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半導(dǎo)體：大模型賦能智能終端，IOT芯片有望量?jī)r(jià)齊升。國(guó)內(nèi)晶圓代工龍頭中芯國(guó)際展望Q2預(yù)計(jì)營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)5~7%，反映半導(dǎo)體銷售有望在Q2開(kāi)始改善。在IC設(shè)計(jì)板塊中，IOT芯片公司復(fù)蘇較快，例如恒玄科技、中科藍(lán)訊、樂(lè)鑫科技23Q1營(yíng)收都實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。恒玄科技表示，23Q1藍(lán)牙耳機(jī)市場(chǎng)逐月向好的趨勢(shì)比較明顯，而智能家居領(lǐng)域一季度也感受到比較好的需求恢復(fù)。5月11日，谷歌發(fā)布PaLM2大模型，其中Gecko模型可以在移動(dòng)設(shè)備端運(yùn)行快速運(yùn)行（如手機(jī)、Pad等）。隨著輕量型大模型的發(fā)布，AI應(yīng)用有望從PC延伸到手機(jī)、IOT等，賦能各類智能終端，帶動(dòng)IOT芯片的量?jī)r(jià)增長(zhǎng)。建議關(guān)注：樂(lè)鑫科技、恒玄科技、中科藍(lán)訊、晶晨股份、炬芯科技等。
　　汽車電子：特斯拉月內(nèi)3次漲價(jià)，充電樁重點(diǎn)關(guān)注永貴電器/歐陸通。5月12日，特斯拉上調(diào)Model X、Model S、Model Y在美國(guó)售價(jià)，區(qū)間為250-1000美金，月內(nèi)3次漲價(jià)改善消費(fèi)者觀望心態(tài)。上周受國(guó)常會(huì)政策催化，充電樁板塊大漲，繼續(xù)關(guān)注相關(guān)公司歐陸通、永貴電器、可立克、京泉華。舜宇光學(xué)4月出貨量數(shù)據(jù)顯示，手機(jī)鏡頭環(huán)比+13.4%，同比-25.3%；車載鏡頭環(huán)比+8.2%、同比+23.1%。各大智能手機(jī)為新品發(fā)布備貨明顯，建議關(guān)注光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈：舜宇光學(xué)/韋爾股份/思特威/格科微/晶方科技。
　　消費(fèi)電子：終端硬件有望成為AI入口，重視MR創(chuàng)新機(jī)遇。谷歌發(fā)布PaLM 2大模型，其中Gecko可以在移動(dòng)端運(yùn)行，手機(jī)等有望成為AI生態(tài)算力環(huán)節(jié)重要一員，應(yīng)用的創(chuàng)新有望縮短換機(jī)周期，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。5月8日百度即將發(fā)布AI+智能手機(jī)的消息印證了手機(jī)的入口價(jià)值，手機(jī)渠道價(jià)值將大幅提升。AI有望提升XR交互體驗(yàn)+內(nèi)容生態(tài)繁榮，疊加重磅產(chǎn)品發(fā)布在即，XR產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)新發(fā)展階段。硬件+AI是對(duì)工作和生活方式革命性的促進(jìn)，有望誕生新的“iPhone時(shí)刻”。建議關(guān)注：傳音控股、立訊精密、長(zhǎng)盈精密、兆威機(jī)電、國(guó)光電器、智立方、華興源創(chuàng)、賽騰股份、杰普特等。
　　投資建議：建議關(guān)注智能硬件+IOT芯片：（1）IOT芯片：樂(lè)鑫科技、恒玄科技、中科藍(lán)訊、晶晨股份、炬芯科技等；（2）充電樁：歐陸通、永貴電器、可立克、京泉華等；（3）光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈：舜宇光學(xué)、韋爾股份、思特威、格科微、晶方科技；（4）MR創(chuàng)新與消費(fèi)電子：傳音控股、立訊精密、長(zhǎng)盈精密、兆威機(jī)電、國(guó)光電器、智立方、華興源創(chuàng)、賽騰股份、杰普特。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)