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中環(huán)再次下調(diào)硅片價(jià)格。據(jù)智匯光伏數(shù)據(jù)，繼5月5日中環(huán)大幅下調(diào)單晶硅片價(jià)格后，5月11日，中環(huán)再次下調(diào)硅片價(jià)格，降幅更高，不同尺寸的降幅在17%至19%之間。這使得中環(huán)的單晶硅片價(jià)格低于2022年底的階段性最低報(bào)價(jià)。分布式光伏的重心南移。據(jù)智匯光伏數(shù)據(jù)，2022年浙江和江蘇的新增裝機(jī)量均已超過(guò)5GW，浙江新增裝機(jī)更是超過(guò)河北，位列第三，突破6.50GW，發(fā)展快速。主產(chǎn)業(yè)鏈推薦TCL中環(huán)(002129.SZ)、天合光能(688599.SH)；晶澳科技（002459.SZ），輔材推薦陽(yáng)光電源（300274.SZ）、福斯特（603806.SH）、賽伍技術(shù)(603212.SH），建議關(guān)注通靈股份（301168.SZ）、宇邦新材（301266.SZ）、海優(yōu)新材(688680.SH)；設(shè)備推薦邁為股份(300751.SZ)、帝爾激光(300776.SZ)、奧特維(688516.SH)。同時(shí)推薦受益產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)的芯能科技(603105.SH)。
　　3月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量保持增長(zhǎng)，新能源乘用車4月同比高增。23年3月全球新增動(dòng)力電池裝機(jī)量56.5GWh，同環(huán)比+37.0%/+35.0%，1-3月累計(jì)裝機(jī)量131.8GWh，同比+38.6%，寧德時(shí)代、LG新能源、比亞迪3月裝機(jī)量分別為21.1/9.0/8.0GWh，仍位居前三；23年4月新能源產(chǎn)量60.3萬(wàn)輛，同環(huán)比+104.7%/-4.0%，批發(fā)60.7萬(wàn)輛，同環(huán)比+115.6%/-1.7%，滲透率32%，同環(huán)比+5.4/-1.7pcts，出口9.1萬(wàn)輛，同環(huán)比+1028.5%/+29.4%，其中純電動(dòng)占比92.8%，同比高增主要系去年同期受疫情影響，出口基數(shù)較低。推薦寧德時(shí)代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、華寶新能(301327.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、德方納米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、格林美(002340.SZ)，關(guān)注華盛鋰電(688353.SH)。
　　內(nèi)蒙古第三批風(fēng)光基地清單共22.8GW，風(fēng)電行業(yè)維持高景氣度。日前，內(nèi)蒙古自治區(qū)第三批大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)項(xiàng)目清單下發(fā)。根據(jù)清單，共分為正式清單、預(yù)備清單兩類。項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)22.8GW，其中，風(fēng)電14.65GW。在正式清單中，風(fēng)電共建設(shè)9.25GW。土地類型包括沙戈荒、鹽堿地兩種。預(yù)備清單中，風(fēng)電共建設(shè)5.40GW。土地類型包括沙戈荒、油氣田、鹽堿地三類。此前規(guī)劃的第一批97.05GW基地項(xiàng)目已全面開工，年底有望并網(wǎng)，第二批基地項(xiàng)目也已陸續(xù)開工。我國(guó)合理利用沙漠、戈壁、荒漠等地區(qū)發(fā)展風(fēng)光發(fā)電，風(fēng)電行業(yè)維持高景氣度。推薦東方電纜（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽(yáng)智能（601615.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈短缺風(fēng)險(xiǎn)等。