>> 中信建投-外資風向標4月第4期：配置盤加倉資源品，減持鋰電池-230426
| 上傳日期： |
2023/4/26 |
大小： |
1363KB |
| 格式： |
pdf 共21頁 |
來源： |
中信建投 |
| 評級： |
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作者： |
陳果,李家俊 |
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北向資金結構和流向概覽
核心觀點：北向資金上周凈流入3.4億，其中配置盤凈流入41.5億，交易盤凈流入-28.7億。今年以來北向資金凈流入1880億。產業(yè)鏈來看，配置盤主要流入石油煤炭工業(yè)金屬等資源品，以及白酒銀行等產業(yè)鏈，大幅減持鋰電池產業(yè)鏈；交易盤則明顯加倉鋰電池，此外對電網、半導體制造流入較多。風格板塊來看，上周配置盤流入周期風格、流出成長風格，交易盤流出消費和金融等風格較多。
風格流向：配置盤流入周期風格、流出成長風格，交易盤流出消費和金融等風格較多。上周配置盤流入周期（51.0億）風格，流出成長（-54.3億）等風格；交易盤流出消費（-21.0億）、金融（-24.0億）等風格。近四周配置盤主要流入周期（90.5億）、消費（32.8億）等風格，流出成長（-73.0億）等風格；交易盤主要流入成長（60.1億）、周期（41.6億）等風格，流出金融（-21.2億）等風格。
產業(yè)鏈流向：配置盤加倉資源品、白酒、銀行，流出鋰電池，交易盤大幅加倉鋰電池。上周配置盤資金增持室友（7.0億）、煤炭（12.6億）、工業(yè)金屬（9.2億）、白酒（10.6億）、銀行（12.6億）等產業(yè)鏈，減持鋰電池（-70.8億）等產業(yè)鏈；交易盤資金增持鋰電池（85.6億）、電網（9.8億）、半導體制造（7.3億）等產業(yè)鏈，減持新能源金屬（-15.4億）、半導體設備（-8.8億）等產業(yè)鏈。
行業(yè)流向：流入資源品較多，新能源分歧大。上周凈流入排名較前的行業(yè)交通運輸（20.6億）、電力設備（19.2億）、煤炭（15.1億）等行業(yè)，凈流出排名較前的行業(yè)是電子（-24.0億）、非銀金融（-20.8億）。上周配置盤資金與交易盤資金共同加倉航運港口、貴金屬等行業(yè)，共同減倉元件等行業(yè)，在電池、證券、銀行等行業(yè)等存在分歧。
個股流向：寧德時代（21.2億）、中遠?？兀?3.7億）獲外資加倉較多；東方財富（-16.1億）、隆基股份（-9.9.億）遭外資拋售較多。
周期資源品板塊：配置盤資金流入煤炭、有色、石油石化等行業(yè)，流出鋼鐵等行業(yè)；交易盤流入石油石化等行業(yè)，流出煤炭、有色等行業(yè)。
中游制造板塊：配置盤流入機械設備、汽車，流出電力設備；交易盤流入電力設備、機械設備，流出汽車。
消費板塊：配置盤和交易盤資金在食品飲料、家用電器上有所流出，在醫(yī)藥生物等行業(yè)分歧較大。
TMT板塊：配置盤資金流入傳媒，流出電子、計算機、通信；交易盤資金流出計算機、傳媒、電子、通信。
金融地產公用板塊：配置盤資金流入銀行、非銀等行業(yè)，流出房地產等行業(yè)；交易盤資金流入公用事業(yè)等行業(yè)，流出銀行、非銀等行業(yè)。
注：近一周指2023/4/17-4/21，近四周指2023/3/27-4/21，YTD截至2023/4/21
風險提示：資金凈流入數據根據持股量變動和成交均價估算得到，存在一定的統(tǒng)計誤差；研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的情況；政策不及預期，或存在后續(xù)增量政策與預期不一致的情況；經濟下行超預期，疫情對經濟的擾動超預期；海外市場波動超預期，海外經濟下行超預期，全球流動性緊縮超預期，中美利差走闊存在風險，人民幣匯率存在波動風險；海外黑天鵝事件，地緣沖突持續(xù)超預期，關注海外資本市場風險溢出效應傳染國內市場。
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