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西部證券-優(yōu)利德(688628)首次覆蓋:國(guó)內(nèi)電子電工儀表龍頭,發(fā)力高端儀器打開(kāi)第二成長(zhǎng)曲線-230504
上傳日期:
2023/5/5
大?。?/td>
4581KB
格式:
pdf 共30頁(yè)
來(lái)源:
西部證券
評(píng)級(jí):
買入
作者:
單慧偉
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
國(guó)內(nèi)知名的測(cè)試測(cè)量?jī)x器儀表廠商。優(yōu)利德1988年成立,以電子電工測(cè)試儀表為基,橫向拓展溫度及環(huán)境測(cè)試儀表、儀器類、電力及高壓測(cè)試儀表和測(cè)繪工程儀器儀表業(yè)務(wù),22年收入占比為52.1%/23.1%/11.8%/7.1%/3.1%。
電子電工測(cè)試儀表:國(guó)內(nèi)龍頭,營(yíng)收穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)Markets and Markets,19年全球數(shù)字萬(wàn)用表規(guī)模8.47億美元,預(yù)計(jì)24年為10.47億美元,19-24年CAGR 4.33%。海外電子電工廠商以福祿克為代表,國(guó)內(nèi)廠商包括優(yōu)利德、華盛昌、華儀、勝利等。公司為國(guó)內(nèi)電子電工龍頭,22年?duì)I收4.64億元。
電力及高壓測(cè)試儀表:新能源驅(qū)動(dòng)需求快速增長(zhǎng)疊加國(guó)產(chǎn)替代加快,營(yíng)收快速增長(zhǎng)。公司圍繞新能源汽車及光伏發(fā)電站等新能源行業(yè)提供全套解決方案,受益下游需求增長(zhǎng)。全球市場(chǎng)主要被日本克列茨、美國(guó)福祿克、美國(guó)Megger、德國(guó)METREL等海外廠商壟斷。優(yōu)利德是國(guó)內(nèi)電力及高壓測(cè)試儀表龍頭,目前僅優(yōu)利德等少數(shù)廠商能量產(chǎn)10kV以上高壓絕緣電阻測(cè)試儀。
電子測(cè)量?jī)x器:研發(fā)示波器核心芯片,發(fā)力高端市場(chǎng)。公司儀器類產(chǎn)品覆蓋示波器、波形發(fā)生器、頻譜分析儀、源載類儀器等,產(chǎn)品較為低端。公司未來(lái)持續(xù)發(fā)力高端儀器并推進(jìn)示波器核心芯片研發(fā)。公司22發(fā)布2.5GHz帶寬示波器,目前已進(jìn)入批量生產(chǎn)階段。預(yù)計(jì)23年將推出4GHz帶寬示波器、1GHz帶寬混合信號(hào)示波器、26.5G頻譜分析儀等,產(chǎn)品持續(xù)向高端突破。
溫度及環(huán)境測(cè)試:研發(fā)紅外熱成像儀核心芯片,份額有望提升。紅外熱成像儀應(yīng)用廣泛,行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)迅速。據(jù)Maxtach International,22年全球規(guī)模同比11.65%至69.58億美元。優(yōu)利德產(chǎn)品以中低端為主,隨著未來(lái)核心芯片突破,成本將顯著降低,疊加產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)高端化,份額有望不斷提升。
盈利預(yù)測(cè):預(yù)計(jì)23-25年凈利潤(rùn)為1.69、2.39、3.14億元,給予23年40xPE,目標(biāo)價(jià)61.2元,首次覆蓋,給予“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、核心技術(shù)人員流失風(fēng)險(xiǎn)、核心技術(shù)泄密風(fēng)險(xiǎn)等。
優(yōu)利德股票研究報(bào)告
國(guó)金證券-優(yōu)利德(688628)23Q1毛利率破40%,業(yè)績(jī)符合預(yù)期-230427
中郵證券-優(yōu)利德(688628)2023年一季報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)短期承壓,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善帶動(dòng)毛利率大幅提升-230427
東北證券-優(yōu)利德(688628)毛利率逐步回升,高端化和國(guó)際化持續(xù)推進(jìn)-230419
東方財(cái)富證券-優(yōu)利德(688628)2022年報(bào)點(diǎn)評(píng):營(yíng)收凈利同比增長(zhǎng),中高端產(chǎn)品帶動(dòng)毛利率顯著提升-230418
西南證券-優(yōu)利德(688628)深耕儀器儀表行業(yè),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化-230416
國(guó)信證券-優(yōu)利德(688628)儀表業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展,電子測(cè)量?jī)x器業(yè)務(wù)加快高端化布局-230417
國(guó)金證券-優(yōu)利德(688628)儀表專業(yè)化、儀器高端化-230413
中郵證券-優(yōu)利德(688628)2022年報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng),產(chǎn)品高端化進(jìn)程加速-230413
東方財(cái)富證券-優(yōu)利德(688628)動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng):Q4盈利能力大幅提升,中高端新品有望持續(xù)帶來(lái)增量-230207
安信證券-優(yōu)利德(688628)儀器儀表景氣度回暖,電子測(cè)量再迎新突破-230208
更多優(yōu)利德研究報(bào)告
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