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核心觀點(diǎn)：
　　周觀點(diǎn)：4月21日，國(guó)資委召開(kāi)國(guó)資央企信息化工作推進(jìn)會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)要積極順應(yīng)信息化發(fā)展趨勢(shì)，全面開(kāi)啟國(guó)資央企信息化工作新征程，全面推進(jìn)國(guó)資央企云體系和大數(shù)據(jù)體系建設(shè)。招商局集團(tuán)、中交集團(tuán)、中國(guó)電信、中國(guó)電子等4家中央企業(yè)作了交流發(fā)言。
　　全面開(kāi)啟國(guó)資央企信息化工作新征程，全面推進(jìn)國(guó)資央企云體系和大數(shù)據(jù)體系建設(shè)。會(huì)議指出，近年來(lái)國(guó)資央企采取一系列務(wù)實(shí)舉措，推動(dòng)信息化工作取得顯著成效。強(qiáng)調(diào)要積極順應(yīng)信息化發(fā)展趨勢(shì)，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，乘勢(shì)而上、順勢(shì)而為，全面開(kāi)啟國(guó)資央企信息化工作新征程。要著力提高智能監(jiān)管水平，全面推進(jìn)國(guó)資央企云體系和大數(shù)據(jù)體系建設(shè)，持續(xù)健全完善信息化工作保障機(jī)制，在建設(shè)世界一流企業(yè)過(guò)程中，同步建成一流信息化能力，以“智慧國(guó)資、數(shù)字央企”建設(shè)，更好促進(jìn)國(guó)資監(jiān)管效能提升，加快推進(jìn)國(guó)資央企高質(zhì)量發(fā)展，為推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化貢獻(xiàn)更大力量。招商局集團(tuán)、中交集團(tuán)、中國(guó)電信、中國(guó)電子等4家中央企業(yè)作了交流發(fā)言。
　　通信運(yùn)營(yíng)商自身?yè)碛袃?yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)、算力、云服務(wù)能力，同時(shí)具備天然的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，是國(guó)資云建設(shè)體系中重要的一環(huán)。不僅僅將發(fā)揮信息及算力基建底座作用，并在此基礎(chǔ)上助力千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。（1）中國(guó)移動(dòng)：2022年移動(dòng)云收入達(dá)到人民幣503億元，同比增長(zhǎng)108.1%。截至2022年12月底，簽約云大單超6200個(gè)，拉動(dòng)收入超225億元，央企國(guó)企上云項(xiàng)目超3700個(gè)，成功打造政務(wù)云、醫(yī)療云等示范標(biāo)桿。（2）中國(guó)聯(lián)通：“聯(lián)通云”繼續(xù)翻倍增長(zhǎng)，22年實(shí)現(xiàn)收入361億元，同比增速達(dá)到121%。22年落地省級(jí)政務(wù)云十余個(gè)，醫(yī)院上云兩百余家。大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)2022年實(shí)現(xiàn)收入40億元，同比增長(zhǎng)達(dá)到58%。為超過(guò)20個(gè)省級(jí)政府、100個(gè)地市級(jí)政府提供數(shù)字政府建設(shè)服務(wù)。（3）中國(guó)電信：天翼云收入人民幣579億元，同比增長(zhǎng)107.5%，持續(xù)高速發(fā)展。天翼云4.0已進(jìn)入全面商用階段，市場(chǎng)份額持續(xù)攀升，已成為全球最大的運(yùn)營(yíng)商云和國(guó)內(nèi)最大的混合云，挺進(jìn)中國(guó)公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)三強(qiáng)，保持專屬云市場(chǎng)份額第一。
　　我們認(rèn)為，作為算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主力軍，三大運(yùn)營(yíng)商目前已經(jīng)進(jìn)行前瞻性的基礎(chǔ)設(shè)施布局。我們長(zhǎng)期看好云基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)設(shè)備的投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注：運(yùn)營(yíng)商：中國(guó)移動(dòng)A/H、中國(guó)電信A/H、中國(guó)聯(lián)通；光器件環(huán)節(jié)天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛、光庫(kù)科技；通信設(shè)備龍頭中興通訊A/H；交換機(jī)環(huán)節(jié)銳捷網(wǎng)絡(luò)、菲菱科思；高速數(shù)據(jù)通信電纜領(lǐng)域兆龍互連；光纖光纜環(huán)節(jié)長(zhǎng)飛光纖、中天科技、亨通光電。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。5G應(yīng)用滲透進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；IDC新建設(shè)項(xiàng)目落地進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；上游芯片技術(shù)發(fā)展帶來(lái)產(chǎn)品技術(shù)迭代的風(fēng)險(xiǎn)等。