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le_Summary]事件：公司發(fā)布2023年第一季度報(bào)告，營(yíng)業(yè)收入為95.38億元，同比增長(zhǎng)16.37%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為4.13億元，同比增長(zhǎng)37.25%。
　　國(guó)內(nèi)加強(qiáng)油氣勘探開(kāi)發(fā)和推動(dòng)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)。2023年4月國(guó)家能源局印發(fā)《2023年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，堅(jiān)持把能源保供穩(wěn)價(jià)放在首位，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)能源資源勘探開(kāi)發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)。其中要求積極推動(dòng)渤海等原油產(chǎn)能項(xiàng)目上產(chǎn)，推動(dòng)老油氣田保持產(chǎn)量穩(wěn)定，力爭(zhēng)在深水開(kāi)發(fā)等方面取得新突破。2023年4月4日，國(guó)家能源局組織召開(kāi)加快油氣勘探開(kāi)發(fā)與新能源融合發(fā)展啟動(dòng)會(huì)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大關(guān)于“加大油氣資源勘探開(kāi)發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)力度”的決策部署，持續(xù)提升油氣商品量。2022年，黨的二十大提及“加大油氣資源勘探開(kāi)發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)力度”。
　　公司主要圍繞海洋石油生產(chǎn)環(huán)節(jié)，為海上油氣資源的穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)提供技術(shù)及裝備保障服務(wù)。能源技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)聚焦油氣田生產(chǎn)階段，包括提高油田采收率、作業(yè)支持、設(shè)備設(shè)施運(yùn)維和FPSO生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)等；能源物流服務(wù)產(chǎn)業(yè)側(cè)重于為海上油氣田開(kāi)采提供后勤保障、協(xié)助石油公司海上油氣外輸以及銷(xiāo)售油氣副產(chǎn)品；低碳環(huán)保與數(shù)字化產(chǎn)業(yè)保障公司未來(lái)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，包括海上風(fēng)電運(yùn)維、安全環(huán)保及水處理等。
　　盈利預(yù)測(cè)：受益國(guó)際油價(jià)維持高位，國(guó)內(nèi)加強(qiáng)油氣勘探開(kāi)發(fā)和推動(dòng)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)，海洋油氣生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。我們預(yù)測(cè)公司2023-2025年的營(yíng)業(yè)收入分別為559.11億元、640.37億元、721.64億元；歸母凈利潤(rùn)分別為31.89億元、40.37億元、49.35億元，EPS分別為0.31/0.40/0.49元。考慮油服行業(yè)可比公司估值，我們按照2023年業(yè)績(jī)給予15倍PE、一年目標(biāo)價(jià)4.5元，給予公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際油價(jià)大幅下行、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、海上油氣項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度滯后等。