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公司紫銅帶行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，募投項(xiàng)目放大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)：2021年公司生產(chǎn)銷售銅帶10.99萬噸，同比增長(zhǎng)33.4%，市場(chǎng)占有率為13.6%，公司在銅板帶制造領(lǐng)域行業(yè)地位突出，具有進(jìn)一步優(yōu)化制造工藝、提升市場(chǎng)占有率的能力。2022年公司募集4.1億元擴(kuò)增產(chǎn)能，投項(xiàng)目產(chǎn)品聚焦于紫銅帶箔，錫青銅帶、復(fù)雜黃銅帶等中高端銅帶箔材產(chǎn)品，公司在鞏固自身產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，通過募投項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)一步提升高附加值產(chǎn)品的比重，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級(jí)。
　　把握電池托盤市場(chǎng)機(jī)遇，打造第二增長(zhǎng)曲線。新能源汽車行業(yè)持續(xù)景氣促進(jìn)了動(dòng)力電池托盤行業(yè)的快速發(fā)展，電池托盤市場(chǎng)空間快速擴(kuò)大，根據(jù)我們測(cè)算2023-2024年電池托盤市場(chǎng)供給缺口分別為25/-36萬件。公司于2021年布局電池托盤行業(yè)，2022年4月投產(chǎn)，現(xiàn)有年產(chǎn)能為10萬件，目前公司擬擴(kuò)建產(chǎn)能至50萬件，預(yù)計(jì)于23年年初完成。公司承接了奇瑞、哪吒新能源汽車全系車型的電池包托盤業(yè)務(wù)，擴(kuò)增產(chǎn)能消化有保證。
　　核心團(tuán)隊(duì)技術(shù)實(shí)力頂尖，5萬噸防腐、保溫材料項(xiàng)目投產(chǎn)在即。公司防腐材料業(yè)務(wù)核心成員為邵亞薇教授，其曾任哈爾濱工程大學(xué)超輕材料與表面技術(shù)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室教授，中國(guó)腐蝕與防護(hù)學(xué)會(huì)常任理事。公司核心團(tuán)隊(duì)目前在國(guó)內(nèi)防腐研究處于行業(yè)前列。公司控股子公司哈船新材料于2021年在安徽省明光市設(shè)立了1個(gè)生產(chǎn)基地，總投資5億元新建5萬噸防腐、保溫材料。該生產(chǎn)基地預(yù)計(jì)2023投產(chǎn)，項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司有望躋身行業(yè)前列。
　　投資建議：公司紫銅帶箔龍頭地位穩(wěn)固，電池托盤項(xiàng)目打開未來成長(zhǎng)空間。我們預(yù)計(jì)公司2022-2024年?duì)I收分別為77.38/91.69/111.40億元，同比分別增加14.13%/18.49%/21.50%，歸母凈利潤(rùn)分別為1.46/2.18/3.33億元，同比上升5.92%/49.93%/52.50%，對(duì)應(yīng)EPS為0.60/0.90/1.37元/股。首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；稅收政策優(yōu)惠變動(dòng)影響；市場(chǎng)導(dǎo)入不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。