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核心觀(guān)點(diǎn)：
　　算法軟件對(duì)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)驅(qū)動(dòng)作用日益凸顯。機(jī)器視覺(jué)的本質(zhì)是為機(jī)器植入“眼睛”和“大腦”，而軟件則相當(dāng)于機(jī)器的“大腦”，算法則類(lèi)似于大腦思維推理的過(guò)程。機(jī)器視覺(jué)行業(yè)發(fā)展自1969年以來(lái)經(jīng)歷了成像驅(qū)動(dòng)、應(yīng)用驅(qū)動(dòng)、應(yīng)用算力雙驅(qū)動(dòng)、算法驅(qū)動(dòng)四個(gè)階段，中國(guó)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)起步較晚，算法推力更強(qiáng)，行業(yè)發(fā)展更為陡峭，因此軟件算法的迭代對(duì)于機(jī)器視覺(jué)的發(fā)展至關(guān)重要。
　　人工智能和機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)協(xié)同賦能加快。一方面，人工智能輔助機(jī)器視覺(jué)進(jìn)行生產(chǎn)，計(jì)算機(jī)可以審查數(shù)以萬(wàn)計(jì)樣本并識(shí)別出有意義的模式，與機(jī)器視覺(jué)算法和軟件配合，提高檢測(cè)效率；另一方面，機(jī)器視覺(jué)是人工智能獲取數(shù)據(jù)的途徑，視覺(jué)設(shè)備通過(guò)將生產(chǎn)數(shù)據(jù)數(shù)字化，提供更為豐富的機(jī)器學(xué)習(xí)樣本。
　　視覺(jué)模型由定制向泛化發(fā)展，助力圖像識(shí)別平民化+通用化。Meta AI開(kāi)發(fā)的SAM和中國(guó)智源研究院開(kāi)發(fā)的SegGPT于23年4月相繼問(wèn)世，提高了視覺(jué)軟件語(yǔ)義分割的智能性、通用性和零樣本遷移能力；同時(shí)，華為盤(pán)古CV大模型已泛化應(yīng)用于工業(yè)質(zhì)檢、物流、設(shè)計(jì)等多領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用方興未艾。除此之外，ChatGPT和OpenCV組合應(yīng)用降低視覺(jué)軟件開(kāi)發(fā)壁壘，將機(jī)器視覺(jué)開(kāi)發(fā)提升到一個(gè)新的水平。
　　機(jī)器視覺(jué)是AI的感知工具，亦為數(shù)據(jù)生產(chǎn)的手段。數(shù)據(jù)是人工智能的基石，知覺(jué)和感知?jiǎng)t是獲取數(shù)據(jù)的手段，而五感中視覺(jué)獲取的信息占比超過(guò)80%，因此機(jī)器視覺(jué)將作為人工智能的底層工具而被反復(fù)調(diào)用。微軟團(tuán)隊(duì)在人機(jī)交互機(jī)器人、Visual ChatGPT的開(kāi)發(fā)中均將視覺(jué)作為工具包進(jìn)行應(yīng)用，機(jī)器視覺(jué)正助力人工智能走向多模態(tài)與交互智能。
　　機(jī)器視覺(jué)企業(yè)紛紛布局AI產(chǎn)業(yè)，下游應(yīng)用成果頗豐。凌云光算法功底深厚，其VisionWARE系統(tǒng)經(jīng)過(guò)多輪迭代，并推出深度學(xué)習(xí)平臺(tái)F.Brain助力鋰電池智能制造；奧普特由硬件切入軟件，基于自研算法不斷更新迭代，在鋰電、3C獲得良好應(yīng)用效果；天準(zhǔn)科技攜手英偉達(dá)、地平線(xiàn)共建機(jī)器視覺(jué)+AI產(chǎn)品生態(tài)，“軟硬一體”發(fā)力智能駕駛。
　　投資建議：以凌云光、奧普特、天準(zhǔn)科技為代表的機(jī)器視覺(jué)頭部公司都在積極推動(dòng)人工智能與機(jī)器視覺(jué)技術(shù)融合和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，并持續(xù)突破，未來(lái)發(fā)展?jié)摿Υ?。綜上所述，建議關(guān)注凌云光、奧普特和天準(zhǔn)科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：機(jī)器視覺(jué)和AI融合帶來(lái)的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)；AGI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；市場(chǎng)過(guò)度波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。