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事件：公司發(fā)布2022年報(bào)、2023Q1業(yè)績報(bào)告，2022年?duì)I收94.66億元，同比增長8.37%；歸母凈利潤-3.43億元，上年同期為11.73億元；23Q1營收16.56億元，同比增長29.57%；歸母凈利潤0.05億元，上年同期為-0.30億元。
　　23Q1收入快速增長，為全年增長奠定基礎(chǔ)。因東軟睿馳自2021年11月起不再并表，若扣除出表影響，2022年收入增速為14.8%。結(jié)構(gòu)上看，2022年智能汽車、醫(yī)療、智慧城市、企業(yè)互聯(lián)及其他業(yè)務(wù)同比增速分別為5.08%、28.52%、-5.24%、10.36%，醫(yī)療業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速增長。23Q1營收16.56億元，同比增長29.57%，公司積極推進(jìn)項(xiàng)目交付與客戶驗(yàn)收進(jìn)度，收入實(shí)現(xiàn)快速增長，新簽合同額同比保持增長，為全年增長奠定基礎(chǔ)。
　　23Q1利潤實(shí)現(xiàn)扭虧，全年凈利率修復(fù)可期。23Q1公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為0.05億元，上一年同期為-0.30億元，實(shí)現(xiàn)扭虧。23Q1銷售/管理/研發(fā)費(fèi)用率分別為6.24%、8.45%、12.99%，分別同比變動(dòng)-3.39、-0.69、-1.66pcts，費(fèi)用管理有所優(yōu)化。23Q1銷售毛/凈利率分別為29.79%、0.05%，較2022年全年分別提升9.01、3.71pcts。公司一季度收入、費(fèi)用管控、盈利能力等指標(biāo)均有明顯改善，預(yù)計(jì)2023年利潤端將實(shí)現(xiàn)快速增長。
　　軟件老牌勁旅，智能汽車、醫(yī)療業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)大跨步。東軟集團(tuán)創(chuàng)立于1991年，是國內(nèi)第一家上市的軟件公司，曾多次入選“全球軟件百強(qiáng)企業(yè)”。智能汽車方面，截至2022年底公司產(chǎn)品已覆蓋60多個(gè)國家、220多款車型，合作的國內(nèi)外主流車企超過50家。醫(yī)療方面，公司持續(xù)拓展東軟大健康生態(tài)布局，在電子病歷、醫(yī)保信息平臺(tái)建設(shè)等方面保持行業(yè)領(lǐng)先。同時(shí)，公司推動(dòng)AI、大數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)場景結(jié)合，有望受益于AI+醫(yī)療、AI+駕駛場景落地。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議：根據(jù)公司最新財(cái)報(bào)，調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤為3.16、4.56、5.49億元，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)績不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。