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1）水泥：本周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格425.2元/噸，環(huán)比-0.6%，同比-15.3%。本周全國(guó)水泥庫(kù)容比71.6%，環(huán)比+1.6pct，同比+4.0pct。水泥出貨率60.3%，環(huán)比-3.7pct，同比-2.0pct。
　　2）玻璃：本周?chē)?guó)內(nèi)浮法玻璃均價(jià)2126.08元/噸，較上周（1949.22元/噸）上漲176.86元/噸，漲幅9.07%，環(huán)比漲幅擴(kuò)大3.82pct。庫(kù)存總量為4080萬(wàn)重量箱，較上期庫(kù)存下降366萬(wàn)重量箱，降幅8.23%，庫(kù)存環(huán)比降幅擴(kuò)大3.06pct，庫(kù)存天數(shù)約20.67天，較上周減少1.85天。
　　3）儲(chǔ)能：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，本周新招標(biāo)儲(chǔ)能（不含抽水蓄能）項(xiàng)目931MW（1687MWh）。光熱方面，本周招標(biāo)規(guī)模無(wú)新增。
　　本周投資策略
　　地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈：1）地產(chǎn)企業(yè)層面，TOP100房企4月單月業(yè)績(jī)環(huán)比-14.4%；同比+31.6%，同比增幅較上月+2.3pct。累計(jì)業(yè)績(jī)同比+9.7%，增幅較上月+6.6pct。2）重點(diǎn)城市層面，1.28-4.28（即春節(jié)后至今），樣本城市新房成交面積同比+22.84%,增幅環(huán)比上周+6.07pct。二手房方面，1.28-4.28二手房成交面積同比+94.68%，增幅環(huán)比+8.79pct。3）企業(yè)2022年報(bào)及2023年一季報(bào)披露完畢，消費(fèi)建材重點(diǎn)企業(yè)來(lái)看，22Q4收入承壓（平均同比13.8%），23Q1略有改善（+2.4%），利潤(rùn)（剔除信用減值影響后，下同）22Q4（+200.8%）及23Q1（+119.2%）均在持續(xù)改善；家居重點(diǎn)企業(yè)來(lái)看，22Q4及23Q1收入（22Q4/23Q1分別-8.2%/-6.1%）同比仍有不同程度下滑，利潤(rùn)端22Q4（+5.7%）有所改善而23Q1（-29.3%）降幅較大，從前瞻性指標(biāo)來(lái)看，23Q1房產(chǎn)交易活躍、門(mén)店客流及訂單表現(xiàn)較好，預(yù)計(jì)Q2或?qū)⒃跇I(yè)績(jī)端有所體現(xiàn)。建議關(guān)注1）保交樓帶來(lái)的竣工端EPS增長(zhǎng)確定性較強(qiáng)的品種，如江山歐派、皮阿諾、森鷹、偉星、索菲亞、志邦、歐派等。2）左側(cè)布局新開(kāi)工品種，東方雨虹等。
　　水泥板塊：Q2錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃將陸續(xù)發(fā)布，浙江4-5月錯(cuò)峰停窯12天；江蘇Q2錯(cuò)峰計(jì)劃商議中，預(yù)計(jì)停產(chǎn)20天；山東計(jì)劃4月增加錯(cuò)峰生產(chǎn)；若順利推進(jìn)，后續(xù)華東價(jià)格或?qū)②呌诜€(wěn)定。目前水泥板塊PB估值處于歷史底部，具備相對(duì)充足安全邊際，建議關(guān)注海螺水泥等。
　　儲(chǔ)能：國(guó)家能源局發(fā)布通知要求力爭(zhēng)“十四五”期間全國(guó)光熱發(fā)電每年新增開(kāi)工規(guī)模達(dá)到3GW左右。隨光熱儲(chǔ)能發(fā)展提速，建議關(guān)注光熱玻璃生產(chǎn)企業(yè)安彩高科、耀皮玻璃（收購(gòu)大連艾杰旭）；保溫材料陶瓷纖維龍頭魯陽(yáng)節(jié)能。光伏、風(fēng)電需求旺盛，儲(chǔ)能需求有望持續(xù)增長(zhǎng)，建議關(guān)注鉻鹽龍頭且已實(shí)現(xiàn)三氯化鉻（鐵鉻液流電池電解液）量產(chǎn)的振華股份。
　　玻纖：無(wú)堿玻璃纖維紗均價(jià)4467元/噸，周環(huán)比持平；中堿玻璃纖維紗均價(jià)為5350元/噸，周環(huán)比持平；纏繞直接紗均價(jià)4150元/噸，周環(huán)比持平；電子紗均價(jià)8000元/噸，周環(huán)比持平。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：竣工不及預(yù)期、地產(chǎn)超預(yù)期下滑、行業(yè)協(xié)同破裂。