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投資要點(diǎn)
　　AI關(guān)注度或向應(yīng)用轉(zhuǎn)移。未來隨著各行各業(yè)逐步加深對(duì)AI的認(rèn)知和理解，以及國內(nèi)外各種大模型逐步開放，AI將在醫(yī)療、教育、政務(wù)等行業(yè)誕生更多現(xiàn)象級(jí)應(yīng)用，從而引領(lǐng)AI關(guān)注度向應(yīng)用轉(zhuǎn)移。
　　發(fā)展中國特色的AI應(yīng)用。語言包含價(jià)值取向，未來想要不被強(qiáng)勢文化壓縮生存空間，中國必須發(fā)展自己的大模型。發(fā)展自己的大模型需要以國內(nèi)數(shù)據(jù)集為重要支撐，而國內(nèi)缺乏可訓(xùn)練的高質(zhì)量數(shù)據(jù)。國內(nèi)更高質(zhì)量的數(shù)據(jù)都在政府手中，數(shù)據(jù)要素市場建設(shè)將為國內(nèi)訓(xùn)練自己的大模型提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，未來有望成為國內(nèi)尋求差異化發(fā)展的重要支撐。
　　公共和垂直行業(yè)數(shù)據(jù)敏感性高，需要具備央國企背景的廠商參與。AI的發(fā)展離不開數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)，誰能夠拿到國家衛(wèi)健委、應(yīng)急管理部、公安部、國土資源局、金融、電信、各地方政府等重要部門的數(shù)據(jù)，誰就可以基于大模型在應(yīng)用端獲得更大的優(yōu)勢。
　　國資云將同時(shí)承擔(dān)政府和重要行業(yè)的算力、數(shù)據(jù)和算法應(yīng)用需求。國資云不僅是數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施，基于國資云平臺(tái)上存儲(chǔ)、運(yùn)營的海量政務(wù)和垂直行業(yè)數(shù)據(jù)，國資云廠商有望開發(fā)政務(wù)、金融等垂直行業(yè)小模型，開啟AI應(yīng)用新場景，協(xié)助提升政府治理水平、行業(yè)監(jiān)管效率、企業(yè)運(yùn)營能力，未來不僅可以輸出數(shù)據(jù)產(chǎn)品，更可以輸出AI能力，提供AI產(chǎn)品和解決方案。
　　我們判斷國資云后續(xù)有望成為關(guān)基行業(yè)垂直模型的主要載體，重點(diǎn)推薦深桑達(dá)A、易華錄、云賽智聯(lián)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。