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事件：5月11日，谷歌召開“2023 Google I/O“技術(shù)大會(huì)，正式發(fā)布通用大語言模型PaLM 2。PaLM 2作為驅(qū)動(dòng)AI機(jī)器人Bard的模型的升級(jí)版，可使用Fortran等20多種編程語言，100多種口頭語言進(jìn)行數(shù)學(xué)、軟件開發(fā)、語言翻譯推理和自然語言生成。
　　 “小型化”和“離線化”模型出現(xiàn)，邊緣側(cè)終端和芯片迭代有望加速。PaLM 2包括Gecko、Otter、Bison和Unicorn四種模型。其中，Gecko作為PaLM 2最輕量的版本，可在移動(dòng)設(shè)備端運(yùn)行快速運(yùn)行，提供每秒處理20個(gè)token的能力。此前大模型在邊緣側(cè)終端的應(yīng)用主要是依靠API接口調(diào)用的方式，大模型的訓(xùn)練和推理仍在云端進(jìn)行，對(duì)邊緣側(cè)終端及芯片形態(tài)更新沒有太大需求。而4月高通、華為等廠商已實(shí)現(xiàn)AI模型在手機(jī)終端的輕量化部署，以及昨日谷歌重磅推出PaLM 2大模型中的輕量化Gecko版本，能夠提供AIGC更為定制化、時(shí)延更低，安全性、隱私性更好的應(yīng)用，開拓AI模型在終端芯片推理的場(chǎng)景，邊緣側(cè)智能終端以及SoC有望全面升級(jí)，進(jìn)入新的更新?lián)Q代周期。
　　 AI賦智“端側(cè)“應(yīng)用，多領(lǐng)域迎來新機(jī)遇。輕量級(jí)AI模型未來將持續(xù)提升智能終端邊緣算力需求：智能音箱方面，智能音箱是家庭場(chǎng)景和辦公場(chǎng)所的交互中心，AI智能音箱滿足不同用戶個(gè)性化的需求，在家庭內(nèi)部教育、家居控制、工作會(huì)議等方面帶來全新用戶體驗(yàn)，提高生活舒適度和工作效率。其他智能終端方面，智能手機(jī)作為目前常用的終端硬件，未來有望轉(zhuǎn)化為人與萬物互聯(lián)的重要流量入口，在Chatgpt的加持下智能手機(jī)有望迎來新一輪創(chuàng)新周期，加速下游需求復(fù)蘇節(jié)奏。AI的助力下，智能硬件的能力邊界不斷拓寬。智能硬件有望成為AI流量入口，大模型將大幅度的提升智能硬件產(chǎn)品的使用體驗(yàn)，AI智能硬件廠商則有望借助ChatGPT提升硬件價(jià)值量，開啟新一輪創(chuàng)新周期。
　　投資建議：我們認(rèn)為AIGC內(nèi)容的拓寬，未來智能終端(平板、手機(jī)、音響、電視、IOT等)的人機(jī)交互都將重構(gòu)。輕量化AI模型賦能硬件，將帶來產(chǎn)品邏輯的深度變革，智能硬件均有重估值潛力。重點(diǎn)關(guān)注：1）智能硬件：國光電器（計(jì)劃年內(nèi)推出搭載類GPT硬件產(chǎn)品）；建議關(guān)注——音箱耳機(jī)：創(chuàng)維數(shù)字、漫步者、惠威科技、佳禾智能；手機(jī)終端：小米集團(tuán)、傳音控股。2）AIOT芯片：樂鑫科技（WiFi MCU龍頭）；恒玄科技（音頻芯片龍頭）；建議關(guān)注——晶晨股份、中科藍(lán)訊、瑞芯微。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品商業(yè)化不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。