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本周觀點(diǎn)：關(guān)注復(fù)合箔材與充電模塊
　　新能源車板塊，貝特瑞鈉電材料與燃料電池材料取得雙突破；模塊環(huán)節(jié)，技術(shù)、成本與渠道三方面均有壁壘，看好該環(huán)節(jié)投資機(jī)會。儲能板塊，補(bǔ)貼加快新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，PCS環(huán)節(jié)關(guān)注渠道和成本優(yōu)勢的公司。風(fēng)光板塊，政策端持續(xù)發(fā)力助推農(nóng)村風(fēng)電和光伏開發(fā)，短期內(nèi)繼續(xù)關(guān)注TOPCon環(huán)節(jié)。
　　子行業(yè)觀點(diǎn)
　　1）新能源車：看好復(fù)合箔材與充電模塊機(jī)會；2）光伏：甘肅風(fēng)光資源稟賦突出，推進(jìn)農(nóng)村光伏發(fā)電、儲能、充電一體化；3）風(fēng)電：甘肅省碳達(dá)峰實(shí)施方案印發(fā)，加快推進(jìn)新能源及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展；4）儲能：廣東東莞發(fā)放重磅補(bǔ)貼，國家能源局開展新型儲能綜合監(jiān)管；5）電力設(shè)備：第三監(jiān)管周期輸配電價政策發(fā)布。
　　重點(diǎn)公司及動態(tài)
　　1）寧德時代：凈利潤快速增長，鋰電龍頭王者歸來；2）璞泰來：22年業(yè)績保持高增；3）隆基綠能：光伏硅片組件雙龍頭，一體化產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，持續(xù)加碼新型電池技術(shù)。
　　風(fēng)險提示：新能車產(chǎn)銷增長低于預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈盈利低于預(yù)期；光伏裝機(jī)增速低于預(yù)期，行業(yè)競爭超預(yù)期；風(fēng)電裝機(jī)不達(dá)預(yù)期、棄風(fēng)限電改善不達(dá)預(yù)期。