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核心觀點(diǎn)
　　OPPO終止芯片業(yè)務(wù)哲庫(kù)。OPPO終止芯片業(yè)務(wù)哲庫(kù)是本周行業(yè)最大事件，3年前Oppo高成本進(jìn)入芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，快速建立起3000人的團(tuán)隊(duì)，但遭遇3年疫情和手機(jī)需求持續(xù)疲弱，可能也將面臨在先進(jìn)工藝的限制，哲庫(kù)發(fā)展遇到挑戰(zhàn)。
　　總書記近日視察中電科的芯片技術(shù)研究所。5月12日上午，習(xí)近平總書記在河北省石家莊市考察了中國(guó)電科產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研究院，了解企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)等情況，勉勵(lì)科技工作者再接再厲、勇攀科技高峰，不斷攻克前沿技術(shù)，打造更多科技自立自強(qiáng)的大國(guó)重器。自1956年從事半導(dǎo)體研究以來(lái)，中國(guó)電科產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研究院先后創(chuàng)造了60多項(xiàng)國(guó)內(nèi)第一，是我國(guó)半導(dǎo)體、傳感器與微系統(tǒng)、集成電路原創(chuàng)技術(shù)策源地，有力支撐了載人航天、月球火星探測(cè)、北斗組網(wǎng)等各類裝備和以5G基站、新能源汽車、光通訊等為代表的數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
　　國(guó)資委黨委擴(kuò)大會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要指導(dǎo)推動(dòng)中央企業(yè)加大在新一代信息技術(shù)、人工智能、集成電路、工業(yè)母機(jī)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局力度。央企有望在芯片等科技創(chuàng)新中發(fā)揮更大作用。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　AI大模型帶來(lái)的算力升級(jí)需求：1）服務(wù)器制造、GPU芯片、存儲(chǔ)芯片、光模塊及芯片、PCB等數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈；2）AI應(yīng)用
　　半導(dǎo)體整體景氣度有望在2Q23-3Q23迎來(lái)向上拐點(diǎn)，期待晶圓廠新招標(biāo)的國(guó)產(chǎn)化率大幅提升
　　關(guān)注標(biāo)的：大華股份、精測(cè)電子、聯(lián)想集團(tuán)、工業(yè)富聯(lián)、中微公司、華工科技、?？低暋⒆瞎鈬?guó)微、杰華特等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　AI滲透率不及預(yù)期；半導(dǎo)體景氣度不及預(yù)期。