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事件：公司發(fā)布2022年年報，實現(xiàn)營業(yè)收入3.22億元，同比下降34.18%、實現(xiàn)歸母凈利潤1.16億元，同比下降1.65%、實現(xiàn)扣非凈利潤0.97億元，同比下降10.31%。公司同時發(fā)布2023年一季報，實現(xiàn)營業(yè)收入0.61億元，同比增長35.03%、實現(xiàn)歸母凈利潤994萬元，同比增長40.98%、實現(xiàn)扣非凈利潤892萬元，同比增長27.14%。
　　受外部因素影響，22年業(yè)績短期波動。22年公司收入3.22億元，同比下滑34.2%，歸母凈利潤1.16億元，同比下降1.65%、實現(xiàn)扣非凈利潤0.97億元，同比下降10.31%，業(yè)績下滑的主要因素為受外部因素影響，公司所處行業(yè)供需關系階段性發(fā)生變化，同時技術服務和運輸受阻導致公司業(yè)務和項目實施節(jié)奏受阻。費用率方面，22年銷售費用率7.52%，同比增加3.24pct，管理費用率5.81%，同比增加1.42pct，研發(fā)費用率6.95%，同比增加2.21pct，銷售費用率大幅上升主要為2022年公司加大渠道推廣，市場推廣費用和展會費用增加所致。核心業(yè)務看，公司智慧藥房項目實現(xiàn)營收1.87億，同比增長3.83%，智能化靜配中心項目實現(xiàn)營收0.58億，同比增長0.74%，智能化藥品耗材管理項目實現(xiàn)營收0.08億，同比減少95.47%。
　　 22年低點已過，23Q1業(yè)績表現(xiàn)亮眼。23Q1公司實現(xiàn)營業(yè)收入0.61億元，同比增長35.03%，實現(xiàn)歸母凈利潤994萬元，同比增長40.98%，實現(xiàn)扣非凈利潤892萬元，同比增長27.14%。疫情放開后23Q1營收與利潤大幅增長，彰顯公司業(yè)績彈性。23Q1末公司合同負債2972萬元，較期初2634萬元增長338萬元，公司持續(xù)拓展客戶，加速構建產業(yè)生態(tài)。
　　把握新機遇，積極擴展業(yè)務領域。公司于2022年8月公告了與鐘祥市人民政府的6900萬元的采購合同，為鐘祥市部署“智能微藥房”建設，從最基層的村衛(wèi)生室開始，到鄉(xiāng)衛(wèi)生院、縣人民醫(yī)院/中醫(yī)院形成智慧醫(yī)聯(lián)體和“藥聯(lián)體”，大幅提升最基層的藥品品種和管理水平；公司把握醫(yī)療新基建帶來的多場景業(yè)務機會，積極擴展相關業(yè)務領域。此外，公司積極布局出海，2022年與Ajlan & Bros InformationTechnology Company簽署合資協(xié)議，擬在沙特首都利雅得新設合資公司，以期通過雙方長期積累的商業(yè)實力、業(yè)務經驗和優(yōu)勢資源將公司產品迅速推廣到沙特、中東及北非市場，全力推動沙特醫(yī)療產業(yè)邁向數字化、自動化、提高醫(yī)療行業(yè)和服務質量和效率。
　　盈利預測與估值建議：公司積極把握醫(yī)療新基建帶來的醫(yī)院市場高景氣度，核心業(yè)務智慧藥房、智能化靜配中心維持平穩(wěn)增長，戰(zhàn)略布局醫(yī)保結算無人售藥機、手術室自動化和物資運送機器人等多領域，促進公司高質量發(fā)展。我們預計公司2023/2024/2025年實現(xiàn)營業(yè)收入6.0/7.6/9.5億元，實現(xiàn)歸母凈利潤2.1/2.6/3.3億元。
　　風險提示：行業(yè)發(fā)展不及預期風險；市場競爭加劇風險；供應商、客戶高集中度風險。