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國(guó)泰君安-中手游(0302.HK)公司更新報(bào)告:《仙劍世界》開(kāi)啟預(yù)約,開(kāi)啟產(chǎn)品大年-230502
上傳日期:
2023/5/2
大?。?/td>
357KB
格式:
pdf 共3頁(yè)
來(lái)源:
國(guó)泰君安
評(píng)級(jí):
--
作者:
陳筱,張昱
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
本報(bào)告導(dǎo)讀:
研發(fā)加碼助力海內(nèi)外登榜,精品上線(xiàn)鍛造新一年潛力。IP三大業(yè)務(wù)線(xiàn)并行,文心一言賦能仙劍元宇宙。
摘要:
維持“增持”評(píng)級(jí)。由于版號(hào)節(jié)奏與新產(chǎn)品節(jié)奏加快,調(diào)整2023-2025年的歸母凈利潤(rùn)為6.0/7.9/9.6億人民幣元(未特殊標(biāo)注下同,前值2023-2024為5.0/8.2億元),上調(diào)目標(biāo)價(jià)至目標(biāo)價(jià)至3.75港元(考慮到AI對(duì)于游戲行業(yè)影響,給予2023年15XPE,前值為3.1港元),維持“增持”評(píng)級(jí)。
事件:《仙劍世界》于4月20日開(kāi)啟預(yù)約,并發(fā)布PV。公司2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收27.14億元,同比下降31.4%;歸母凈利潤(rùn)虧損2.05億元,經(jīng)調(diào)整后凈利潤(rùn)虧損1.96億元。業(yè)績(jī)符合預(yù)期。
研發(fā)加碼助力海內(nèi)外登榜,精品上線(xiàn)鍛造新一年潛力。2022年?duì)I收同比下降主要系多款游戲由于未能取得版號(hào)導(dǎo)致上線(xiàn)計(jì)劃推遲。報(bào)告期內(nèi)多款游戲表現(xiàn)良好,《鎮(zhèn)魂街:天生為王》國(guó)內(nèi)上線(xiàn)首日新用戶(hù)超200萬(wàn),首周流水破億;《全明星激斗》于22年11月上線(xiàn)內(nèi)地,首月App Store免費(fèi)榜第一,23年2月登頂港澳臺(tái)和新馬地區(qū)雙平臺(tái)免費(fèi)榜;《奧特曼:集結(jié)》于23年1月國(guó)內(nèi)上線(xiàn),首月獲得iOS免費(fèi)榜第二。公司2022年研發(fā)支出5.27億元,同比增長(zhǎng)69.5%;研發(fā)人員達(dá)650人,占比55.8%。公司產(chǎn)品儲(chǔ)備豐厚,23年上半年計(jì)劃國(guó)內(nèi)上線(xiàn)的游戲《我的御劍日記》、《新仙劍奇?zhèn)b傳之揮劍問(wèn)情》、《吞噬星空》,《斗羅大陸:史萊克學(xué)院》等多款新游戲?qū)⒂趪?guó)內(nèi)推出,多款游戲計(jì)劃23年于海外上線(xiàn)。23年多款產(chǎn)品上線(xiàn),打造自研產(chǎn)品矩陣,鍛造業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)潛力。
IP三大業(yè)務(wù)線(xiàn)并行,文心一言賦能仙劍元宇宙。公司IP儲(chǔ)備數(shù)量達(dá)132個(gè),目前主要分為IP游戲全球發(fā)行、自有IP運(yùn)營(yíng)和國(guó)風(fēng)元宇宙平臺(tái)三大業(yè)務(wù)線(xiàn)。公司深度布局仙劍IP的VR游戲、動(dòng)畫(huà)、影視、小說(shuō)、周邊和數(shù)字藏品,并成為百度“文心一言”首批生態(tài)合作伙伴。國(guó)內(nèi)首款國(guó)風(fēng)仙俠題材開(kāi)放世界元宇宙游戲《仙劍世界》將優(yōu)先獲得AI技術(shù)加持,實(shí)現(xiàn)降本增效并賦予玩家沉浸式體驗(yàn)。該游戲研發(fā)已超過(guò)兩年,已于4月20日開(kāi)啟預(yù)約并發(fā)布PV,預(yù)計(jì)2023年內(nèi)上線(xiàn),
風(fēng)險(xiǎn)提示:游戲流水不及預(yù)期、內(nèi)容監(jiān)管政策風(fēng)險(xiǎn)等
中手游股票研究報(bào)告
廣發(fā)證券-中手游(00302.HK)游戲產(chǎn)品儲(chǔ)備豐富,重回增長(zhǎng)軌道-230328
東北證券-中手游(00302)產(chǎn)品儲(chǔ)備豐富,《仙劍世界》結(jié)合AI提升體驗(yàn)-230326
安信證券-中手游(0302.HK)立足IP為核的手游生態(tài),探索國(guó)風(fēng)元宇宙-230228
東北證券-中手游(00302.HK)頭部IP游戲運(yùn)營(yíng)商,研發(fā)蝶變-230130
中信建投-聯(lián)泓新科(003022)三季度業(yè)績(jī)保持穩(wěn)定,光伏級(jí)EVA景氣度有望抬升-221027
西南證券-中手游(0302.HK)新游上線(xiàn)表現(xiàn)亮眼,豐富IP矩陣賦能“國(guó)風(fēng)元宇宙”-221111
天風(fēng)證券-中手游(0302.HK)新游測(cè)試數(shù)據(jù)亮眼,積極推動(dòng)仙劍IP多元發(fā)展-221018
東方財(cái)富證券-中手游(00302)2022年中報(bào)點(diǎn)評(píng):版號(hào)影響短期承壓,重點(diǎn)產(chǎn)品厚積薄發(fā)-220915
國(guó)泰君安-中手游(0302.HK)2022半年報(bào)業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng):多款重磅產(chǎn)品即將上線(xiàn),仙劍世界元宇宙可期-220908
國(guó)泰君安國(guó)際-中手游(00302.HK)個(gè)股推薦:多重利好政策強(qiáng)化公司發(fā)展前景-220725
更多中手游研究報(bào)告
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