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5月30城新房累計(jì)成交面積同比] +34%，環(huán)比4月同期-6%，13城二手房累計(jì)成交面積同比+74%，環(huán)比4月同期-6%。5月30城新房累計(jì)成交面積439萬(wàn)方，同比+34%，環(huán)比4月同期-6%；全年累計(jì)同比+13%。其中，一線(xiàn)城市5月累計(jì)成交97萬(wàn)方，同比+72%，環(huán)比4月同期-13%，全年累計(jì)同比+29%。二線(xiàn)城市5月累計(jì)成交261萬(wàn)方，同比+36%，環(huán)比4月同期+4%；全年累計(jì)同比+6%。三線(xiàn)城市5月累計(jì)成交82萬(wàn)方，同比+2%，環(huán)比4月同期-24%；全年累計(jì)同比+18%。二手房恢復(fù)勢(shì)頭好于新房，5月13城二手房累計(jì)成交面積315萬(wàn)方，同比+74%，環(huán)比4月同期-6%；全年累計(jì)同比+54%。
　　4月社會(huì)融資規(guī)模不及預(yù)期，較上年同期多增2729億元。5月11日央行發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月末社會(huì)融資規(guī)模存量為359.95萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10%。對(duì)實(shí)體發(fā)放的人民幣貸款余額為224.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.7%。從結(jié)構(gòu)來(lái)看，2023年4月末對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款余額占同期社會(huì)融資規(guī)模存量的62.3%，同比提高0.9pp。從增量來(lái)看，4月份社會(huì)融資規(guī)模增量1.22萬(wàn)億元，同比多增2729億元；對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加4431億元，同比多增729億元。
　　 4月居民中長(zhǎng)期貸款減少，反映購(gòu)房意愿疲弱。4月人民幣貸款增加7188億元，同比多增649億元。住戶(hù)貸款減少2411億元，其中短期貸款減少1255億元，居民消費(fèi)信心有所恢復(fù)；以房貸為主的中長(zhǎng)期貸款減少1156億元，反映購(gòu)房意愿疲弱。根據(jù)克爾瑞數(shù)據(jù)，4月百?gòu)?qiáng)房企全口徑銷(xiāo)售金額環(huán)比-13.5%，30個(gè)重點(diǎn)城市住宅成交面積環(huán)比-27%，市場(chǎng)熱度較月呈現(xiàn)下滑，與信貸數(shù)據(jù)有較強(qiáng)的一致性，房地產(chǎn)銷(xiāo)售回暖仍需進(jìn)一步鞏固。
　　廈門(mén)、南京土拍維持較高熱度。5月10日，廈門(mén)、南京同日迎來(lái)集中供地出讓。廈門(mén)本輪土拍僅有3宗地塊，總建筑面積為26.6萬(wàn)平方米，出讓規(guī)模較小且地塊質(zhì)量較高，因此呈現(xiàn)出超高熱度，2宗地進(jìn)入搖號(hào)環(huán)節(jié)，其中1宗高達(dá)88家房企參與搖號(hào)，整體溢價(jià)率達(dá)到10.39%；由于地塊起拍價(jià)較高，資金實(shí)力相對(duì)雄厚的央國(guó)企為土拍主力。南京延續(xù)了首輪的熱度，共掛牌11宗含宅地塊，其中1宗終止出讓?zhuān)Ｓ?0宗地塊總建面87.6萬(wàn)平方米，其中3宗地塊搖號(hào)成交，5宗地底價(jià)成交，整體溢價(jià)率升至9.23%，較首輪提升1.3個(gè)百分點(diǎn)。
　　投資建議：我們認(rèn)為當(dāng)前板塊應(yīng)當(dāng)關(guān)注2條投資主線(xiàn)：1）開(kāi)發(fā)企業(yè)：華發(fā)股份、越秀地產(chǎn)、招商蛇口、保利發(fā)展、濱江集團(tuán)、建發(fā)股份、萬(wàn)科A、龍湖集團(tuán)、華潤(rùn)置地等；2）物管企業(yè)：中海物業(yè)、華潤(rùn)萬(wàn)象生活、招商積余等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：銷(xiāo)售恢復(fù)不及預(yù)期；政策效果不及預(yù)期；行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。