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本周板塊走勢(shì)回顧。本周（4月17日-4月21日）計(jì)算機(jī)（中信）指數(shù)下跌3.80%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌3.58%，上證指數(shù)下跌1.11%。板塊周漲幅前三為曙光數(shù)創(chuàng)（73.02%）、中科信息（55.48%）、萬(wàn)興科技（40.24%），板塊跌幅前三為*ST藍(lán)盾（-25.61%）、浩瀚深度（-18.92%）、*ST順利（-18.49%）。
　　數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)有望催化計(jì)算機(jī)板塊。數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)是我國(guó)信息化發(fā)展政策發(fā)布、數(shù)字中國(guó)建設(shè)最新成果展示、電子政務(wù)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)理論經(jīng)驗(yàn)和實(shí)踐交流等的重要平臺(tái)。第六屆數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)將于2023年4月27-28日在福州舉行，峰會(huì)主題為“加快數(shù)字中國(guó)建設(shè)，推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化”，此次峰會(huì)新增了人工智能、數(shù)字文化等分論壇，屆時(shí)更有多項(xiàng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)成果發(fā)布，有望催化計(jì)算機(jī)板塊。
　　智算中心建設(shè)浪潮掀起，AI算力需求有望超預(yù)期。隨著政策持續(xù)規(guī)劃出臺(tái)，我國(guó)智算中心掀起落地?zé)岢?。?dāng)前我國(guó)超過(guò)30個(gè)城市正在建設(shè)或提出建設(shè)智算中心，多數(shù)智算中心均基于國(guó)產(chǎn)化芯片，其中20多個(gè)城市基于昇騰AI基礎(chǔ)軟硬件平臺(tái)。未來(lái)，隨著人工智能應(yīng)用場(chǎng)景的不斷創(chuàng)新，智能算力需求將得到更大釋放，智算中心的賦能作用將被進(jìn)一步激發(fā)。4月19日，華為副董事長(zhǎng)、輪值董事長(zhǎng)、CFO孟晚舟在2023華為全球分析師大會(huì)上表示，預(yù)計(jì)到2030年通用計(jì)算能力將增長(zhǎng)10倍，Al計(jì)算能力將增長(zhǎng)500倍，根據(jù)此測(cè)算，到2030年算力的CAGR將達(dá)到143%，超出此前市場(chǎng)預(yù)期。
　　數(shù)據(jù)要素迎政策催化，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)遇。數(shù)據(jù)要素是指參與到社會(huì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，為所有者或使用者帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益的數(shù)據(jù)資源。近期，數(shù)據(jù)要素相關(guān)政策密集出臺(tái)，數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)迎持續(xù)催化。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化帶來(lái)的邊際變化主要在于數(shù)據(jù)需進(jìn)行資源化（采集、加工處理、聚合、分析等）、數(shù)據(jù)資產(chǎn)化（入表）、數(shù)據(jù)資本化（確權(quán)、流轉(zhuǎn)、交易），同時(shí)帶動(dòng)數(shù)據(jù)安全等環(huán)節(jié)需求。我們認(rèn)為，隨著各環(huán)節(jié)實(shí)施細(xì)則落地，數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化進(jìn)程有望提速，相關(guān)環(huán)節(jié)有望迎來(lái)全新投資機(jī)遇。
　　政策指引國(guó)家到地方形成合力，信創(chuàng)沿著“2+8”不斷推進(jìn)?？倳?shū)記、總理、國(guó)家部委相繼要求攻堅(jiān)核心基礎(chǔ)設(shè)施和關(guān)鍵技術(shù)，重點(diǎn)行業(yè)發(fā)布相關(guān)政策支持，目前國(guó)家到地方形成合力，穩(wěn)步推進(jìn)信創(chuàng)發(fā)展。從現(xiàn)狀來(lái)看，CPU、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等基礎(chǔ)軟硬件國(guó)產(chǎn)化率較低，信創(chuàng)迫切性較強(qiáng)。下游沿著“2+8”體系不斷推進(jìn)，“2”是指黨、政，“8”指關(guān)乎國(guó)計(jì)民生的八大行業(yè)：金融、電力、電信、石油、交通、教育、醫(yī)療和航空航天，目前信創(chuàng)正從黨政向行業(yè)滲透。
　　投資建議與標(biāo)的。建議關(guān)注人工智能、數(shù)據(jù)要素、信創(chuàng)相關(guān)標(biāo)的：
　　數(shù)據(jù)要素：太極股份、深桑達(dá)、易華錄、久遠(yuǎn)銀海、上海鋼聯(lián)等。
　　人工智能：1）算力：寒武紀(jì)、海光信息、中國(guó)長(zhǎng)城、景嘉微、浪潮信息、中科曙光、紫光股份等；2）算法：科大訊飛、?？低暋⒋笕A股份、三六零、拓爾思、商湯、云從科技、格林深瞳等；3）數(shù)據(jù)：海天瑞聲、博彥科技等；4）應(yīng)用：金山辦公、萬(wàn)興科技、福昕軟件等。
　　信創(chuàng)：1）CPU：海光信息、中國(guó)長(zhǎng)城（天津飛騰）、龍芯中科；2）操作系統(tǒng)：中國(guó)軟件（麒麟軟件）、誠(chéng)邁科技（統(tǒng)信軟件）、麒麟信安；3）數(shù)據(jù)庫(kù)：太極股份（人大金倉(cāng)）、海量數(shù)據(jù)、星環(huán)科技、英方軟件等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地進(jìn)程不及預(yù)期、技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期、競(jìng)爭(zhēng)者加入加劇競(jìng)爭(zhēng)、宏觀政策風(fēng)險(xiǎn)等