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事件：近日，沐曦與光環(huán)新網(wǎng)旗下光環(huán)云、滴翠智能在上海簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將面向新興的智能算力市場，與行業(yè)進(jìn)行深度融合，加強(qiáng)在智慧農(nóng)業(yè)領(lǐng)域上的合作，共同打造基于全自研通用GPU的智慧農(nóng)業(yè)應(yīng)用場景生態(tài)鏈。
　　光環(huán)云依托于光環(huán)新網(wǎng)的數(shù)據(jù)中心布局，目前已初步建成全國算力網(wǎng)絡(luò)。在近年國家大力發(fā)展新基建等算力基礎(chǔ)設(shè)施政策指引下，公司在全國范圍內(nèi)建設(shè)大型高品質(zhì)云計(jì)算中心集群，搭建包括公有云、私有云、混合云及各類增值服務(wù)在內(nèi)的多云互聯(lián)服務(wù)體系，為包括農(nóng)林業(yè)在內(nèi)的各數(shù)字化場景提供高算力、全周期的綠色數(shù)智化基礎(chǔ)設(shè)施支撐和高效領(lǐng)先的多云互聯(lián)綜合解決方案。沐曦逐步進(jìn)入GPU渲染市場，覆蓋科學(xué)計(jì)算、云游戲、數(shù)字孿生、元宇宙和自動(dòng)駕駛等應(yīng)用場景，特別適合與滴翠的“智慧農(nóng)林+數(shù)字孿生”相結(jié)合。未來沐曦將與光環(huán)云和滴翠智能一道，發(fā)揮各方核心優(yōu)勢，攜手打造農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)中心與行業(yè)智能算力新基建，共同提升數(shù)字農(nóng)業(yè)的GPU算力資源能力，賦能農(nóng)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和升級。
　　22年公司經(jīng)營業(yè)績下滑主要受疫情及資產(chǎn)減值影響，23年靜候市場修復(fù)。1）22年公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備較上年同期增加13.83億元，剔除計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備13.51億元的影響，公司報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.58億元，較上年同期下降45.20%。2）從IDC行業(yè)的供需狀況看，受短期內(nèi)供應(yīng)量增加迅猛，需求端勢能不足影響，IDC行業(yè)普遍面臨著客戶退租降價(jià)的市場狀況。3）子公司無雙科技提供的SaaS服務(wù)受國家相關(guān)行業(yè)政策和疫情的影響，其服務(wù)的房地產(chǎn)、旅游、教育等行業(yè)相關(guān)客戶的云服務(wù)需求和預(yù)算大幅減少。
　　投資建議：根據(jù)公司最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及產(chǎn)業(yè)供需情況，我們調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)測2023-2025年公司歸母凈利潤為6.68、8.38、10.48億元，短期疫情等壓力明顯，但公司核心數(shù)據(jù)中心資產(chǎn)的長期價(jià)值不改，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：IDC市場需求增長不及預(yù)期；IDC市場競爭加劇；云計(jì)算需求不及預(yù)期