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核心邏輯
　　化工新材料領(lǐng)域是化工行業(yè)未來(lái)發(fā)展的一個(gè)重要方向，傳統(tǒng)化工行業(yè)隨著下游需求增速放緩，市占率向龍頭集中是大趨勢(shì)，核心競(jìng)爭(zhēng)門檻為成本和效率；下游仍處于快速增長(zhǎng)的新材料領(lǐng)域則不同，核心的競(jìng)爭(zhēng)壁壘為研發(fā)能力、產(chǎn)業(yè)鏈驗(yàn)證門檻、服務(wù)能力等，隨著政策支持，國(guó)內(nèi)化工新材料行業(yè)有望迎來(lái)加速成長(zhǎng)期。我們推薦處于核心供應(yīng)鏈、研發(fā)能力較強(qiáng)、管理優(yōu)異的化工新材料優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，主要包括電子化學(xué)品（半導(dǎo)體材料、顯示材料、5G材料等）、新能源材料、醫(yī)藥中間體等領(lǐng)域。維持行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
　　行業(yè)信息更新
　　半導(dǎo)體相關(guān)：
　　4月17日，大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)網(wǎng)：上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)副主任湯文侃于4月15日在上海汽車芯谷·全球（首屆）汽車芯片產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上表示，上海將鼓勵(lì)上汽等整車企業(yè)積極參與汽車芯片投資與布局，覆蓋通信、MCU（微控制單元）等各類芯片產(chǎn)品。還將支持組建汽車芯片專家組和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，逐步破解跨行業(yè)的技術(shù)交流難題，支持舉辦全球汽車芯片產(chǎn)業(yè)峰會(huì)、全球汽車電子高峰論壇等一系列國(guó)際交流活動(dòng)。據(jù)介紹，上海已準(zhǔn)備積極推動(dòng)關(guān)鍵功能平臺(tái)的建立，其中包括在上海嘉定建立車規(guī)級(jí)芯片設(shè)計(jì)和中試的公共服務(wù)平臺(tái)，解決汽車芯片中小企業(yè)研發(fā)環(huán)節(jié)的難題。同時(shí)在上海嘉定建立汽車芯片第三方檢測(cè)認(rèn)證平臺(tái)。推動(dòng)保險(xiǎn)公司出臺(tái)汽車芯片的裝車應(yīng)用商業(yè)保險(xiǎn)，以市場(chǎng)化方式分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
　　顯示材料相關(guān)：
　　4月21日，LED inside：據(jù)韓國(guó)先驅(qū)報(bào)，三星和LG之間重啟合作談判，目標(biāo)是在今年上半年前簽署協(xié)議。若協(xié)議達(dá)成，預(yù)計(jì)三星將從明年初開始使用LG面板生產(chǎn)電視。業(yè)內(nèi)人士表示，由于三星顯示器公司的OLED面板年產(chǎn)量預(yù)計(jì)為150萬(wàn)臺(tái)，它希望從LG顯示器公司購(gòu)買較多的面板，LG擁有1000萬(wàn)臺(tái)OLED面板的生產(chǎn)能力。行業(yè)人士預(yù)測(cè)，這一次他們聯(lián)盟成功的機(jī)會(huì)更大，因?yàn)槿切枰獢U(kuò)大在OLED電視市場(chǎng)的份額，而LG顯示則需要擺脫虧損。
　　新能源材料相關(guān)：
　　4月18日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：2023年3月，全國(guó)發(fā)電量7173億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.1%。其中，火力發(fā)電量為5146億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.1%；水力發(fā)電量684億千瓦時(shí)，同比下降15.5%；風(fēng)力發(fā)電量為735億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)0.2%；核電量為366億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.6%；太陽(yáng)能發(fā)電量為243億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)13.9%。累計(jì)來(lái)看，2023年1-3月份，全國(guó)絕對(duì)發(fā)電量20712億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.4%。其中，火力發(fā)電能量為14951億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.7%；水力發(fā)電量2035億千瓦時(shí)，同比下降8.3%；風(fēng)力發(fā)電量2080億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)18.1%；核電量1033億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.4%；太陽(yáng)能發(fā)電量612億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.8%。
　　重點(diǎn)企業(yè)信息更新：
　　萬(wàn)潤(rùn)股份：4月20日，2023年一季度報(bào)告：2023年Q1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10.33億元，同比增長(zhǎng)-24.66%，環(huán)比-16.48%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.77億元，同比增長(zhǎng)-24.15%，環(huán)比127.86%。
　　重點(diǎn)關(guān)注公司：
　　重點(diǎn)推薦萬(wàn)潤(rùn)股份，公司OLED+沸石分子篩雙向發(fā)力將帶動(dòng)公司持續(xù)成長(zhǎng)。
　　建議關(guān)注鼎龍股份，公司是國(guó)內(nèi)唯一一家全面掌握CMP拋光墊全流程核心研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)工藝的CMP拋光墊供應(yīng)商，在國(guó)內(nèi)拋光墊市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位。
　　重點(diǎn)推薦國(guó)瓷材料，公司是我國(guó)無(wú)機(jī)新材料平臺(tái)型公司，熟練掌握了水熱法核心技術(shù)，內(nèi)生的MLCC陶瓷粉、氧化鋯、氧化鋁均達(dá)到世界級(jí)水平；外延并購(gòu)的王子制陶（陶瓷制品）和愛爾創(chuàng)（氧化鋯下游制品）均是公司產(chǎn)品的下游，都迎來(lái)快速增長(zhǎng)。
　　建議關(guān)注飛凱材料，公司是電子化學(xué)品龍頭企業(yè)，5000t/aTFT-LCD光刻膠項(xiàng)目向客戶穩(wěn)定供貨，5500t/a合成新材料項(xiàng)目和100t/a高性能光電新材料提純項(xiàng)目的產(chǎn)能正穩(wěn)步提升，OLED材料的試驗(yàn)?zāi)芰蜕a(chǎn)線建設(shè)亦在有序推進(jìn)，看好上述項(xiàng)目推動(dòng)公司未來(lái)新增長(zhǎng)。
　　建議關(guān)注濮陽(yáng)惠成，公司專注順酐酸酐衍生物和功能中間體產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，受益于我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展、我國(guó)智能電網(wǎng)、超/特高壓輸電線路投資力度的不斷加大、新型復(fù)合材料的廣泛應(yīng)用，對(duì)順酐酸酐衍生物的需求持續(xù)增長(zhǎng)。
　　重點(diǎn)推薦巨化股份，公司擁有完整的氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，主要產(chǎn)品采用國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，核心業(yè)務(wù)氟化工處于國(guó)內(nèi)龍頭地位（其中氟致冷劑處于全球龍頭地位），特色氯堿新材料處國(guó)內(nèi)龍頭地位。
　　建議關(guān)注萬(wàn)盛股份，公司是全球最大的有機(jī)磷系阻燃劑生產(chǎn)商，通過(guò)多年的研發(fā)投入和實(shí)踐積累，公司差異化的產(chǎn)品能夠滿足不同客戶的需求，產(chǎn)品逐步被高端客戶所接受。
　　建議關(guān)注江化微，公司是國(guó)內(nèi)產(chǎn)品品種最齊全、配套能力最強(qiáng)的濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)之一，產(chǎn)品能夠廣泛的應(yīng)用到平板顯示、半導(dǎo)體及LED、光伏太陽(yáng)能等多個(gè)電子領(lǐng)域，同時(shí)能在清洗、光刻、蝕刻等多個(gè)關(guān)鍵技術(shù)工藝環(huán)節(jié)中應(yīng)用。
　　重點(diǎn)推薦合盛硅業(yè)，公司在工業(yè)硅及有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈完整，具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)，上下游協(xié)同效應(yīng)有望持續(xù)加強(qiáng)，隨著在建項(xiàng)目的穩(wěn)步推進(jìn)，公司業(yè)績(jī)有望持續(xù)向好。
　　建議關(guān)注彤程新材，公司積極推進(jìn)電子材料業(yè)務(wù)，緊緊抓住關(guān)鍵材料急需國(guó)產(chǎn)化