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事件1：5月18-19日，中國(guó)—中亞峰會(huì)在西安召開(kāi)，中國(guó)—中亞峰會(huì)是今年中國(guó)首場(chǎng)重大主場(chǎng)外交活動(dòng)，也是中國(guó)同中亞五國(guó)建交31年來(lái)六國(guó)元首首次以實(shí)體形式舉辦峰會(huì)，在中國(guó)同中亞國(guó)家關(guān)系發(fā)展史上具有里程碑意義。
　　事件2：小商品城5月18日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，截至4月底，公司跨境人民幣業(yè)務(wù)服務(wù)客戶數(shù)2604戶，交易筆數(shù)362筆，涉及83個(gè)國(guó)家及地區(qū)，跨境清算資金超1000萬(wàn)美金。
　　事件3：5月16日，義烏中國(guó)小商品城集團(tuán)與京東集團(tuán)正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，標(biāo)志著義烏產(chǎn)業(yè)“數(shù)字集群”成員進(jìn)一步擴(kuò)大。
　　中亞貿(mào)易額創(chuàng)新高，“一帶一路”行情有望持續(xù)。中亞是“一帶一路”的首倡之地，近年來(lái)，中國(guó)與中亞國(guó)家經(jīng)貿(mào)往來(lái)日益密切，中國(guó)已成為中亞國(guó)家重要的貿(mào)易伙伴。根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署5月17日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，23年前4個(gè)月中國(guó)與中亞五國(guó)進(jìn)出口金額1730.5億元，同比增長(zhǎng)37.3%。其中4月當(dāng)月進(jìn)出口規(guī)模首次突破500億元，達(dá)到502.7億元。伴隨經(jīng)貿(mào)合作的深化，后續(xù)中亞五國(guó)的貿(mào)易訂單有望進(jìn)一步提升。下半年即將召開(kāi)第三屆“一帶一路”峰會(huì)，重大主場(chǎng)外交活動(dòng)有望繼續(xù)催化“一帶一路”行情，看好“一帶一路”核心標(biāo)的小商品城。
　　人民幣國(guó)際化進(jìn)程持續(xù)突破，支付業(yè)務(wù)落地情況有望超預(yù)期。今年以來(lái)，人民幣國(guó)際化進(jìn)程明顯加速，巴西和阿根廷這兩大南美經(jīng)濟(jì)體先后宣布用人民幣結(jié)算從中國(guó)進(jìn)口的商品；4月初，馬來(lái)西亞總理安瓦爾表示，馬來(lái)西亞央行已經(jīng)開(kāi)始與中國(guó)討論，令兩國(guó)貿(mào)易可以用林吉特和人民幣結(jié)算；近期巴基斯坦也開(kāi)始考慮用人民幣支付從俄羅斯進(jìn)口的原油?！叭ッ涝崩顺毕?，小商品城跨境支付業(yè)務(wù)有望受益，2月底義支付產(chǎn)品正式發(fā)布以來(lái)，推廣進(jìn)度順利，交易筆數(shù)、客戶數(shù)量環(huán)比增長(zhǎng)顯著，看好支付業(yè)務(wù)為公司帶來(lái)利潤(rùn)增量。
　　攜手互聯(lián)網(wǎng)龍頭，推進(jìn)經(jīng)營(yíng)戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型。繼百度、1688等平臺(tái)之后，京東近日也與小商品城達(dá)成了戰(zhàn)略合作協(xié)議，再次實(shí)現(xiàn)小商品城“組貨”與電商平臺(tái)“銷(xiāo)貨”的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。公司在1688、百度愛(ài)采購(gòu)、京東陸續(xù)上線“義烏小商品數(shù)字館”，對(duì)于電商平臺(tái)來(lái)說(shuō)，可以補(bǔ)充特色供應(yīng)鏈；對(duì)于商家來(lái)說(shuō)，可以提升流量曝光；對(duì)于公司來(lái)說(shuō)，有助于帶領(lǐng)經(jīng)營(yíng)戶實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、激發(fā)市場(chǎng)主體活力、提升“義烏好貨”品牌認(rèn)知。
　　投資建議：義烏國(guó)際商貿(mào)城是我國(guó)重要的小商品集散地，公司以經(jīng)營(yíng)義烏小商品城為主業(yè)，近年來(lái)逐步向貿(mào)易綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型，打造第二增長(zhǎng)曲線。在“一帶一路”十周年、人民幣國(guó)際化進(jìn)展持續(xù)突破之際，看好CG平臺(tái)、跨境支付新業(yè)務(wù)為公司帶來(lái)利潤(rùn)增量，同時(shí)線下市場(chǎng)目前正處新一輪擴(kuò)建周期，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)多點(diǎn)開(kāi)花，我們預(yù)計(jì)2023-25歸母凈利潤(rùn)24.2/24.3/26.3億元，對(duì)應(yīng)PE20.0/19.9/18.3X，給予“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：Chinagoods平臺(tái)發(fā)展不及預(yù)期；支付業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)相關(guān)專業(yè)人才儲(chǔ)備不及預(yù)期；義烏市場(chǎng)政策優(yōu)勢(shì)減弱風(fēng)險(xiǎn)。