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事件：2023年4月27日，公司發(fā)布2023年一季報(bào)，實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收25.22億元，同比增長(zhǎng)0.99%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.99億元，同比增長(zhǎng)9.66%。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　毛利率環(huán)比同比大幅提升，高端自動(dòng)化有望帶動(dòng)盈利能力大幅提升根據(jù)公司公告，2023年一季度公司銷(xiāo)售毛利率達(dá)40.26%，環(huán)比提升12.72個(gè)百分點(diǎn)，同比提升7.84個(gè)百分點(diǎn)，我們判斷隨著公司毛利率的高端自動(dòng)化業(yè)務(wù)的逐步起量，以及智能制造業(yè)務(wù)的發(fā)展，長(zhǎng)期來(lái)看，公司盈利能力有望持續(xù)提升。
　　在自動(dòng)化方面，2022年，公司在關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控與破解行業(yè)“卡脖子”難題等領(lǐng)域持續(xù)取得突破，圍繞冶金產(chǎn)線工業(yè)控制“卡脖子”問(wèn)題，致力于打造推廣全棧國(guó)產(chǎn)化控制系統(tǒng)，構(gòu)建新一代自主可控工控軟件iPlat，成功實(shí)現(xiàn)全工序進(jìn)口工控軟件國(guó)產(chǎn)化替代；完成PLC產(chǎn)品總方案及架構(gòu)設(shè)計(jì)，推進(jìn)新一代PLC產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，實(shí)現(xiàn)多個(gè)項(xiàng)目的國(guó)產(chǎn)化替代與規(guī)模化應(yīng)用；全面推動(dòng)“萬(wàn)名寶羅上崗”計(jì)劃，傾心打造“寶羅”云平臺(tái)，探索RaaS服務(wù)模式，實(shí)現(xiàn)機(jī)器人平臺(tái)化服務(wù)模式的行業(yè)首創(chuàng)。
　　在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面，2022年，公司正式發(fā)布工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)中文品牌“寶聯(lián)登”，再次入選2022年國(guó)家“雙跨”平臺(tái)，中鋼協(xié)組織的科技成果鑒定結(jié)論為總體達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平；牽頭“面向鋼鐵產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公有云平臺(tái)”項(xiàng)目，以冶金組第一名入選國(guó)資委第一批中央企業(yè)行業(yè)領(lǐng)域公有云項(xiàng)目清單。
　　在IDC云計(jì)算方面，2022年，公司積極參與國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)和國(guó)家數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，推進(jìn)寶之云IDC各基地的建設(shè)、招商與運(yùn)營(yíng)；發(fā)揮寶之云平臺(tái)效應(yīng)，推出集團(tuán)云文檔、歐信簽電子簽章、加密證書(shū)服務(wù)、RPA數(shù)字機(jī)器人等SaaS服務(wù)產(chǎn)品，形成新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)；基于One+平臺(tái)能力在分子公司的推廣，完成“一總部多基地”架構(gòu)下的寶之云整體服務(wù)交付管理方案。
　　雙碳時(shí)代，公司作為央企旗下信息高科技公司及國(guó)產(chǎn)軟件提供商，深入踐行“新基建”、“產(chǎn)業(yè)鏈安全”、“自主可控”等國(guó)家戰(zhàn)略，圍繞關(guān)鍵核心技術(shù)國(guó)產(chǎn)化替代與破解行業(yè)“卡脖子”難題，持續(xù)加大研發(fā)投入，全面推進(jìn)國(guó)產(chǎn)自主可控高端控制系統(tǒng)的規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，賦能產(chǎn)業(yè)智慧化。
　　以大型PLC工業(yè)軟件為核心，賦能高端自動(dòng)化業(yè)務(wù)全面發(fā)展
　　高端自動(dòng)化是公司未來(lái)重點(diǎn)戰(zhàn)略方向，公司是國(guó)內(nèi)稀缺的推出自主大型PLC控制系統(tǒng)的企業(yè)，在高端自動(dòng)化領(lǐng)域擁有強(qiáng)勁的軟硬件一體化競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，“三大核心增長(zhǎng)邏輯”助推公司自動(dòng)化業(yè)務(wù)打開(kāi)廣闊發(fā)展空間。公司以大型PLC自動(dòng)化工業(yè)軟件為核心，積極拓展機(jī)器人（搭配寶信自主研發(fā)的PLC）、SCADA工業(yè)軟件等自動(dòng)化產(chǎn)品，同時(shí)有能力向大型DCS（DCS=PLC+SCADA）控制系統(tǒng)切入，持續(xù)延展自動(dòng)化能力邊界，未來(lái)有望成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)全生態(tài)自動(dòng)化龍頭。
　　公司自動(dòng)化三大核心增長(zhǎng)邏輯為：1）產(chǎn)品序列擴(kuò)張：公司未來(lái)將從大型PLC向中大型PLC下沉，配齊高中端PLC產(chǎn)品線，并深化機(jī)器人、SCADA工業(yè)軟件等自動(dòng)化產(chǎn)品布局，同時(shí)具備向DCS及DCS控制系統(tǒng)擴(kuò)張的能力；2）增量+存量替換邏輯：雙碳時(shí)代+國(guó)產(chǎn)替代背景下，以鋼鐵行業(yè)為代表的流程型行業(yè)“有必要+有能力”大力投入資本開(kāi)支布局智能制造；大型PLC/DCS將逐漸開(kāi)始進(jìn)入到存量替換新周期；自動(dòng)化產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度更高，跨行業(yè)擴(kuò)張潛力十足；3）毛利率提升邏輯：自動(dòng)化產(chǎn)品毛利率較高，有望帶動(dòng)整體盈利能力提升。
　　工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)厚積薄發(fā)，夯實(shí)智能制造云化基石
　　公司高度重視工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，自主研發(fā)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)寶聯(lián)登xIn3Plat和人工智能中臺(tái)等，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的布局一方面給公司打開(kāi)成長(zhǎng)新曲線，另一方面有望增強(qiáng)公司智能制造核心競(jìng)爭(zhēng)力。在雙碳時(shí)代，以鋼鐵、冶金、石化、化工為代表的高耗能流程行業(yè)，面臨著“降本、增效、提質(zhì)”的迫切需求，以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為代表的智能制造新技術(shù)將發(fā)揮核心作用，流程行業(yè)“有能力+有需求”大力進(jìn)行資本開(kāi)支推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展；國(guó)家大力推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心底座和組成部分，持續(xù)受到國(guó)家政策的強(qiáng)力支持，公司工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)xIn3Plat連續(xù)四年持續(xù)入圍工信部“雙跨”平臺(tái)，排名穩(wěn)步提升，為未來(lái)發(fā)展開(kāi)辟了新的成長(zhǎng)賽道；從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，PLC等自動(dòng)化產(chǎn)品云化為大勢(shì)所趨，而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是自動(dòng)化產(chǎn)品云化的基礎(chǔ)，為自動(dòng)化云化筑就堅(jiān)實(shí)根基，云化PLC有望助力公司實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)，持續(xù)夯實(shí)公司智能制造產(chǎn)業(yè)龍頭地位。
　　伴隨億噸寶武數(shù)智化轉(zhuǎn)型，信息化業(yè)務(wù)發(fā)展空間大
　　背靠寶武大平臺(tái)，乘數(shù)智化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略東風(fēng)，公司作為寶武集團(tuán)“一基五元”戰(zhàn)略中信息化的基石、智能制造核心，伴隨億噸寶武數(shù)智化轉(zhuǎn)型，信息化發(fā)展空間大。公司是可以從L0做到L5的工業(yè)軟件企業(yè)，信息化產(chǎn)品包括MES、BI、WMS、MOM等，其中，MES產(chǎn)品近幾年在國(guó)內(nèi)企業(yè)市占率排名中穩(wěn)居第一，已應(yīng)用到多個(gè)行業(yè)。在“雙限”、“雙控”背景下，國(guó)家對(duì)于鋼鐵行業(yè)發(fā)展提出了“大力發(fā)展智能制造”、“加快推進(jìn)兼并重組”、“嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能”等要求，寶武集團(tuán)作為全球最大鋼鐵集團(tuán)，并購(gòu)重組進(jìn)展不斷