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政策頻出加持，充電樁發(fā)展進入蜜月期。5月17日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關于加快推進充電基礎設施建設更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實施意見》，強調加強公共充電基礎設施布局建設，支持新能源汽車下鄉(xiāng)。此次文件出臺距離5月5日國常會審議通過相關實施意見不足半個月，有力印證電動車及以充電樁為代表的基礎設施建設提升到了新的戰(zhàn)略高度?；厮萁衲?月，工信部等八部門聯(lián)合出臺《關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知》，要求在全國范圍內啟動公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作，試點期為2023—2025年。政策旨在達成以下主要目標：1）新增及更新車輛中新能源汽車比例達80%；2）新增公共標準樁與新能源標準公車推廣數(shù)量比例達1：1。電動化方興未艾，政策迭出托底電動車及充電樁景氣度向上，兩部門文件為后續(xù)一段時間充電樁發(fā)展指明了方向：
　　1）加強公共充電設施建設。支持地方政府因地制宜加快實現(xiàn)充電站“縣縣全覆蓋”、充電樁“鄉(xiāng)鄉(xiāng)全覆蓋”，合理推進商業(yè)建筑、交通樞紐、公路沿線乃至鄉(xiāng)村旅游重點村、加油站等場所的公共充電設施建設。高層定調再一次表明公共樁的重要性，城市內新能源汽車存量規(guī)模持續(xù)擴大必然對公共樁提出切實緊迫需求，而鄉(xiāng)村居民對新能源汽車的認知接納尚處于初期階段，只有適度超前建設公共樁，才能打消充電焦慮并釋放農村地區(qū)新能源汽車消費潛力。因此加快建設公共充電設施成為當下必須要解決的行業(yè)痛點。2023年1-4月，全國充電樁新增88.2萬臺，同比+79.3%，其中公共樁增量22.7萬臺，同比+167.70%；同期隨車配建私人充電樁增量65.5萬臺，同比+60.80%。公共樁增速高于私人樁。
　　2）推進社區(qū)充電設施共享。存量方面，加快推進農村地區(qū)既有居住社區(qū)充電設施建設，因地制宜開展充電設施建設條件改造。增量方面，落實新建居住社區(qū)充電基礎設施配建要求，推動固定車位建設充電設施或預留安裝條件以滿足直接裝表接電需要。再次點名共享模式，引導社區(qū)推廣“臨近車位共享”“社區(qū)分時共享”“多車一樁”等模式，對于消費者而言，一方面可以有效解決小區(qū)電容載量過低或者社區(qū)空間有限情況下的充電難問題，居民充電焦慮得到一定程度緩解。另一方面，如果私人樁閑置時，將其共享給有充電需求的車主使用，可以增加自己的收益，實現(xiàn)真正的互利共贏，有效避免社會資源的閑置和浪費。對于運營商而言，可以提高充電樁的使用效率進而增厚盈利水平，帶動產業(yè)鏈進入良性互動。
　　3）加大運營端支持力度。鼓勵出臺建設運營專項支持政策，比如地方政府專項債券等工具，2022年內蒙古自治區(qū)提出安排2億元專項債，支持新能源汽車充電站（樁）、燃料電池加氫站建設。2022年，內蒙古公路服務區(qū)、客運場站、公交場站將新建充（換）電樁348個。
　　豁免費用也是一個強有力手段。本次文件提到2030年前，對實行兩部制電價的集中式充換電設施用電免收需量（容量）電費。兩部制電價制是將與容量對應的基本電價和與用電量對應的電量電價結合起來決定電價的制度，針對容量電費的豁免可以有效減輕運營商及消費者經濟負擔。
　　4）推廣智能有序充電新模式。鼓勵開展V2G、光儲充協(xié)同控制等關鍵技術研究及應用。通過V2G技術，電動汽車的儲能源作為電網(wǎng)和可再生能源的緩沖，電網(wǎng)效率低以及可再生能源波動的問題可以得到很大程度的緩解，還可以為電動車用戶創(chuàng)造收益。光儲充趨勢明確，利用夜間低谷電價進行儲能，在充電高峰期通過儲能和市電一起為充電站供電，滿足高峰期用電需求，既實現(xiàn)了削峰填谷，又節(jié)省了配電增容費用。
　　產業(yè)鏈加速邁入黃金期。新能源汽車加速滲透，里程焦慮催生對充電樁的客觀需求。然而居高不下的車樁比、分布不均且缺乏日常維修等因素造成充電樁有效供給嚴重不足。經我們測算，2025年國內充電樁增量規(guī)?；蜻_944億元，3年CAGR達68.6%。海外供給不足更甚，2025年歐洲和美國公共充電樁市場規(guī)?；蜻_到350/177億元，3年CAGR分別達到91.3%/106.3%，更具發(fā)展?jié)摿?。全球充電樁產業(yè)鏈景氣度持續(xù)向上，相關企業(yè)業(yè)績有望逐步兌現(xiàn)且存在超預期可能。
　　投資建議：建議關注優(yōu)質整樁企業(yè)【炬華科技】、【綠能慧充】、【金冠電氣】、【金冠股份】、【道通科技】、【香山股份】、【英杰電氣】以及核心零部件供應商【通合科技】、【英可瑞】、【沃爾核材】、【永貴電器】等。
　　風險提示：新能源車銷量不及預期；充電樁出海進度不及預期等。