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本周周報我們繼續(xù)關(guān)注AI領(lǐng)域，對Google I/O大會內(nèi)容進(jìn)行探討和展望，大會開發(fā)者大會上發(fā)布了眾多新產(chǎn)品，其中包括全新大模型PaLM2、AI聊天機器人、搜索、辦公軟件、云服務(wù)、安卓系統(tǒng)等等。
　　PaLM2大模型：為了更好的適應(yīng)不同領(lǐng)域、不同企業(yè)的實際需求，PaLM2訓(xùn)練了四種不同參數(shù)量級的模型。四種類型分別為Gecko（輕量級）、Otter（中量級）、Bison（大量級）、Unicorn（超大量級）的參數(shù)模型，其中Gecko能夠在在移動端上高運行效率的工作，并在離線情況下也能運行相應(yīng)的交互式應(yīng)用程序，處理速度大約為20tokens/s。
　　我們認(rèn)為谷歌在大語言模型的移動端本地化上邁出了重要的一步。按照目前的大模型來看，在云端運行AI大模型一方面成本昂貴，耗費大量的資源；另一方面對于用戶的隱私數(shù)據(jù)安全也能夠得到較大程度的保護(hù)。
　　Bard聊天機器人：Bard大語言模型得到了全面升級。從推廣角度看，Bard取消等候名單，后續(xù)將向180多個國家和地區(qū)開放，新增日語和韓語，未來將支持超過40種語言；從功能角度看，Bard語言模型完全運行在PaLM2上，該次更新Bard新增了實時搜索網(wǎng)頁、圖像功能、優(yōu)化編程功能以及應(yīng)用程序集成。
　　我們認(rèn)為盡管本次Bard新增了較多功能，但與GPT仍有差距，但后續(xù)會繼續(xù)跟進(jìn)。Open AI在GPT-4發(fā)布時就擁有DALL-E系統(tǒng)支持的AI圖像生成功能。不僅如此Open AI早些時候還宣布了GPT-4未來將和OpenTable餐廳預(yù)訂以及Instacart訂貨配送的功能相結(jié)合。
　　Workspace：Workspace在辦公領(lǐng)域通過Duet AI提供了包含Slides和Meet視頻會議中的圖像生成功能、Sheets表格中的創(chuàng)建自定義計劃功能等。
　　我們認(rèn)為智能辦公領(lǐng)域是未來較為確定的主線，國內(nèi)的廠商也會進(jìn)行相應(yīng)的根據(jù)，其中具備較大的想象空間和投資機會。
　　Pixel硬件：發(fā)布Pixel 7A智能手機、谷歌首款折疊屏手機Pixel Fold、PixelTablet平板電腦；
　　其他：包括Google地圖，Google Photo在內(nèi)的相關(guān)應(yīng)用得到了全面升級。
　　投資策略：
　　我們認(rèn)為大模型的小型化部署將成為較為重要的發(fā)展方向，未來移動端的算力將出現(xiàn)較大提升，建議關(guān)注寒武紀(jì)、瑞芯微。多模態(tài)更為廣泛的應(yīng)用凸顯了圖像的重要性，建議關(guān)注大華股份、?？低?、螢石網(wǎng)絡(luò)等視覺感知入口標(biāo)的。
　　目前生成式AI在辦公、醫(yī)療、金融等領(lǐng)域已有了相對成熟的應(yīng)用場景，并形成了相對明晰的AI投資共識。AI辦公建議關(guān)注金山辦公、萬興科技，AI醫(yī)療建議關(guān)注衛(wèi)寧健康、AI金融領(lǐng)域建議關(guān)注同花順等。另外在谷歌地圖推出沉浸式3D地圖后我們認(rèn)為國內(nèi)產(chǎn)商也將迅速跟進(jìn)，建議關(guān)注四維圖新。
　　市場回顧：
　　本周申萬計算機指數(shù)下跌1.74%，在申萬一級行業(yè)中排名14/31。
　　本周申萬計算機行業(yè)指數(shù)前十大權(quán)重股大多較上周均有一定程度的下跌，其中科大訊飛發(fā)布大模型上漲，跌幅較大的是浪潮信息、中科曙光及廣聯(lián)達(dá)。
　　本周計算機板塊漲幅前十大個股：信息發(fā)展、聲訊股份、托爾思、國信健康、*ST左江、新國都、漢儀股份、通海達(dá)、佳發(fā)教育及中科創(chuàng)達(dá)；
　　申萬計算機行業(yè)指數(shù)當(dāng)前滾動市盈率為68.49，近五年分位值82.87%。
　　風(fēng)險提示：政策落地不及預(yù)期風(fēng)險、技術(shù)落地不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險等