>> 申港證券-輕紡美妝行業(yè)周報：輕紡美護行業(yè)2023Q1基金持倉分析-230514
| 上傳日期： |
2023/5/15 |
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pdf 共18頁 |
來源： |
申港證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
孔天祎 |
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投資摘要：
每周一談：輕紡美護行業(yè)2023Q1基金持倉分析
輕工制造行業(yè)基金持倉上調。2023Q1，基金持倉總市值約39.8萬億，環(huán)比增加1.54%，持有輕工制造行業(yè)市值約3308億元，環(huán)比增加9%?；鹋渲幂p工制造業(yè)比例約為0.83%，環(huán)比增加0.05 pct。
顧家家居是輕工制造行業(yè)基金配置重要標的。從持股基金數(shù)量上來看，顧家家居、仙鶴股份和盛通股份分列前三；從持股市值來看，歐派家居、太陽紙業(yè)和晨光家居分列前三。其中，顧家家居持股基金數(shù)量遠超第二名，總市值位于行業(yè)第四。
從持股市值變動情況看：力諾特玻（2.58億）、好太太（0.93億）、榮晟環(huán)保（0.65億）處于基金持股市值增加前三；晨光股份（-43.41億）、歐派家居（-37.27億）、顧家家居（-37.22億）處于基金持股市值減少前三；從基金持倉占流通值比例看：箭牌家居（19.8%）、皮阿諾（18.7%）和浙江自然（26.5%）處于前三。
紡織服飾行業(yè)基金持倉略微下滑。2023Q1，基金持倉總市值約39.8萬億，環(huán)比增加1.54%，持有紡織服飾設備行業(yè)市值約128億元，環(huán)比減少69%，約88億元?；鹋渲眉徔椃椥袠I(yè)比例約為0.03%，環(huán)比減少0.02 pct。
比音勒芬是紡織服飾行業(yè)基金配置重要標的。從持股基金數(shù)量上來看，比音勒芬、周大生和潮宏基分列前三；從持股市值來看，比音勒芬、海瀾之家和潮宏基分列前三。無論是持股基金數(shù)量，還是基金持股市值，比音勒芬都遠超第二名。
從持股市值變動情況看：潮宏基（0.3億）、百隆東方（0.2億）、歌力思（0.1億）處于基金持股市值增加前三；華利集團（-22億）、中國黃金（-14億）、臺華新材（-8億）處于基金持股市值減少前三；從基金持倉占流通值比例看：真愛美家（7.2%）、歌力思（3.4%）、潮宏基（30%）處于前三。
美容護理基金持倉略微下滑。2023Q1，基金持倉總市值約39.8萬億，環(huán)比增加1.54%，持有美容護理行業(yè)市值約1080億元，環(huán)比減少20%，約270億元。基金配置美容護理行業(yè)比例約為0.27%，環(huán)比減少0.07pct。
愛美容是美容護理行業(yè)基金配置重要標的。從持股基金數(shù)量上來看，愛美客、珀萊雅、貝泰妮分列前三；從持股市值來看，愛美客、珀萊雅、上海家化分列前三。無論是持股基金數(shù)量，還是基金持股市值，愛美容都遠超第二名。
從持股市值變動情況看：力合科創(chuàng)（10億）、百亞股份（5億）、丸美股份（2億）處于基金持股市值增加前三；愛美客（-82億）、貝泰妮（-71億）、華熙生物（-63億）處于基金持股市值減少前三；從基金持倉占流通值比例看：力合科創(chuàng)（70%）、諾邦股份（68%）、上海家化（63%）處于前三。
市場回顧（5月08日-5月12日）：在申萬一級行業(yè)中，輕工制造行業(yè)下跌0.61%，在申萬31個一級行業(yè)中排名第8，跑贏大盤，在各子板塊中，造紙板塊表現(xiàn)較好，上漲0.20%，包裝印刷表現(xiàn)相對較差，下跌1.38%；紡織服飾行業(yè)本周上漲0.29%，在申萬31個一級行業(yè)中排名第6，跑贏大盤，紡織制造板塊上漲1.46%，服裝家紡板塊上漲0.41%，飾品板塊下跌1.87%；美容護理行業(yè)本周下跌2.01%，在申萬31個一級行業(yè)中排名第18，跑輸大盤，子板塊中，個護用品板塊下跌0.32%，化妝品板塊下跌1.64%。
行業(yè)數(shù)據(jù)追蹤：家具：本周TDI價格較上周上升，MDI價格較上周有所下降。紡織服裝：5月12日，棉花價格為16263.50元/噸，較上周上漲3.64%；滌綸的價格有所下降。
投資策略：美容護理行業(yè)23Q1整體表現(xiàn)佳，建議持續(xù)關注護膚龍頭【珀萊雅】及醫(yī)美龍頭【愛美客】。
風險提示：經(jīng)濟復蘇不及預期風險，行業(yè)競爭加劇風險。
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