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核心觀點(diǎn)
　　公司發(fā)布4月經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)報(bào)，1-4月公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入359.1億元，同比增長(zhǎng)8.5%；累計(jì)新簽合同495.5億元，同比增長(zhǎng)25.5%，年度目標(biāo)完成率達(dá)到31.5%。其中4月單月實(shí)現(xiàn)新簽合同金額141.8億元，同比增長(zhǎng)36.0%，表現(xiàn)亮眼。當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)呈弱復(fù)蘇狀態(tài)，傳統(tǒng)基建仍有較大發(fā)力空間，作為控股股東中核集團(tuán)旗下規(guī)模最大的專業(yè)化公司及唯一的上市建筑平臺(tái)，我們看好公司在“十四五”期間持續(xù)獲得大量核電工程訂單，推動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
　　事件
　　公司發(fā)布4月經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)報(bào)，2023年1-4月，公司累計(jì)新簽合同495.5億元，比上年同期增長(zhǎng)25.5%。1-4月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入359.1億元，比上年同期增長(zhǎng)8.5%。
　　簡(jiǎn)評(píng)
　　業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)，單月新簽合同金額增速高達(dá)36%。2023年1-4月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入359.1億元，同比增長(zhǎng)8.5%；累計(jì)新簽合同495.5億元，同比增長(zhǎng)25.5%，年度目標(biāo)完成率達(dá)到31.5%。其中4月單月實(shí)現(xiàn)新簽合同金額141.8億元，同比增長(zhǎng)36.0%，表現(xiàn)亮眼?？紤]到公司的高資質(zhì)、領(lǐng)先技術(shù)及豐富經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì)，我們看好公司在“十四五”期間持續(xù)獲得大量核電工程訂單，推動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
　　宏觀經(jīng)濟(jì)仍需建筑行業(yè)發(fā)力，公司估值有望持續(xù)提升。當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)呈弱復(fù)蘇狀態(tài)，傳統(tǒng)基建仍有較大發(fā)力空間，作為控股股東中核集團(tuán)旗下規(guī)模最大的專業(yè)化公司及唯一的上市建筑平臺(tái)，公司承接集團(tuán)核產(chǎn)業(yè)鏈上各類工程施工任務(wù)，協(xié)同效應(yīng)明顯，有望在中國(guó)特色估值體系下實(shí)現(xiàn)估值持續(xù)提升。
　　下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持買入評(píng)級(jí)。我們預(yù)測(cè)公司2023-2025年EPS為0.70/0.91/1.14元（原2023-2024為0.85/0.98元）。維持買入評(píng)級(jí)不變。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：核電工程業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，PPP投資運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。