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AI大模型如何賦能智能座艙
　　從上海車(chē)展上，我們看到由于智能座艙配置性?xún)r(jià)比較高，已經(jīng)成為車(chē)企的核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)之一，隨著座艙硬件規(guī)?；b車(chē)，蔚小理、嵐圖、極狐等新勢(shì)力開(kāi)始注重座艙多模態(tài)交互，通過(guò)集成語(yǔ)音/手勢(shì)/觸控打造智能化差異體驗(yàn)。車(chē)展期間，百度、商湯、華為等擁有大模型的廠商相繼推出智能座艙產(chǎn)品，我們認(rèn)為AI大模型的落地，將加速賦能座艙語(yǔ)音助手向“AI智能管家”升級(jí)，有望推動(dòng)座艙人機(jī)主動(dòng)式交互時(shí)代的到來(lái)。
　　智能座艙演進(jìn)到了什么階段？——全面朝4.0多模態(tài)階段邁入
　　我們將汽車(chē)座艙從機(jī)械時(shí)代到智能時(shí)代的發(fā)展劃分為5個(gè)階段，可以看到現(xiàn)階段下座艙正處于從3.0（以特斯拉Model3/Y的簡(jiǎn)配為代表）到4.0（以理想L9的高配為代表）的演進(jìn)階段。該階段重要特征即視聽(tīng)觸多模塊硬件加速升級(jí)，豐富汽車(chē)座艙智能生態(tài)。我們參加了2023年上海國(guó)際車(chē)展，車(chē)展中我們看到造車(chē)新勢(shì)力、傳統(tǒng)車(chē)企、Tier1等新產(chǎn)品的展出和發(fā)布。我們看到智能座艙配置的性?xún)r(jià)比推動(dòng)其滲透率快速提升，已經(jīng)由原先造車(chē)新勢(shì)力“一騎絕塵”的方式，轉(zhuǎn)換全行業(yè)“齊頭并進(jìn)”。搭載方案轉(zhuǎn)向座艙視聽(tīng)觸多模態(tài)硬件全方位升級(jí)，印證了4.0時(shí)代加速到來(lái)，
　　大模型如何賦能座艙？——“AI管家”打造差異化體驗(yàn)
　　我們認(rèn)為目前多模態(tài)交互的背后仍是通過(guò)“語(yǔ)音+觸摸屏”來(lái)實(shí)現(xiàn)控制，靠乘客主動(dòng)發(fā)起方能實(shí)現(xiàn)的指令識(shí)別型“被動(dòng)式交互”。大模型的落地，將加速軟件能力升級(jí)，推動(dòng)座艙5.0人機(jī)主動(dòng)式交互時(shí)代的到來(lái)。大模型有望：（1）通過(guò)賦能語(yǔ)音助手對(duì)于乘客的語(yǔ)音語(yǔ)義理解能力。打通其在視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)、觸覺(jué)等多模態(tài)應(yīng)用上的操控力，形成深度的乘駕人機(jī)主動(dòng)式互動(dòng)體驗(yàn)。（2）擺脫座艙硬件堆棧同質(zhì)化。通過(guò)大模型賦能語(yǔ)音助手或?qū)⒊蔀椤癆I智能管家”，因算法不同而具有不同的特色和功能，進(jìn)而形成車(chē)企自身獨(dú)特的智能化差異，構(gòu)筑核心競(jìng)爭(zhēng)力。
　　目前投資機(jī)會(huì)有哪些？——率先關(guān)注視聽(tīng)觸硬件投資機(jī)會(huì)
　?。?）視覺(jué)：傳統(tǒng)車(chē)載TFT-LCD顯示技術(shù)的快速迭代，逐步趨向大屏、高清化。此外HUD結(jié)合AR技術(shù)興起，法規(guī)允許E-Mirror上車(chē)，多態(tài)顯示技術(shù)交互。我們測(cè)算23-30E全球車(chē)載顯示硬件規(guī)模有望達(dá)1723億元，CAGR為10.2%。（2）聽(tīng)覺(jué)：通過(guò)搭載更多數(shù)量/不同區(qū)位揚(yáng)聲器實(shí)現(xiàn)環(huán)繞體驗(yàn)，增加數(shù)字功放/低音炮等器件提升聽(tīng)覺(jué)質(zhì)感。我們測(cè)算23-30E全球座艙聲學(xué)硬件規(guī)模有望達(dá)到約483億元，CAGR為14.2%。（3）觸覺(jué)：3DTOF作為最適合AI視覺(jué)的傳感器，用于支持手勢(shì)交互/DMS/乘客識(shí)別功能，目前已經(jīng)在理想、問(wèn)界、BBA等率先上車(chē)，大模型發(fā)展有望驅(qū)動(dòng)需求快速提升。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：智能化配置需求不及預(yù)期，降本帶來(lái)供給端配置削減，參與企業(yè)眾多競(jìng)爭(zhēng)加劇等風(fēng)險(xiǎn)。