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行情回顧：
　　本周滬深300指數(shù)下跌0.30%，申萬(wàn)農(nóng)林牧漁指數(shù)下降1.43%。在一級(jí)子行業(yè)中，銀行、傳媒、非銀金融表現(xiàn)位居前列，分別上升3.75%、3.51%和3.29%。部分重點(diǎn)個(gè)股漲幅前三名：新賽股份（+5.31%）、敦煌種業(yè)（+4.48%）、百龍創(chuàng)園（+4.09%）；跌幅前三名：開創(chuàng)國(guó)際（-11.64%）、安德利（-7.44%）、天邦食品（-7.43%）。
　　生豬養(yǎng)殖：
　　根據(jù)涌益咨詢，本周（2022.5.1-2023.5.5）全國(guó)商品豬均價(jià)14.62元/公斤，較上周環(huán)比-0.81%；15公斤仔豬價(jià)格為622元/頭，較上周上升9元/頭。當(dāng)周商品豬平均出欄體重為122.67公斤/頭，周環(huán)比+0.03公斤/頭。當(dāng)周外購(gòu)仔豬養(yǎng)殖利潤(rùn)為-278.00元/頭，虧損周環(huán)比減少27.75元/頭；自繁自養(yǎng)養(yǎng)殖利潤(rùn)為-308.00元/頭，周環(huán)比虧損增加8.64元/頭。根據(jù)涌益咨詢數(shù)據(jù)，4月份監(jiān)測(cè)企業(yè)能繁母豬存欄環(huán)比+0.04%，4月份能繁母豬存欄增加主要系北方疫病減弱后規(guī)模場(chǎng)的補(bǔ)欄行為。五一節(jié)前受到下游備貨、二次育肥入場(chǎng)等因素的影響，生豬價(jià)格短暫回升，節(jié)后生豬價(jià)格再度回落。5月5日國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)文稱：會(huì)同有關(guān)部門研究適時(shí)啟動(dòng)年內(nèi)第二批中央凍豬肉儲(chǔ)備收儲(chǔ)工作，推動(dòng)生豬價(jià)格盡快回歸合理區(qū)間。收儲(chǔ)可以在一定程度上提振養(yǎng)殖戶信心，但是并不足以改變供需關(guān)系，供給偏多使得豬價(jià)依舊會(huì)呈現(xiàn)低位震蕩態(tài)勢(shì)?？傮w來(lái)看，短期生豬供給端壓力依舊偏大，隨著二季度供給端環(huán)比回升，預(yù)計(jì)二季度生豬價(jià)格低位震蕩，從而導(dǎo)致行業(yè)持續(xù)去產(chǎn)能。我們認(rèn)為在行業(yè)平均生產(chǎn)效率提升的背景下，2023年豬肉供給量或超過(guò)2022年，2023年整體均價(jià)表現(xiàn)或低于2022年，去產(chǎn)能大概率成為今年生豬養(yǎng)殖行業(yè)的主旋律。目前生豬養(yǎng)殖板塊股價(jià)已經(jīng)處在底部區(qū)間，板塊勝率突出，存在較好的配置機(jī)會(huì)。建議從企業(yè)的成本水平、出欄量增長(zhǎng)彈性、出欄量?jī)冬F(xiàn)度、估值情況等多維度選擇標(biāo)的。重點(diǎn)推薦：巨星農(nóng)牧、溫氏股份、牧原股份。
　　種植產(chǎn)業(yè)鏈：
　　近期江淮、黃淮海等小麥主產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)強(qiáng)降雨天氣，小麥赤霉病發(fā)生流行風(fēng)險(xiǎn)加大。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部下發(fā)緊急通知，要求各地在前期防控取得初步成效的基礎(chǔ)上，持續(xù)抓好赤霉病防控，保障小麥穩(wěn)產(chǎn)豐收。糧食安全是國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展的根基，始終是建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)的頭等大事，而種子作為糧食生產(chǎn)的重要媒介，振興種業(yè)是我國(guó)要實(shí)現(xiàn)糧食安全的重要途徑。2023年一號(hào)文件強(qiáng)調(diào)全面實(shí)施生物育種，有序擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，規(guī)范種植管理，而兩會(huì)上多個(gè)代表再次提及生物育種。隨著我國(guó)對(duì)種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的層層加碼和轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化，種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局有望改善，行業(yè)集中度提升可期，具有核心育種優(yōu)勢(shì)的龍頭種企有望快速發(fā)展，我們推薦關(guān)注具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)和核心育種優(yōu)勢(shì)的龍頭種企。重點(diǎn)推薦：大北農(nóng)：轉(zhuǎn)基因性狀儲(chǔ)備豐富；隆平高科：水稻、玉米種子龍頭，參股公司轉(zhuǎn)基因技術(shù)領(lǐng)先。
　　禽類養(yǎng)殖：
　　本周主產(chǎn)區(qū)白羽雞平均價(jià)為9.79元/千克，較上周環(huán)比-2.68%；白條雞平均價(jià)為15.30元/公斤，周環(huán)比-1.29%；毛雞養(yǎng)殖利潤(rùn)為-0.98元/羽，較上周環(huán)比+44.12%；主產(chǎn)區(qū)肉雞苗均價(jià)為3.33元/羽，較上周環(huán)比-23.62%。2023年1-4月全國(guó)祖代雞更新數(shù)量為41.18萬(wàn)套，略低于去年的44.93萬(wàn)套。我們認(rèn)為隨著祖代雞存欄的下滑，產(chǎn)能缺口會(huì)逐漸傳導(dǎo)至下游，2023年下半年板塊景氣度有望持續(xù)好轉(zhuǎn)。黃羽雞目前在產(chǎn)父母代存欄處在2018年以來(lái)的低位，年后黃雞價(jià)格的走低使得行業(yè)去產(chǎn)能再次進(jìn)行，我們預(yù)計(jì)下半年黃雞價(jià)格有望回暖，行業(yè)可以取得較好盈利。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　轉(zhuǎn)基因玉米推廣進(jìn)程延后/動(dòng)物疫病爆發(fā)/產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)。