業(yè)，幫助政企完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。未來，華為的合作伙伴有望持續(xù)受益于生態(tài)完善。
連接、計算、存儲、云是投入核心。華為預(yù)計云服務(wù)占企業(yè)應(yīng)用支出比例為87%，華為將通過持續(xù)投入，為客戶提供極簡架構(gòu)、極高質(zhì)量、極低成本、極優(yōu)體驗的“4極”數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施。其中，底層計算、頂層云建設(shè)，都將帶來需求的進一步擴張。
綜合考慮AIGC帶來的算力需求增長、華為合作伙伴、生態(tài)建設(shè)、AIGC場景、行業(yè)地位，我們建議關(guān)注：
1）AI算力鏈核心廠商：寒武紀(jì)-U、海光信息、浪潮信息；
2）華為AI硬件相關(guān)廠商：拓維信息（申萬TMT）、智洋創(chuàng)新、神州數(shù)碼、滬電股份（申萬電子）；
3）華為軟件與AI的緊密合作伙伴：軟通動力（華為服務(wù)，開源基礎(chǔ)軟件商業(yè)化版本）、賽意信息（ERP核心伙伴，智能制造領(lǐng)域合作）、廣電運通（子公司擁有昇騰大規(guī)模集群）、格靈深瞳、云從科技-UW等。
風(fēng)險提示：大模型開發(fā)進度、實現(xiàn)效果不及預(yù)期。
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