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1季度理想汽車營收187.9億元人民幣(下同)，同比增長96.5%，環(huán)比增長6.4%，主要受惠于L系列車型上量所推動。公司凈利9.3億元，去年同期為凈虧損1090萬元，而2022年4季度凈利為2.6億元，環(huán)比增長超261.9%。1季度收入增長和成本控制較我們預期要好。
　　理想汽車指引2023年2季度車輛交付量為7.6-8.1萬輛，環(huán)比增長44.5-54.0%，指引強勁。
　　我們預期理想毛利率有一定的下行壓力，主要是較低價的車型占比會在2和3季度明顯提升。理想2季度的月交付指引在2.5-2.7萬輛，而我們預計月交付量會在3季度上升至3萬輛，主要受惠于豐富的訂單量支持。理想在中大型家用車的細分市場上依然無人可比。
　　我們維持買入評級，目標價126.66港元/30.90美元（LIUS）。